除上述调整外，本次发行上市具体方案其他内容不变。 上述调整已经过公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会 议审议通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》， 该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于公司调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第一届董事会第十五次会议、2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定发行底 价为 33.85 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后， 由公司与主承销商协商确定； 2023 年 9 月 3 日，公司召开第一届董事会第十九次 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 （一）申请获受理 2023 年 6 月 26 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 28 日，公司收到了北京证券交易所有限责任公司出具的《受理通知书》 （GF2023060027）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 27 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 18 日，公司收到北交所出具的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网： 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 19 日，公 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年 1-3 月 4-1-1 ed 防 伪 编 码: 31000006202296713G 苏州卓兆点胶股份有限公司 被审计单位名称: 信会师报字[2022]第ZB11039号 报 告 文 号: 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 签字注册会计师: 刘海山 注 师 编 号: 110001530009 签字注册会计师: 张腾蛟 注 师 编 号: 310000063140 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 名 称: 021-23280000 事 务 所 电 话: 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ﻢ | 审计报告 | 1-3 | | l | 财务报 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 释 义 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 一、律师事务所及律师简介 6 | | 二、出具法律意见书的过程 7 | | 三、法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 正文 10 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 10 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人和股东、实际控制人 ...

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[8][51] - 发行底价为33.85元/股[8][51] - 本次发行全部为新股发行，每股面值人民币1.00元[8] - 本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[50] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[21][47] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为177.36%、44.73%及47.62%[26] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[31] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[47] 市场与客户 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[14] - 报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别是85.38%、81.42%及80.83%[19] - 最近一年，公司主营业务收入中消费电子领域占比91.90%[20] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为1112.78万元、2046.19万元及2709.90万元，占比分别为5.88%、6.80%及7.86%[62] - 截至报告期末，配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[63] - 截至招股书签署日，拥有30项发明专利、141项实用新型专利、10项外观设计专利和9项软件著作权[68] 产品情况 - 点胶阀产品最小点胶量可达0.0001ml，点胶精度误差最小可实现±0.00005ml[64] - 报告期内核心技术产品收入分别为15815.93万元、26254.04万元及30355.10万元，占比分别为83.63%、87.28%及88.02%[70] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权[25][43][120][121] - 东吴证券持有发行人590908股[60] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于建设“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”等[101] - 公司向新能源汽车、光伏、半导体等领域拓展[200] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化、对苹果产业链依赖等经营风险[84][85][86] - 公司面临毛利率下滑、存货金额较大等财务风险[89][90][91] - 公司面临技术更新、技术人员流失或不足等技术风险[99][96]

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确和完整。 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 东吴证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，特出具 本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完 整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《苏州卓兆点胶股份有限公 司招股说明书（申 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 19 日，公司在东吴证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 公告编号：2023-095 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 18 日，公司收到北交所出具的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-18/1689681368_407367.pdf 公司与保荐机构按照《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股票并在北交所上 市申请文件的审核问询函》的要求，对有关问题逐项进行检查和回复，于 2 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZB164 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股票并在北 交所上市申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZB164 号 北京证券交易所: 贵所于 2023年7月18日出具的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》(以下简称"间询函")已收悉。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"、"申报会计师"、"本所") 作为苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"卓兆点胶")申 请公开发行股票并在北交所上市的申报会计师,我们以对公司相关财务报表执行 的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将 核查情况说明如下: 如无特别说明,本问询函的回复中简称与《苏州卓兆点胶股份有 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 1 | | --- | | ਮ | | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 6 | | 一、 | | 律师事务所及律师简介 6 | | 二、 | | 出具法律意见书的过程 7 | | 三、 | | 法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 | 审核问询函回复 | 11 | | | 一、审核问询函问题 | 3 11 | | | 二、审核问询函问题 | 7 第（5）问 25 | | 第三节 | 签署页 | 30 | 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 补充法律意 ...