公司上市与股本变更 - 公司股票于2023年4月3日在北京证券交易所上市[8] - 报告期内公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元[27] - 公司普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[26] - 期初总股本261,200,000股，本期增加29,932,748股，期末总股本291,132,748股；无限售股份期末占比41.50%，有限售股份期末占比58.50%[90] - 2023年4月3日公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格10.81元，发行数量29,932,748股，募集资金323,573,005.88元，用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[96] - 公司2023年向不特定合格投资者公开发行普通股29,932,748股，总股本增至291,132,748股，注册资本为291,132,748元[148][150] - 2020年度以总股本65,300,000为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至130,600,000股[148] - 2021年度以总股本130,600,000为基数，每10股送红股3.5股、转增6.5股，转增送股后总股本增至261,200,000股[148] 公司荣誉与资质 - 2023年1月公司专利“高粘结强度的聚氨酯热熔胶及其制备方法”获“淄博市高价值专利”[6] - 2023年2月公司知识产权管理体系认证复审通过[7] - 2023年3月公司“淄博市聚氨酯弹性体实验室”入选淄博市重点实验室[8] - 2023年4月公司获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证复审通过[9] - 2023年5月公司获“山东省新材料领军企业50强”荣誉[10] - 2023年5月公司全资子公司新材料公司获“山东省2023年度专精特新中小企业”荣誉[11] - 2023年6月公司获“2023年度淄博市全员创新企业”荣誉[12] - 公司获得“山东省新材料领军企业50强”等荣誉[43] - 公司授权国内发明专利46项[43] - 公司入选“淄博市重点实验室”等[43] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入30.12亿元，上年同期32.06亿元，同比减少6.06%[32] - 本期归属于上市公司股东的净利润5811.47万元，上年同期1.14亿元，同比减少49.12%[32] - 本期资产总计24.37亿元，上年期末21.63亿元，同比增长12.67%[33] - 本期负债总计8.94亿元，上年期末9.52亿元，同比减少6.06%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额5087.88万元，上年同期1.63亿元，同比减少68.72%[34] - 非经常性损益合计654.60万元，净额为556.58万元[37] - 报告期末公司总资产24.37亿元，较期初增长12.67%；净资产15.43亿元，较期初增长27.39%[44] - 报告期内公司营业收入30.12亿元，同比减少6.06%；营业利润6921.04万元，同比减少46.59%；净利润5811.47万元，同比减少49.12%[44] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11178.55万元，同比减少68.72%；筹资活动现金流量净额较上年同期增加39579.73万元[44][45] - 报告期末货币资金5.55亿元，占总资产22.76%，较期初增长108.61%，主要因公开发行股票收到募集资金净额2.87亿元[49][51] - 报告期末在建工程1.75亿元，占总资产7.16%，较期初增长42.08%，因募投项目投入增加[49][51] - 报告期末交易性金融资产5.14万元，占总资产0.00%，较期初降低77.01%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][51] - 报告期末预付款项4434.85万元，占总资产1.82%，较期初降低31.71%，因预付原材料货款减少[49][51] - 报告期末长期待摊费用432.32万元，占总资产0.18%，较期初增长306.16%，因大修理工程费用增加摊销[49][51] - 报告期末交易性金融负债1266.22万元，占总资产0.52%，较期初增长587.16%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][52] - 报告期末资本公积2.59亿元，占总资产10.64%，较期初增长14284.46%，因公开发行股票收到募集资金增加资本公积[49][52] - 研发费用为1976.19万元，占比0.66%，同比降低20.08%[54] - 管理费用增加2528.80万元，增长61.72%，因职工薪酬增加[55] - 信用减值损失增加336万元，增长232.78%，因应收账款增加[55] - 经营活动现金流量净额5087.88万元，同比降低68.72%，因合同负债等减少[64][65][66] - 投资活动现金流量净额 -1934.03万元，同比降低31.00%，因外汇衍生品投资支出[64][66] - 筹资活动现金流量净额2.76亿元，同比增长329.61%，因发行股票募资及股利未分配完[64][66] - 2023年6月30日公司资产总计24.37亿元，较2022年12月31日的21.63亿元增长12.67%[114][115][116] - 2023年6月30日流动资产合计13.60亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长24.64%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计10.77亿元，较2022年12月31日的10.72亿元增长0.49%[115] - 2023年6月30日负债合计8.94亿元，较2022年12月31日的9.52亿元下降6.06%[115][116] - 2023年6月30日所有者权益合计15.43亿元，较2022年12月31日的12.11亿元增长27.48%[116] - 2023年6月30日母公司货币资金4.66亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长223.40%[118] - 2023年6月30日母公司应收账款7821.75万元，较2022年12月31日的5109.37万元增长53.09%[118] - 2023年6月30日交易性金融负债1266.22万元，较2022年12月31日的184.27万元增长587.14%[115] - 2023年6月30日合同负债8814.17万元，较2022年12月31日的1.27亿元下降30.33%[115] - 2023年6月30日资本公积2.59亿元，较2022年12月31日的180.29万元增长14284.94%[116] - 公司2023年流动资产合计921,455,279.45元，较2022年的596,570,734.97元增长54.46%[119] - 公司2023年非流动资产合计725,773,764.72元，较2022年的702,678,412.94元增长3.29%[119] - 公司2023年资产总计1,647,229,044.17元，较2022年的1,299,249,147.91元增长26.78%[119] - 公司2023年流动负债合计495,752,742.48元，较2022年的498,660,236.70元下降0.58%[120] - 公司2023年非流动负债合计50,957,516.51元，较2022年的53,805,213.46元下降5.29%[120] - 公司2023年负债合计546,710,258.99元，较2022年的552,465,450.16元下降1.04%[120] - 