会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月28日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等三议案表决全票通过[5] - 《关于废止<监事会议事规则>》等议案待股东会审议[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[2] - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决均全票通过[5] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》等议案尚需股东会审议[7][10] 备查文件 - 包含董事会及审计委员会相关决议和记录[12]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 薪酬在50万元以下人数占比最高，达43% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.52万元，平均涨幅9% [3] 细分行业薪酬分析（机械设备-专用设备） - 行业董秘平均年薪约63.5万元 [1] - 最高薪酬为杰克股份谢云娇186.38万元，最低为花溪科技史守义11.56万元 [1] - 汇隆活塞刘迪薪酬涨幅203%（增加24.08万元至35.92万元），速达股份谢立智降幅59%（减少103.59万元至73.14万元） [3] 人口特征与薪酬关联 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁群体占比38%（58人） [3] - 最高年龄67岁（电光科技曹汉君，薪酬91万元），最低年龄28岁（凯格精机邱靖琳，薪酬76万元） [3] - 博士学历平均薪酬74.88万元（5人），硕士71.34万元（60人），本科57.99万元（77人），大专56.52万元（10人） [5] - 博士学历最高薪酬为天地科技范建117.79万元 [5] 合规管理情况 - 12名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 兰石重装武锐锐因募投项目延期披露问题收3次警示函（薪酬45.46万元） [8] - *ST星农王黎明因关联交易披露问题收3次警示函（薪酬30.04万元） [9] - 凌云光顾宝兴因资金占用及披露违规收2次警示函（薪酬165.53万元） [9]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪70万元[1] - 机械设备行业董秘2024年平均薪酬64.25万元[1] - 行业薪酬最高者为赛腾股份孙丰 2024年薪酬达622.17万元[1] 年龄分布特征 - 机械设备行业董秘平均年龄47.77岁[1] - 40-49岁年龄段人数最多达255人 占比44%[1] - 30岁以下董秘仅3人 其中凯格精机邱靖琳薪酬76万元超行业均值[1] 学历构成分析 - 硕士学历236人 本科学历288人 博士16人[1] - 大专及以下学历共43人[1] - 高学历人群占比显著[1] 违规行为统计 - 41位机械设备行业董秘在2024-2025年出现违规并受监管处分[2] - 5位董秘出现3次违规 包括咸亨国际叶兴波等[2] - 凌云光顾宝兴等4位高薪董秘年薪超百万但仍出现违规[2] 重大违规案例 - 昊志机电肖泳林因2019-2020年操纵市场被罚200万元[2] - 新莱应材朱孟勇2017-2018年内幕交易获利 被罚没216.64万元[2]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 机械设备行业董秘平均年薪64.25万元 [1] - 薪酬最高为赛腾股份孙丰622.17万元 最低为花溪科技史守义11.56万元（剔除未完整领取全年薪酬者）[1] - 薪酬分布中50万元以下人数最多共246人 占比42% [1] 薪酬与违规关联案例 - 中集集团董秘吴三强薪酬263.60万元 2024-2025年违规1次 [6] - 昊志机电董秘肖泳林薪酬124.08万元 因操纵市场被罚200万元 [6][7] - 新莱应材董秘朱孟勇薪酬50.47万元 因内幕交易被罚没216.64万元 [6][9] - 咸亨国际董秘叶兴波薪酬100.18万元（博士学历）2024-2025年违规3次 [6][8] 行业人口特征 - 机械设备行业董秘平均年龄47.77岁 40-49岁占比44%共255人 [3] - 30岁以下董秘仅3人 凯格精机邱靖琳薪酬76万元超行业平均 [3] - 年龄最大为诺力股份丁毅73岁（兼任董事长）年薪103.8万元 [3] - 学历分布：博士16人 硕士236人 本科288人 大专40人 中专及高中3人 [5] 违规行为统计 - 41位机械设备行业董秘2024-2025年出现违规 收到监管警示或通报批评 [8] - 5位董秘违规3次：咸亨国际叶兴波 东杰智能张新海 兰石重装武锦锐 金通灵陈树车 *ST星农干黎明 [6][8] - 3次违规者中仅叶兴波薪酬超行业平均 其他均低于平均水平 [8]

业绩总结 - 2024年度营收8218.53万元，同比增长4.72%[1] - 2024年销售大方捆打捆机6台[1] 股票期权 - 2025年7月1日通过注销部分股票期权议案[1] - 因未达目标注销22名对象33.5万份期权[2] - 2025年7月21日注销，剩余33.5万份[3]

行情复盘 - 7月18日北证A股成交金额224.6亿元，较上一交易日增加13.1亿元，北证50指数收盘价1418.6，下跌0.7%，PE TTM为67.25倍，北证专精特新指数收盘价2428.8，下跌0.4%[3][14] - 当日北交所268家公司中74家上涨，7家平盘，187家下跌，涨幅前五个股为佳合科技（30.0%）、万源通（11.0%）、凯大催化（10.7%）、奔朗新材（9.1%）、海达尔（6.8%），跌幅前五为国义招标（-6.4%）、春光药装（-4.8%）、同辉信息（-4.3%）、花溪科技（-4.2%）、国源科技（-3.9%）[3][23] 重要新闻 - 宇树科技启动IPO辅导，最快10月提交上市申请文件[5] - 国家发改委防止低空产业低效重复建设和低端恶性竞争，推动规范要求落实，健全安全应急机制[5] 重点公司公告 - 优机股份向特定对象发行可转换公司债券获中国证监会注册批复[5] - 骑士乳业未按规定及时履行信息披露义务收到行政处罚决定书[5] - 泰鹏智能泰国子公司完成注册资本、注册地址及董事变更登记[5] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度不及预期、宏观经济发展不及预期风险[39]

