换届提名 - 2024年6月27日董事会审议通过董事换届提名，6名非独立董事、3名独立董事候选人待股东大会审议[2][3][4][11] - 同日监事会审议通过监事换届提名，2名监事候选人待股东大会审议[8] 持股情况 - 王卫持股100股占0%，周岚间接持股795,001股，其余提名人员持股为0[2][4] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第五届成员继续履职[10] 候选人评估 - 提名委员会认为董事候选人具备条件，独董人数合规且无超6年任期情形[11]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场7月12日15:00召开[6] - 网络投票时间为7月11日15:00 - 7月12日15:00[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月9日，普通股股东有权出席[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[12][13] - 审议监事会换届选举非职工代表监事议案[14] 其他信息 - 会议地点在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 会议联系人陈志杰，食宿及交通费用自理[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进一先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能任职[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往出席会议不达标人员不适合[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事提名 - 贺春海被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不得担任[6] 承诺事项 - 贺春海承诺任职后不符条件将辞去职务[6]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、曾不具独立性人员等不符合要求[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在国义招标任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标人员不符合要求[4] 候选人承诺 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为1430.95万元、2095.74万元，增长率46.46%[5] - 报告期内公司营业收入分别为11538.91万元、12088.21万元，增长率4.76%[5] - 2020 - 2022年公司营业收入复合年均增长率为2%[113] - 2020 - 2022年公司净利润增长率分别为 - 67.28%、 - 12.83%、46.46%[106] - 2023 - 2027年预测公司营业收入增长率分别为2.00%、3.00%、4.00%、3.00%、2.00%[110] 财务数据 - 报告期期初未分配利润 - 3860.33万元，期末 - 686.31万元，持续为负但接近转正[5] - 清产核资专项审计以2021年12月31日为基准日，累计调减未分配利润4129.56万元[10] - 招标中心4次利润上划合计15664.28万元[11] - 2020 - 2023年1 - 6月净利润率分别为14.12%、12.40%、17.34%、9.64%[14] - 2023年1 - 6月利息收入113.39万元，日均货币资金余额17957.28万元，综合年化平均利率1.26%[15] 资产相关 - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日应收账款分别为808.39万元、746.56万元、1125.52万元[19] - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日其他应收款坏账准备分别为156.07万元、142.31万元、139.24万元[21][22] - 标的公司全部权益价值评估结果为18093.60万元，较账面净资产增值12006.13万元，增值率197.23%[30] - 评估基准日货币资金为19883.93万元，最低货币资金保有量为1628.66万元，溢余资金为18255.27万元[30] - 参股公司广东恒德晟建设咨询有限公司流动资产评估减值39.81万元，减值率16.74%[30] 未来展望 - 招标中心未来收入预测增长率在2% - 4%之间[36] - 预计2023 - 2027年及永续期营业收入分别为12329.97万元、12699.87万元等[63] - 预计2023 - 2027年及永续期净利润分别为1314.09万元、1380.81万元等[63] - 2023 - 2027年及永续期自由现金流量分别为1117.85万元、1368.41万元等[71] - 预测期公司每年预计收入增长率在2% - 4%之间，2022 - 2027年复核年均增长率为2.8%[115] 业务相关 - 公司主营业务收入为招标代理服务收入和咨询及造价收入[182] - 报告期内主营业务成本构成为人工成本、专家评标费、咨询协作费[184] - 农垦业务2021 - 2023年1 - 6月收入分别为1541.72、1431.37、677.92[191] - 铁路业务2021 - 2022年收入分别为542.87、485.13[191] - 招标中心以铁路标段项目应收服务费的33%向广东铁投集团或下属子公司支付服务费用[192] 评估相关 - 本次评估采用收益法、资产基础法，以收益法结论定价合理[156] - 近年同行业并购案例评估增值率区间58.50% - 776.96%，本次评估结论较净资产增值率197.23%低于平均值[158][159] - 可比上市公司评估基准日市净率区间为1.29 - 4.18倍，本次评估公司评估基准日市净率为2.97倍[122] - 资产基础法评估中，资产总计账面价值23904.81万元，评估价值25641.76万元，增值率7.27%[125] - 无形资产评估采用收入分成法，技术类无形资产销售收入分成率取值3.5%[128] 历史沿革 - 2013年7月招标中心由原省成套局移交广东省国资委，存在债权债务不清晰等历史遗留问题[195] - 2013年1月31日招标中心实行“转企改制”，划转至省国资委[198] - 2013年6月25日明确招标中心交由恒健控股管理[198] - 2013年7月19日确定移交基准日为2013年6月30日并组织清产核资审计[199] - 2022年12月5日恒健控股与广新集团签署招标中心100%股权无偿划转协议[172]

