国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 | 一、本次证券发行的基本情况 | 3 | | --- | --- | | （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 | 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 | 3 | | （三）发行人基本情况 | 3 | | （四）保荐机构与发行人之间的关联关系 | 4 | | （五）保荐机构的内部审核程序与内核意见 | 5 | | 二、保荐机构承诺事项 | 7 | | （一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 | 7 | | （二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 | 7 | | 三、对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | （一）保荐机构对本次发行的推荐结论 | 8 | | （二）本次证券发行履行的决策程序 | 8 | | （三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 | 8 | | （四）本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 | | | 票注册管理办法》规定的发行条件 | 9 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 上市保荐书 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 北京证券交易所： | 一、发行人基本情况 3 | | | --- | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | 11 | | 四、本次证券发行履行的决策程序 12 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 12 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 | 14 | | 七、保荐机构承诺事项 15 | | | 八、持续督导期间的工作安排 16 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 17 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 17 | | | 十一、推荐结论 17 | | 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 国泰君安证券股份有限公司 二〇二三年九月 （二）主营业务 莱赛激光专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生 ...

公告编号：2023-101 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2023 年 8 月 11 日，因现场统计整理工作量较大，为保证回复质量，确保信息披露 的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，预计于 2023 年 9 月 12 日前回复问询函相关问题。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 21 日，公司在国泰君安证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 21 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 ...

关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于莱赛激光科技股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。 根据贵所的要求，莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司" 或"莱赛激光"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"康达律师"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信会计师"） 对问询意见中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见，在此基础上对发行人向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请相关文件进行了补充 和修订。现将问询意见的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《莱赛激光科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市招股说明书 （申报稿 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZK020 号 申报会计师 中国上海市黄浦区南京东路 61 号 二〇二三年九月十日 北京证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐机构"） 转来的贵所《关于莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函》（以下简称"审核问询函"）收 悉，根据审核问询的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）对涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查，有关情 况回复如下： 如无特别说明，本回复相关用语具有与《莱赛激光科技股份有限公司招股说 明书》(以下简称"招股说明书") 中相同的含义。 1 一、业务与技术 问题 3. 进一步说明销售模式及主要客户情况 （一）主要客户情况 根据申报材料，除 ODM 和经销模式之外，公司销售还存在少量 OEM 和直 销模式。2021 年度，公司 ODM 销售收入为 8,005.63 万元，同比提升 6,879.17 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（一） 康达股发字[2023]第 0472 号 二〇二三年九月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一部分 | 对发行人相关事项的补充核查 6 | | 一、本次发行的批准和授权的补充核查 6 | | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 6 | | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 8 | | | 四、发行人的独立 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-099 公司于 2023 年 4 月 27 召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据最新监管政策， 公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下： 调整前：发行底价为 9 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会与主承 销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 除上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容不变。 上述调整已经公司于2023 年9 月6日召开的第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第六次会议审议通过。该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大 会审议。 特此公 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-096 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-096 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，根据最新监管政策，公 司 ...

公告编号：2023-097 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，根据最新监管政策，公 ...

公告编号：2023-100 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司关于调整向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市，根据公司的实际情况，拟调整公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案。 一、启动和停止稳定股价措施的条件 （一）启动条件 公司本次股票在北交所上市之日 1 个月内，若公司股票出现连续 5 个交易日的收 盘价均低于本次发行价格或公司本次股票在北交所上市之日起第二个月至三年 内，一旦出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产 值的情形（以下称"需要采取稳定股价措施的情形"），则公司应当在依照法律、 法规和相关规则及《公司章程》、本预案等相关规定，召开股东大会或董事会审 议稳定股价的具体方案，并予以具体实 ...