公司2023年所有者权益合计1,100,518,785.18元，较2022年的746,783,697.75元增长47.37%[120] - 公司2023年1 - 6月营业总收入3,011,866,932.90元，较2022年同期的3,206,233,766.50元下降6.06%[122] - 公司2023年1 - 6月营业总成本2,920,868,298.76元，较2022年同期的3,070,421,222.84元下降4.87%[123] - 公司2023年1 - 6月营业利润69,210,359.54元，较2022年同期的129,583,806.72元下降46.59%[123] - 2023年1-6月利润总额7012.8万元，2022年同期为1.31亿元[124] - 2023年1-6月净利润5811.47万元，2022年同期为1.14亿元[124] - 2023年1-6月基本每股收益0.19元/股，2022年同期为0.44元/股[124] - 2023年1-6月母公司营业收入15.78亿元，2022年同期为16.53亿元[126] - 2023年1-6月母公司净利润8083.2万元，2022年同期为1.01亿元[126] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计29.17亿元，2022年同期为32.13亿元[128] - 2023年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金28.32亿元，2022年同期为31.19亿元[128] - 2023年1-6月收到的税费返还7860.33万元，2022年同期为8509.41万元[128] - 2023年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金26.58亿元，2022年同期为28.37亿元[128] - 2023年1-6月母公司营业利润8732.04万元，2022年同期为1.07亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额为50878783.91元，上年同期为162664277.59元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19340256.70元，上年同期为 - 14763975.86元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为275717413.19元，上年同期为 - 120079865.42元[129] - 现金及现金等价物净增加额为309396978.23元，上年同期为33980557.99元[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为13705263.79元，上年同期为36838914.75元[130] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30296742.06元，上年同期为82107608.08元[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为277105475.27元，上年同期为 - 133117318.52元[130] - 母公司现金及现金等价物净增加额为322254344.74元，上年同期为 - 12169938.05元[131] - 期末现金及现金等价物余额为523566954.66元，上年同期为336289431.74元[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为444978431.67元，上年同期为137524925.21元[131] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12.1114201619亿元[133] - 2023年本期增减变动金额为3.3174607183亿元[133] - 2023年综合收益总额为5811.468376万元[133] - 2023年所有者投入和减少资本为2.7286430229亿元[133] - 2023年股东投入的普通股为2993.2748万元[133] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为0元[133] - 2023年专项储备本期提取728.928842万元，本期使用652.220264万元[135] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为15.4288808802亿元[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为11.2376128185亿元[137] - 2022年未分配利润为8.3915001263亿元[137] - 本年期初所有者权益合计为11.2376128185亿美元[138] - 本期增减变动金额为1164.29755

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2023-059）。 2、披露标准 根据《北京证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | 832110 | 雷特科技 | 12.39 | 150000 | 中国银河证券股份有 | 方正证券股份有限公 司上海南丹东路证券 | | 15 | | | | | 限公司上海黄浦区马 | | | | | | | | 当路证券营业部 | 营业部 | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.46 | 200000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 15 | | | | | 司济南明湖东路二部 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-08- 15 | 835368 | 连城数控 | 33.4 | 30000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源西部证券有 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 司吉林分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2023-08- 15 | 839946 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-048），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-050 一诺威 证券代码 : 834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐军、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-048 （ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd） 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2 2022 年 5 月，山东一诺威聚氨酯股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"一 诺威"）获得"山东省专利奖"； 2022 年 12 月 ，公司获得"中国石油和化 学工业联合会科技进步二等奖"； 2022 年 6 月，一诺威之全资子公司东大化 学获得全国"安康杯"竞赛优胜单位； 截至 2022 年 ，一诺威及下属全资子公司 已获授权并在有效期内的发明专利及实用 新型达到 420 余项。 2022 年 11 月，公司获得"中国化工学会科 技进步一等奖"； 2022 年 10 月，公司复审通过，连续被认定 为"国家知识产权示范企业"； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 42 | | 第六节 | 股份变动 ...

