董事会提名 - 公司董事会提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数及任职情况合规[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1,2] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2] - 有不良纪录或不符合履职要求者不符条件[3,4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年1月3日9:30召开，网络投票时间为2025年1月2 - 3日[6][7][8] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记时间为2025年1月3日9:00，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 会议联系电话027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[17]

董事会提名 - 公司董事会提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 836942，证券简称为恒立钻具，公告编号为 2024 - 086 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 12 月 5 日，地点在武汉恒立工程钻具股份有限公司，参会单位为国联证券，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书余德锋先生 [2] 客户相关 - 主要客户群体包括中国中铁等工程施工单位、中交天和等盾构及 TBM 工程装备厂商、唐兴机械等顶管机和水平定向钻机工程设备厂商 [2][3] - 客户根据不同地质条件对刀具磨损量、开挖土石方量、施工区域等综合评估确定刀具更换频率，不同地层刀具更换频率差异大 [4] - 工程施工单位和工程装备厂商主要通过招投标选供应商，供应商综合实力是中标关键因素，入围合格供应商名录后客户黏性较强 [7] 研发相关 - 研发重点是提升盾构、顶管及非开挖工程破岩工具产品的耐磨性和抗冲击性能，尤其是特殊工况下刀具使用性能 [5] - 依托控股子公司艾盾合金优势，将研发延伸到上游耐磨耐腐材料研究，从原材料环节开展项目研发 [5] 施工方法对比 - 相比于钻爆法，盾构法在施工效率、安全、人工成本、环境保护方面有明显优势，出土量少、机械化自动化程度高、无环境污染 [6] 子公司相关 - 公司派遣高管团队管理苏州艾盾合金，整合业务、文化、人力等资源，打通研发体系，实现产业互补和协同效应 [7] - 苏州艾盾合金未来将加强新材料新产品研发，扩展产品矩阵，开拓新市场，提升市场份额 [7] 应收账款回款情况 - 公司主要客户为大型央企、国企，结算审批流程长、回款慢，但无法收回风险低 [8] - 2024 年公司采取改进措施，强化回款考核管理机制，销售回款较去年同期大幅提升 [8]

激励计划授予情况 - 2024年11月8日授予17人32.5万股限制性股票，授予价7.31元/股[4] - 兰昊跃获授4万股，占授予总数12.31%，占股本总额0.07%[3] 限售与解除限售安排 - 激励计划有效期最长36个月，限售期12、24个月[6] - 两阶段解除限售比例各50%[6] 考核目标 - 2024、2025年扣非净利润增长率目标15%、30%，达标公司层面解限100%[8] - 个人考核不同等级对应不同解限比例[9] 费用与股份变动 - 截至2024年11月20日收到认购款2375750元[11] - 激励计划总摊销费用265.85万元，各年不同[12] - 限售与无限售股份数量及占比变动[15]

客户群体与市场 - 主要客户群体包括中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国建筑、广东华隧等工程施工单位 [2][3] - 客户还包括中交天和、铁建重工、中铁装备、中铁华隧、三三工业等盾构及 TBM 工程装备厂商 [3] - 唐兴机械、徐工基础等顶管机、水平定向钻机工程设备厂商也是重要客户 [3] 产品研发与技术 - 研发重点集中在盾构、顶管及非开挖工程破岩工具产品的耐磨性、抗冲击性能提升 [5] - 针对极硬岩地层、长距离掘进、大盾构项目等特殊工况，提升刀具使用性能 [5] - 依托子公司艾盾合金，研发延伸到上游耐磨耐腐材料研究，从原材料环节开展系列项目研发 [5] 施工方法与优势 - 盾构法施工在施工效率、施工安全、人工成本、环境保护等方面有明显优势 [6] - 盾构法施工出土量少，对周围地层沉降影响小，适用于各种地质条件 [6] - 盾构法施工机械化、自动化程度高，掘进速度快，土方及衬砌施工安全可靠 [6] 客户选择与供应商管理 - 客户通过招投标方式选择供应商，供应商的综合实力是关键因素 [7] - 工程破岩工具对施工进度、效率及质量影响较大，客户倾向于选择技术成熟、产品质量稳定的企业 [7] - 行业内企业入围合格供应商名录后，会形成长期稳定的合作关系 [7] 子公司管理与未来规划 - 公司已派遣高管团队管理苏州艾盾合金，逐步实现业务、文化、人力等资源整合 [7] - 未来将加强新材料新产品的研发，扩展产品矩阵，开拓新市场，提升市场份额 [7] 应收账款与回款管理 - 主要客户为大型央企、国企，回款较慢但风险较低 [8] - 2024 年公司强化回款考核管理机制，销售回款较去年同期有较大幅度提升 [8]

