北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐 人（主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。北京市微明律师事 务所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的委托，作为本次发行过 程的专项法律顾问。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-078 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 西安万德能源化学股份有限公司 一、本次超额配售情况 公告编号：2023-078 超额配售选择权实施公告 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日） 向网上投资者超额配售 ...

公告编号：2023-077 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于2023年9月15日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券 交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

公告编号：2023-075 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所上市。 证券简称：万德股份 二、风险提示 公司本次发行价格 8.93 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：西安万德能源化学股份有限公司 法定代表人：王育斌 住所：陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 联系人：杨青 电话：029-88994199 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 联系人：资本市场部 电话：021-85127838 1 证券代码：836419 本次公开发行股票数量：2,000.0000 万股 2,300.00 ...

证券简称：万德股份 证券代码：836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xi'an Wonder Energy Chemical Co.,Ltd （陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《西安万德能源化学股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 1 4、在锁定期满后，本人将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行 ...

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 公告编号：2023-074 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.0000 万股股票（含超额配售选择权） 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请文件已于 2023 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 36 次会议 审议通过，于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1861 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"万德股份"，股票代码为"836419"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情 ...

公告编号：2023-062 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1861号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 1 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股， 占发行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超 过初始发行规模 1 ...

西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | = , | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 4-1-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2021]第 ZB10187 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称万德股份) 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

4-4-1 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11623 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万德股 份")2019年度、2020年度、2021年度及截至 2022年6月30日止 6 个月期间的财务报表(以下简称"申报财务报表"),并于 2020 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB10783 号的无保 留意见审计报告、并于 2021年3月24日出具了报告号为信会师报字 [2021]第 ZB10187 号的无保留意见审计报告、并于 2022年 4 月 27 日 出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10816 号的无保留意见审计 报告、并于 2022年 12 月 5 日出具 ...

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售为2000.00万股，全额行使超额配售选择权为2300.00万股，超额配售选择权发行股票数量为300.00万股，占本次发行股票数量的15%[9][60] - 每股发行价格为8.93元/股，预计发行日期为2023年9月5日[9] - 发行后总股本行使超额配售选择权前为8925.8104万股，全额行使后为9225.8104万股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为22.41%（未考虑超额配售选择权），24.93%（全额行使超额配售选择权）[60] - 预计募集资金总额17860.00万元（超额配售选择权行使前），20539.00万元（全额行使超额配售选择权）[62] - 发行费用总额为2157.96万元（超额配售选择权行使前），2373.41万元（全额行使超额配售选择权）[62] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为35761.83万元、50903.51万元和55633.62万元[38][104] - 2023年1 - 6月营业收入为25865.05万元，较上年同期下降6.69%[39] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为2431.74万元，较上年同期增长24.04%[39] - 报告期各期公司净利润分别为4251.78万元、1269.29万元和5543.26万元，2021年较2020年下降70.15%[14] - 报告期内主营业务毛利率分别为29.36%、13.19%和21.95%[29][110] - 报告期各期境外销售业务占主营业务收入比例分别为5.39%、24.56%和33.06%[28][95] 产品数据 - 报告期内硝酸异辛酯产品收入分别为26178.43万元、38335.55万元和39786.19万元，占当期主营业务收入比重分别为73.35%、75.48%和72.57%[27][30][94] - 报告期内纳米微球销售收入分别为3393.42万元、6593.52万元、3042.54万元[34][100] - 报告期内对长庆化工销售纳米微球及受托加工服务收入分别为2862.18万元、4557.45万元和2725.55万元[34][100] 原材料与成本 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为65.62%、81.32%和80.99%[14][90] - 报告期各期主要原材料异辛醇市场平均售价分别为7287.35元/吨、14086.00元/吨和10489.16元/吨，对应产品硝酸异辛酯毛利率分别为32.31%、11.81%和25.01%[23][90] 股权结构 - 发行前实际控制人党土利、王育斌分别持股30.17%、16.98%，累计控制47.15%股份，发行后预计降至36.58%[115] - 达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有公司899.99万股股份，持股比例为12.99%[142][149][151] - 西高投持有公司464.59万股股份，持股比例为6.71%[142] - 能源创投持有公司433.32万股股份，持股比例为6.26%，拟在公司完成北交所上市后减持股份实现退出[143][144] 技术与荣誉 - 公司共拥有专利16项，其中发明专利7项，实用新型9项[74] - 硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获3项发明专利及1项实用新型专利[75] - 聚丙烯酰胺纳米微球乳液微反应技术获发明专利1项[76] - 2021年陕西省60家企业入选第三批专精特新“小巨人”企业，公司是其中之一[80] 募投项目 - 智能制造产业园（基地）建设项目投资总额20020万元，募集资金投资额13800万元[86] - 补充流动资金项目投资总额8000万元，募集资金投资额8000万元[86] - 本次募集资金投资项目合计投资总额28020万元，募集资金投资额21800万元[86] 其他 - 公司已与主要客户明确约定调价机制，减少与未确定调价机制客户签订固定销售价格的长期协议[20] - 报告期各期期末应收账款账面价值分别为8451.14万元、10357.71万元和12591.81万元，占当期总资产比重分别为23.95%、22.65%和24.39%，呈逐期增长趋势[111] - 2020 - 2022年度公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，若不能持续获高新技术企业认定，税率将升至25%[112] - 公司废水、废气、固废排放量小且处理达标，但生产规模扩大后排放处理不当或致行政处罚[116] - 公司采用微通道反应降低危险，制定多项生产管理制度，但仍可能因意外引发安全事故和行政处罚[117] - 报告期内公司存在部分不动产、专利资产质押抵押情形，逾期违约或使抵押权人、质押权人行使权利[118] - 公司租赁的总部办公区域因未取得产权证书未办理租赁备案登记，可能被处罚或责令拆除[119] - 募投项目存在市场开拓风险，短期内新增折旧和摊销或影响业绩，市场不利变化或无法达预期收益[120]