关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日签发了中准审字[2023]2057 号标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 4 月 7 日，形式为电话调研，90 家机构投资者参与，上市公司接待人员有董事长、总经理张海鸥等 [1][2] 非公开增发问题 - 公司会根据市场情况和资金需求选择恰当的时机启动非公开增发发行 [3] 研发项目情况 - 在研项目包括缠绕气瓶、T800、T1000 级原丝、巨丝束等；35K 原丝已在下游试用并应用于缠绕气瓶领域，75K 原丝研发成功；T800、T1000 级产品预计 2023 年 4 月启动装备建设，2024 年第一季度规模量产；公司重视专利保护，有自有原丝技术且已申请专利，会逐步申请发明专利和实用新型专利，建立了保密机制 [3][4] 看待其他公司扩产 - 公司将其他竞争者视为创新和发展动力；在技术、技能、管理、规模等原丝核心领域领先，产品成本领先、品质不断提升，未来 3 - 5 年对标国际一流公司 [5][6] 降低成本规划 - 2018 - 2022 年全球碳纤维应用量复合增长率达 10%左右，国内超 25%；公司通过设备国产化、自动化智能化产线建设、油剂国产化、定制化原丝产品、争取“绿电”、优化工艺生产线等方式降低成本，预计 2023 年用上“绿电”，还将适时推出 75K、100K 原丝产品 [7] 风电领域市场 - 2023 年风电预计新增装机 6500 万千瓦，2022 年已装机 3700 万千瓦；市场有需求、碳纤维性价比提高、老旧风场到替换周期、风电及储能技术成熟，未来风电领域会有较大突破 [8][10] 财务情况 - 随着产能扩建存货增加属正常安全库存，保证发货及时性；2022 年三、四季度业绩环比下降因客观原因和研发投入加大，2023 年业绩有望良好表现 [8] 下游应用领域前景 - 风电、压力容器、光伏、航天航空、建筑补强、海上运输工具、汽车轨道交通、体育休闲等领域用量将明显增加；压力容器领域近十年年复合增长率 10%左右，光伏近五年年复合增长率达 30%以上，2022 年航空航天领域用碳纤维 2 万吨，较 2021 年增长 22%，2022 年全球体育休闲碳纤维需求量 24000 吨，增幅 29.7% [10][11][14] 出口与产能规划 - 公司保持碳纤维原丝出口，未来会加快进入国际市场；将推进 15 万吨（设计产品 50K）碳纤维原丝项目，力争 2024 年全面建成投产 [15][16] 产品结构与价格 - 24K 以上大丝束占比 70%左右，其余是小丝束；原丝价格根据原料市场价格等确定，公司致力于降低成本、优化性价比，保持合理毛利率和利润增长 [16][18] 应对丙烯腈价格上扬 - 近几年国内丙烯腈产能翻番，2021 年后出口，市场供大于求，未来价格不会大幅上扬；公司在国内碳纤维原丝领域有竞争优势，下游传导能力较强 [19] 产销量目标 - 2022 年全年碳纤维原丝产销量均超 5 万吨，2023 年大中小丝束在手订单达 10 万吨，实际销售量波动不大 [20] 转板计划 - 公司及控股股东关注公司价值体现和股票流动性，将通过合规措施提高市场价值和股票流动性 [21] 扩产产能与市场 - 扩产原丝设计产能 15 万吨（50K），也可生产 25K 和 35K；初期经过充分市场调研，产能消化问题不大 [22]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日接待 了 90 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 7 日 调研形式：电话调研 调研机构：安信证券、渤海证券、国泰君安、东莞证券、东吴证券、中金证 券、招商证券、银河证券、民生证券、开源证券、江海证券、长城证券、天风证 券、中山证券、万和证券、金元证券、纯达基金、东海基金、东源基金、工银瑞 信、光大永明、中信资本、五矿资本、银河金汇、开源资管、建投投资、泰康资 产、北京洪泰、湖南聚力、上海君和、湾区产融等 90 家机构投资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理张海鸥、董事会秘书、财务负责人卢贵 君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、请问公司已经取得了非公开增发的注册文件，公司什么时候开始发行？ ...

关于 东北证券股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 二零二三年二月 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 上市保荐书 声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和北京证券交易所 以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林碳谷碳纤维股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 3-4-1 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 一、发行人概况 4 | | 二、 ...

北京市铭达律师事务所 关于 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引 言 4 | | 第二节 | | 正 文 6 | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | | 二、本次发行的主体资格 11 | | | | 三、本次发行的实质条件 12 | | | | 四、发行人的设立 16 | | | | 五、发行人的独立性 16 | | | | 六、发起人、股东及实际控制人 19 | | | | 七、发行人的股本及其演变 22 | | | | 八、发行人的业务 23 | | | | 九、关联交易和同业竞争 23 | | | | 十、发行人的主要财产 24 | | | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | | | 十二、发行人的重大资产变化 ...

保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-017 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Jilin Tangu Carbon Fiber Co.,Ltd （吉林经济技术开发区九站街 516 地段） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 二〇二三年二月 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级 管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集 ...

东北证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） 二零二三年二月 （吉林省长春市生态大街 6666 号） 保荐机构及保荐代表人声明 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东北证券"或"本保荐 机构"）接受吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构和主承销商，并指定黄立凡、胡占军担任本次保荐工作的保荐代表人。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规及北京证券交易所和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准 确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林碳谷碳纤维股份有 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-019 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票获得中国证监会注册批复 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请向特定 对象发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次股票发行"），于近日 收到中国证券监督管理委员会《关于同意吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕538 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 3、邮箱：huzj2@nesc.cn 特此公告。 公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 30,000,000 股（含本数）。公 司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本 次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 关注，并注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如 ...

| (电话)TEL: | (010) 88356126 | | --- | --- | | (传JL)FAX: | (010) 88354837 | | (#B.ea) POSTCODE: 100044 | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体育路 22 号楼 展 | 4-1-1 | - 审计报告 . | | --- | | 二、附送资料 | | 1 合北资产价格表 | | 2 A # 利润表 | | 3. 令北现全流量表 ……………………………………………………………………………[0 | | 4 合非股东机益变动表 ………………………………………………………… 1-12 | | 5 母公司资产负债表 ………………………………………………………………………………… 13-14 | | 6. 母公司利润表 … | | 7 用公司现令流量夹 … | | 8. 县公司卧在权益率动夷 | | 0. 财务报表图书 11 NEW YORK STANK 47 67 000 WASHINGTON | 4-1-2 准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Acco ...