资金管理 - 公司授权使用不超12408.00万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2024年11月28日，未到期理财产品余额9000万元，占2023年度经审计净资产19.25%[3] 产品购买 - 购买海通证券两款券商理财产品各1000万元，预计最低年化收益率1.91%[4] - 广发证券“收益宝”5号产品1000万元，预计年化收益率1%[12] - 长江证券金享42号产品1000万元，预计年化收益率1.9%[12] 产品收益 - “博盈系列国债收益率二值看跌第148号”预计最高年化收益率2.18%[5] - “博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号”预计最高年化收益率3.41%[5] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9] 已收回产品 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款年化收益率2.65%，2000万元资金已收回[16] - 长江证券金享10号年化收益率2.1%，1000万元资金已收回[17]

资金授权 - 公司授权使用不超过12408万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 未到期理财 - 截至2024年11月25日，未到期理财产品余额9000万元，占2023年度经审计净资产的19.25%[3] 新购理财 - 购买招商银行理财产品3000万元，预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%，期限38天[4][5] - 购买海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号产品1000万元，年化收益率1.95%，期限2024年9月25日至2024年11月27日[11] - 购买海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号产品1000万元，年化收益率1.95%，期限2024年9月25日至2024年11月27日[12] - 购买广发证券“收益宝”5号产品1000万元，年化收益率1%，期限2024年10月11日至2025年4月9日[12] - 购买广发证券“收益宝”4号产品1000万元，年化收益率0.1%，期限2024年10月25日至2025年1月22日[12] - 购买长江证券金享42号产品1000万元，年化收益率1.9%，期限2024年11月7日至2025年2月11日[12] - 购买长江证券金享43号产品1000万元，年化收益率1.5%[12] 收益区间 - 招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[13][14] - 博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号、看跌第3号预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[13] - 收益宝5号预计最低年化收益率1%，最高5.6%；收益宝4号预计最低年化收益率0.1%，最高3.3%[14] - 金享42号预计最低年化收益率1.9%，最高3.9%；金享43号预计最低年化收益率1.5%，最高2.2%[14] 到期理财 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款到期，本金2000万元，年化收益率2.65%[16] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款到期，本金2000万元，年化收益率1.8%[16] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款到期，本金2500万元，年化收益率1.55%[16] - 长江券商理财产品金享10号到期，本金1000万元，年化收益率2.1%[16] - 海通券商理财产品博盈黄金二值看涨、博盈黄金鲨鱼鳍看涨到期，本金各1000万元，年化收益率2.0%[17] - 招商银行单位大额存单2024年第755期到期，本金4000万元，年化收益率1.7%[17] 已收回理财 - 海通证券博盈系列200号券商理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年7月23日至9月收回资金[18] - 长江证券金享9号券商理财产品募集资金1000，收益率2.1%，2024年4月12日至10月9日收回资金[18] - 长江证券金享20号券商理财产品募集资金1000，收益率1.7%，2024年7月23日至10月21日收回资金[18] - 长江证券金享21号券商理财产品募集资金1000，收益率1.7%，2024年7月23日至10月21日收回资金[18] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款理财产品募集资金3000，收益率2.15%，2024年8月13日至11月13日收回资金[18] 风险措施 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月8日在武汉召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 向17名激励对象授予32.5万股限制性股票[5] - 股权激励计划授予日为2024年11月8日[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]