资金使用 - 拟用不超2500万元闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2] - 本次买1000万元招行理财产品，现合计1590万元[3][4] 产品情况 - 招行1000万元产品预计年化1.00% - 1.40%，期限2025.7.18 - 2025.7.31[4] - 此前招行590万元产品预计年化1.45%，期限2025.4.3 - 2026.4.3[8] - 工行1500万元产品已到期，年化1.93%，本金收回[10] 风险管控 - 董事会调查受托方，无关联关系，不构成关联交易[5] - 按规定决策、管理、监督，严控风险[6] - 跟踪分析，发现不利及时保全[6] - 按规定及时披露信息[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入8218.53万元同比增长4.72%但归母净利润同比下降53.53%至156.26万元扣非净利润亏损28.69万元 [3] - 综合毛利率下滑至23.99%较上年减少5.08个百分点 [3] - 剔除中标项目影响后主营业务收入同比下滑7.49% [4] 产品分析 - 捡拾型打捆机营业收入4539.40万元同比增长14.75%毛利率24.47%同比减少15.80个百分点 [3] - 粉碎型打捆机营业收入1849.18万元同比减少39.52%毛利率24.67%同比增加2.39个百分点 [3] - 玉米割台营业收入1526.70万元同比增长140.61%毛利率15.60%同比减少0.86个百分点 [3] 毛利率下滑原因 - 农机产品同质化严重引发低价竞争打捆机行业利润空间缩小 [2][4] - 捡拾型打捆机高配机型销售减少低配机型增加拖累平均售价 [4] - 产量减少14.6%导致人工费用和制造费用上升推动单位成本增加17.08% [4] 存货与跌价准备 - 存货余额3024.79万元同比下降20.54%计提跌价准备119.16万元同比上升97.10% [5] - 库存商品1027.73万元跌价准备100.52万元原材料1481.21万元跌价准备18.65万元 [5] - 公司解释存货下降因未大量备货库存商品以现售机型为主不存在滞销风险 [5] 融资租赁业务 - 为江苏金租提供最高2000万元回购担保年末实际担保余额413.68万元 [6] - 两家客户逾期还款金额52.34万元计提预计负债31.55万元 [6] - 逾期客户A和客户B分别逾期32.93万元与19.4万元回购担保余额分别为63.62万元与48.97万元 [7] 行业环境与应对措施 - 农机市场景气度下行打捆机补贴销量大幅下滑终端客户需求减弱 [4] - 计划推进产品升级迭代开拓外贸销售加大科研投入推出新产品 [4] - 执行"以销定产为主库存式生产为辅"模式销售旺季集中在3-6月和8-10月 [5]

财务表现 - 2024年营业收入8218.53万元同比增长4.72%但归母净利润同比下降53.53%至156.26万元扣非净利润亏损28.69万元 [1][2] - 综合毛利率下滑至23.99%较上年减少5.08个百分点 [2] - 存货余额3024.79万元同比下降20.54%计提跌价准备119.16万元同比上升97.10% [4] - 为江苏金租融资租赁业务提供最高2000万元回购担保年末实际担保余额413.68万元其中两家客户逾期52.34万元计提预计负债31.55万元 [5] 产品分析 - 捡拾型打捆机营业收入4539.40万元同比增长14.75%毛利率24.47%同比减少15.80个百分点 [1][2] - 粉碎型打捆机营业收入1849.18万元同比减少39.52%毛利率24.67%同比增加2.39个百分点 [2] - 玉米割台营业收入1526.70万元同比增长140.61%毛利率15.60%同比减少0.86个百分点 [2] - 捡拾型打捆机毛利率下降因高配机型销量减少低配机型销量增加拖累平均售价同时产量减少14.6%导致单位成本上升17.08% [3] 行业环境 - 农机产品同质化严重引发低价竞争打捆机行业竞争激烈利润空间缩小 [1][2] - 农机市场景气度下行打捆机补贴销量大幅下滑终端客户畜牧业主需求减弱打捆机投资回报率降低 [3] - 公司表示存货期末未大量备货库存商品以市场现售机型为主不存在销售放缓或滞销风险 [5] 战略应对 - 计划推进大方捆产品升级小方捆产品升级迭代积极开拓外贸销售加大科研投入将新产品推向市场 [3] - 执行"以销定产为主库存式生产为辅"的生产模式对旺季销售产品备有库存 [5] - 融资租赁业务模式为向江苏金租提供经销商名单由江苏金租选择合作终端客户违约时由经销商或公司履行回购义务 [6] 客户与销售 - 2024年前五大客户中有四家为新增客户变动因产品为耐用品区域业务饱和经销商销量下滑 [3] - 销售旺季为3月至6月和8月至10月经销商一般在旺季集中订货 [5] - 逾期客户A和客户B分别逾期32.93万元与19.4万元回购担保余额分别为63.62万元与48.97万元江苏金租正与客户及经销商谈判 [6]