发行信息 - 公司向不特定合格投资者公开发行29,932,748股普通股票（不含超额配售选择权），若全额行使超额配售选择权，公开发行股票不超过34,422,660股[10][54][116] - 每股发行价格为人民币10.81元，发行后总股本为29,113.2748万股（超额配售选择权行使前）；若全额行使超额配售选择权，则发行后总股本将扩大至29,562.2660万股[10] - 发行股数占发行后总股本的比例为10.28%（超额配售选择权行使前）、11.64%（超额配售选择权全额行使后）[54] - 发行前市盈率12.55倍，发行后市盈率13.99倍（行使超额配售选择权前）、14.20倍（全额行使超额配售选择权）[54][56] - 发行前市净率2.49倍，发行后市净率2.21倍（行使超额配售选择权前）、2.18倍（全额行使超额配售选择权）[54][56] - 发行后每股收益0.77元/股（行使超额配售选择权前）、0.76元/股（全额行使超额配售选择权），发行前每股净资产4.35元/股，发行后每股净资产4.89元/股（行使超额配售选择权前）、4.97元/股（全额行使超额配售选择权）[54][56] - 发行前净资产收益率10.12%，发行后净资产收益率8.03%（行使超额配售选择权前）、7.78%（全额行使超额配售选择权）[54][56] - 战略配售发行数量为598.6549万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%[55] - 预计募集资金总额32,357.30万元（超额配售选择权行使前）、37,210.90万元（超额配售选择权全额行使后）[55] - 预计募集资金净额28,739.07万元（超额配售选择权行使前）、33,248.17万元（超额配售选择权全额行使后）[55] - 保荐及承销费用2,478.11万元（超额配售选择权行使前）、2,821.53万元（超额配售选择权全额行使后）[55] 业绩情况 - 2023年1 - 3月预计营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30][31] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[30][31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[30][31] - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，2021年12月31日为24.57亿元，2020年12月31日为20.85亿元，2019年12月31日为20.08亿元[47] - 2022年6月30日股东权益合计11.35亿元，2021年12月31日为11.24亿元，2020年12月31日为9.71亿元，2019年12月31日为8.18亿元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年为52.65%，2020年为45.51%，2019年为51.59%[47] - 2022年6月30日营业收入32.06亿元，2021年为79.77亿元，2020年为51.07亿元，2019年为45.55亿元[47] - 2022年6月30日毛利率为7.55%，2021年为6.84%，2020年为8.89%，2019年为10.63%[47] - 2022年6月30日净利润1.14亿元，2021年为2.35亿元，2020年为2.04亿元，2019年为1.67亿元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[48] - 公司最近两年净利润分别为18415.58万元、22499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[69] 风险提示 - 若未来不能通过高新技术企业重新认定，将按25%的税率缴纳企业所得税[20][82] - 2019 - 2021年度利润表“研发费用”总额占同期销售收入总额的比例低于3%，可能影响税收优惠[21][83] - 本次发行受市场环境等多因素影响，若无法满足上市条件可能导致发行失败[12] - 公司面临产品技术水平及更新换代风险，若不能顺应行业趋势提高技术水平或研发不匹配，会影响长远发展[17] - 公司面临上游原材料价格波动风险，原材料价格频繁大幅波动会影响盈利能力稳定性[18] - 公司面临汇率波动风险，人民币升值会削弱产品国际价格优势，出口业务外币结算会产生汇兑损益[19] - 发行人相关主体行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[26][93] 产品项目 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产情况[24][90] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目，完工前部分订单转至一诺威新材料生产[25][90] - 公司年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[72] 公司基本情况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，证券简称一诺威，证券代码834261[40] - 有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日[40] - 公司注册资本为26,120.00万元[40][95] - 公司于2015年11月12日挂牌，主办券商为东吴证券股份有限公司[40] - 徐军为公司控股股东暨实际控制人，直接持有公司43.97%股份[41][108] - 公司办公地址和注册地址均为山东省淄博市高新区宝山路5577号[40] - 公司证监会行业分类为C26化学原料和化学制品制造业[40] - 公司是聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，产品分三大类，还承接体育场地工程施工[43] - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46][66] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[142] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员共计5名[160] - 公司董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[142] - 公司监事每届任期3年，可以连选连任[155] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[175] - 李健等股东自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份，也不由公司回购[177][179][181] - 公司及相关人员对招股书真实性等担责，有虚假记载等致损失将赔偿[192]