业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为11538.91万元、12088.21万元、11235.28万元[64] - 2021 - 2023年净利润分别为1430.95万元、2095.74万元、1119.24万元[109] - 2023年经营活动产生的现金流净额约为4500万元[133] 资产评估 - 2023年12月31日标的公司净资产账面总额为7206.71万元，资产基础法评估值为8746.69万元，评估增值21.37%，收益法评估值为14789.29万元，评估增值率105.22%[1] - 流动资产账面价值和评估价值均为246874463.49元，评估无增减值[13] - 无形资产原始入账价合计7948449.45元，账面价值合计980552.26元，评估价值合计16335800元，评估增值15355247.74元，增值率1565.98%[38] 未来展望 - 预计未来收入增长率在2% - 4%，2024 - 2028年及永续期营业收入预测分别为11459.99万元、11918.39万元、12275.94万元、12521.46万元、12771.89万元、12771.89万元[64] - 2024 - 2028年及永续期净利润分别为978.07万元、1097.25万元、1097.98万元、1145.00万元、1178.31万元、1178.31万元[84] 用户数据 - 2021 - 2023年业务量项目数量分别为7422、8827、9363[105] - 2021 - 2023年业务结算规模（含税）分别为308.57亿元、295.34亿元、371.65亿元[105] 新产品和新技术研发 - 公司拥有发明专利5项、软件著作权23项[131] - 软件著作权 - 恒德易电子开票系统原始入账价405660.38元，评估价值12805800元[33] 市场扩张和并购 - 上市公司拟以14789.29万元购买标的公司100%股权[132] - 模拟交易完成后，未受限的货币资金交易性金融资产增长率10.99%，流动资产增长率13.64%，速动资产增长率13.64%，流动负债增长率85.58%，营运资金下降18.35%[132] 其他新策略 - 标的公司已采取深耕主业市场、找准业务重点、升级改造平台、组织高新申报等应对措施[111][112]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月1日股东大会通过[2] - 以总股本153,820,000股为基数，每10股派2.80元现金[3] - 本次共计派发现金红利43,069,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润187,740,494.12元[2] - 母公司未分配利润为180,228,394.60元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派2.52元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月16日，除权除息日为5月17日[6] - 分派对象为5月16日收市后在册全体股东[6] - 代派现金红利5月17日划入股东账户[7]

业绩数据 - 2023年营业收入2.42亿元，净利润6302.55万元[27] - 2023年资产总额83640.96万元，每股收益0.41元，纳税2329万元[27] - 2023年代理项目8800个，中标总金额1000 + 亿元[49] - 近20年医疗卫生类项目累计金额超500亿[50] - 2023年完成广州白云国际机场三期扩建工程24个项目，中标超150亿元[51] - 2023年承接咨询项目合同金额超1000万元[59] 用户数据 - 2023年国e平台新增注册投标人7800 + 家，累计达50000 + 家[84] - 2023年国e平台有128家机构入驻，新建全流程电子标项目3500 + 个，中标200 + 亿元，新增自主采购人20 + 家，服务覆盖32省份[81][82] 未来展望 - 与集团安环部打造“绿色技术工程中心”，推动绿色技术智能化改造[119] - 为新建迁建等项目提供近零碳解决方案，实现全生命周期双碳经济效益[119] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入1361.13万元，强度达5.62%；2022年投入1227.90万元，强度5.60%；2021年投入1024.55万元，强度4.44%[66] - 2023年国e平台接入“广东省公共资源交易平台（粤公平）”，完成评标报告在线签名功能开发并上线，投标人端微信小程序上线[78][80] 市场扩张和并购 - 截止2023年在全国设29家分公司[21] 其他新策略 - 形成完善客户管理与报备制度，建立并实施招投标全流程质量管控体系[123] - 成立专门小组处理客户异议，实现三大机制全流程管理[125] - 致力于与供应商建立良好合作关系，规范采购行为，建立广泛供应商网络[130] - 建立评标评审专家库，汇集数千多名评标评审专家[133] - 开通多元化招聘渠道，打造复合型高素质人才队伍[143]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开，方式为现场及通讯，主持人是董事长王卫[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，发出通知时间为2024年4月16日[2][3] 议案表决 - 《关于2024年第一度报告的议案》《关于2023年度ESG报告的议案》表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》《2023年度ESG报告》于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台披露[5]