发行信息 - 公司拟公开发行29,932,748股（含本数，不含超额配售选择权）普通股股票，超额配售选择权发行股票数量不超4,489,912股（含本数），全额行使则不超34,422,660股（含本数）[9] - 发行底价为每股10.81元，预计2023年3月20日发行[9] - 发行后总股本为29,113.2748万股（超额配售选择权行使前），全额行使则扩大至29,562.2660万股[9] - 本次发行数量占发行后总股本比例为10.28%（超额配售选择权行使前），全额行使后为11.64%[54] - 初始战略配售发行数量为598.6549万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，全额行使后约占17.39%[54] 业绩情况 - 2023年1 - 3月预计实现营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30][31] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[30][31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[30][31] - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年末为2,456,972,336.49元，2020年末为2,084,697,108.50元，2019年末为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年末为1,123,761,281.85元，2020年末为971,337,208.50元，2019年末为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年末为52.65%，2020年末为45.51%，2019年末为51.59%[47] - 2022年1 - 6月营业收入为3,206,233,766.50元，2021年度为7,977,042,200.33元，2020年度为5,106,729,129.86元，2019年度为4,554,753,647.79元[47] - 2022年1 - 6月毛利率为7.55%，2021年度为6.84%，2020年度为8.89%，2019年度为10.63%[47] - 2022年1 - 6月净利润为114,215,372.47元，2021年度为235,233,370.41元，2020年度为204,214,012.01元，2019年度为166,751,502.28元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[48] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，证券简称一诺威，证券代码834261[40] - 公司有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日[40] - 公司注册资本为26120.00万元[40] - 公司于2015年11月12日挂牌，主办券商为东吴证券股份有限公司[40] - 徐军直接持有公司43.97%股份，为控股股东暨实际控制人[41] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区宝山路5577号[40] - 公司证监会行业分类为C26化学原料和化学制品制造业[40] 技术研发 - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] - 弹性体产品游离TDI单体含量小于0.10%，回弹率可达60%以上[64] - 公司“新型功能化聚氨酯弹性体的可控制备及产业化”成果获2019年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖一等奖[66] - 公司“性能可控的新型聚氨酯弹性体制备关键技术与产业化”科研项目获2019年度山东省科技进步奖三等奖及淄博市重大科技创新成果一等奖[67] 风险提示 - 公司及下属子公司若不能重新认定高新技术企业，将按25%税率缴纳企业所得税[19][81] - 因财务核算列报调整，2019 - 2021年度研发费用占销售收入总额比例低于3%，若不能通过重新认定，按25%税率缴纳[20][82] - 产品技术更新快，若不能顺应行业趋势提高技术水平或研发匹配工艺，影响长远发展[16] - 主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，影响公司盈利能力稳定性[17] - 人民币汇率不稳定，公司可能产生汇兑风险，影响经营业绩[18] - 公司日常生产使用危险化学品，若发生安全生产事故，影响正常生产经营[21] - 发行人相关主体行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[26][91] - 东大化学及东大聚氨酯自2022年度开始按环评批复产能生产，可能影响公司经营业绩[24][89] - 当前公司及所处行业产能利用率较低，新增产能释放和消化受多种因素影响，可能导致产能过剩[25][90] 其他信息 - 本次发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] - 公司本次募集资金净额33400万元用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[72] - 募投项目投产后正常年份新增固定资产折旧3207.33万元/年，占2021年经审计净利润比例为13.63%[87] - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产问题[23][88] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目，此前部分订单转移至一诺威新材料生产[24] - 报告期内公司股利分配合计24389.55万元，2019 - 2022年分别派现2024.30万元、3918.00万元、7999.25万元、10448.00万元[103] - 公司股票交易方式从协议转让变更为集合竞价转让[98] - 报告期内公司未发行股票融资，未实施重大资产重组，控制权未变动[99][101][102]

发行信息 - 公司拟公开发行不超29,932,748股普通股，采用超额配售选择权发行不超4,489,912股[9][53][113] - 每股面值1元，发行价格不低于10.81元[9][53] - 本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营收141,116.76万元，同比减10.56%[29][30] - 2023年1 - 3月归母净利润5,138.61万元，同比减24.69%[29][30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润5,060.92万元，同比减23.29%[29][30] - 2022年1 - 3月营收157,774.20万元，归母净利润6,823.58万元，扣非归母净利润6,597.37万元[29] - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益合计11.35亿元[46] - 2022年上半年营收32.06亿元，毛利率7.55%，净利润1.14亿元[46] - 2022年上半年研发投入占比4.43%[47] - 公司最近两年净利润分别为18,415.58万元、22,499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[67] 产品与项目 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目[23][86] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[24] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[70] 风险提示 - 若不能重新认定高新技术企业，公司及子公司将按25%税率缴纳企业所得税[19][20][79][80] - 产品技术更新快，不顺应趋势会影响长远发展[16] - 原材料价格波动影响盈利能力稳定性[17] - 汇率波动削弱国际价格优势，出口有汇兑风险[18] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[25][89] 公司治理 - 公司控股股东暨实际控制人徐军直接持股43.97%[40] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名[140][154][158] - 报告期内董监高薪酬总额占当期利润总额比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[165] - 截至招股书签署日，董监高合计持股62.88%[167] 其他 - 公司基于“以销定产、先款后货”业务模式建立供应链解决方案[63] - 研发团队解决TPU产品问题实现技术突破，开发出新型铺装材料产品[62] - 公司选择“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”作为上市标准[66]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2993.27万股普通股股票，采用超额配售选择权发行股票数量不超448.99万股，占本次发行股票数量的15%[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于人民币4.35元[10] - 本次发行于2023年1月3日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2023年1月29日获中国证监会同意注册[56] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，承销方式为余额包销[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[31] - 2022年上半年营业收入3,206,233,766.50元，2021年为7,977,042,200.33元，2020年为5,106,729,129.86元，2019年为4,554,753,647.79元[47] - 2022年上半年毛利率为7.55%，2021年为6.84%，2020年为8.89%，2019年为10.63%[47] - 2022年上半年净利润114,215,372.47元，2021年为235,233,370.41元，2020年为204,214,012.01元，2019年为166,751,502.28元[49] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为10.12%，2021年为22.57%，2020年为22.84%，2019年为22.71%[49] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[51] - 公司最近两年净利润分别为18415.58万元、22499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[72] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，注册资本26,120.00万元，证券代码834261[40] - 有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日，挂牌日期为2015年11月12日[40] - 徐军为公司控股股东暨实际控制人，直接持有公司43.97%股份[41] - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] 财务状况 - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年12月31日为2,456,972,336.49元，2020年12月31日为2,208,469,708.50元，2019年12月31日为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年12月31日为1,123,761,281.85元，2020年12月31日为971,337,208.50元，2019年12月31日为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年为52.65%，2020年为45.51%，2019年为51.59%[47] 项目情况 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产情况[24] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[25] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[75] 风险提示 - 公司及下属子公司作为高新技术企业享受15%的企业所得税率，若不能重新认定将按25%缴纳[20][84] - 研发费用核算调整致2019 - 2021年度利润表“研发费用”总额占同期销售收入总额比例低于3%，若因政策变化不能按要求通过重新认定，将按25%税率缴纳[21][85] - 产品技术更新速度加快，若公司技术水平无法提升或研发不匹配，会影响长远发展[17] - 报告期内主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，会影响公司盈利能力稳定性[18] - 人民币升值或汇率不稳定，会影响公司国际业务业绩及产生汇兑风险[19] - 发行人行政处罚风险敞口为被处以285万元 - 1,420万元罚款[26][94] 股东及治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事每届任期3年[159] - 公司高级管理人员共计5名，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[163] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占当期公司利润总额的比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[170] - 截至招股书签署日，公司董监高合计持股164,237,782股，持股比例为62.88%，其中徐军持股114,842,592股，占比43.97%[172] 承诺事项 - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人、持股10%以上股东及持有股份的董监高有限售承诺[176] - 2022年12月22日起，公司、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员有稳定股价承诺[176] - 2022年4月26日起，公司、控股股东、实际控制人有回购承诺[176] - 2022年4月26日起，公司及全体董监高有赔偿投资者损失承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员有填补摊薄即期回报承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人有同业竞争承诺[178]