调研基本信息 - 调研时间为2023年7月12日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是上海申银万国证券研究所有限公司、华夏基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务相关问题及回复 - 新能源车相比传统燃油车少发动机和变速箱，但公司在这两系统轴承配套占比不高，汽车新能源化对公司影响不大，公司产品配套在汽车转向、制动等系统 [3] - 滚针轴承最重要的技术指标是精度和寿命，与材料选择、产品设计、制造工艺等有关 [4] - 公司工程机械领域客户有丹佛斯、派克等，电动工具领域客户有博世、牧田等 [4] - 公司主营业务是滚针轴承，明阳科技在轴承领域主营业务是自润滑轴承和自润滑衬套，应用场景有差异 [5] 公司数据情况 - 截至2022年12月31日研发人员108人，其中硕士12人，2022年研发费用4,089.14万元，占营业收入比例为7.26% [5] - 目前产能利用率在80 - 90% [5] 合作情况 - 公司与日本厂商有合作，但日本厂商更倾向本国供应商，目前销售额不大 [5]

调研基本情况 - 调研时间为2023年7月13日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有民生证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司业务情况 市场空间与份额 - 公司在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域有较大市场空间，暂无市场份额的第三方权威数据 [3] 增长动力 - 最近三年有望增长的市场在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域，得益于传统核心客户配套项目上量、海外汽车配套客户需求向中高端延伸、国内自主可控政策带动 [3] 新产品进展 - 适应新能源汽车发展和自主可控战略趋势，今年加大新能源汽车和国防、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域配套产品研发 [3] - 实体类滚针轴承、圆柱滚子轴承新品数量显著增加，配套领域趋向高端，满足高转速、低摩擦、低噪音等要求 [4]

苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 12 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-040 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、华夏基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：传统燃油车和新能源车轴承的轴承用量有变化吗? 回答： 新能源车相比传统燃油车少了发动机和变速箱，但公司在这两个系统的轴承 配套占比不高，因此汽车新能源化对公司影响不大。公司产品主要配套在汽车的 转向系统、制动系统、扭矩管理系统、智能座椅系统、新能源车电驱系统等，这 也是新能源车所需要的。 问题二：滚针轴承哪些技术指标最重要？ 回答： 公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-041 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：民生证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司产品当前的市场空间和份额？ 回答： 公司目前在汽车行业、国防工业、航空航天、高端装备以及工业自动化和机 器人领域仍有较大市场空间。目前还没有关于市场份额的第三方权威数据。 问题二：最近三年增长的主要动力？ 回答： 调研时间：2023 年 7 月 13 日 最近三年有望增长的市场在汽车行业、国防工业、航空航天、高端装备以及 工业自动化和机器人领域，得益于传统核心客户配套项目上量、海 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月10日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待10家机构调研，包括中金国际金融股份有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司发展规划 - 目前无转板考虑，需结合市场等因素评估适合板块，公司成长与股转系统和北交所同频 [3] - 立足“专精特新”定位，在传统车向新能源车发展中探索新业务机会，产品随市场调整 [7] 盈利能力 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.49%，今年一季度同比增长53.56%，得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加、推进全面预算管理和降本增效 [3][4] 客户与市场 - 下游客户分布于汽车、工业自动化等多个行业 [5] - 汽车市场传统能源车配套业务占比较大，正加大新能源汽车配套业务推进 [5] - 汽车市场主要客户是全球知名汽车零部件制造企业，主机厂一般不直接采购但关注新产品开发，也存在指定公司为供应商情况 [5] - 国外市场主要在欧美地区 [5] - 新能源汽车配套需求量占比不高但逐步增加，传统燃油车市场仍会延续，产品在燃油车市场发动机、变速箱等部件占比不大，拓展空间大 [7] 产品技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，工艺要求高，公司每年有较多研发投入，深耕关联技术，有丰富技术积累和经验诀窍 [5] - 未来向其他轴承领域延伸会基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势 [5] - 滚针轴承是线接触、载荷大，球轴承是点接触、转速快，球轴承领域竞争激烈，遇打包项目会与友商合作 [8] 业务领域 - 减速机配套轴承是新业务领域，目前未向国外减速机制造商供货 [6] 未来增长点 - 主要在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域 [9] 海外市场拓展 - 抓住契机取得博世供货资格，产品性能与竞品相当、价格更优、协同顺畅，形成口碑效应，成为诸多全球500强汽车零部件企业全球供应商 [9] 销售与财务 - 生产周期有长有短，大部分客户提前提供需求预测，应收账款账期一般不超过90天 [10] - 销售渠道为直销，销售人员考核标准包括收入、回款等多项指标 [11] 市场活动 - 国内外大的行业展览都会参加 [11] 关税与价格 - 出口美国加征关税，处理方式因客户而异，加征关税部分由客户承担一部分 [11] - 协议未锁死价格时，提交材料涨价依据，客户补差价；协议锁死价格时，材料价格上涨成本由公司承担 [11] - 部分国外企业技术工艺成熟、规模效益好，成本可能更低；定制产品和同等产能规模产品，公司价格更有竞争力 [12]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月11日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有景顺长城基金管理有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务占比情况 - 预计未来三年随着拓展国防等领域，汽车配套业务占比可能下降 [2] - 公司发动机相关的配套轴承占比不大 [2] - 多年来因汽车领域需求大，工业自动化领域占比不大、供货量小 [3] - 2022年国外业务收入占主营业务收入43.42% [4] 业务发展规划 - 加大工业自动化领域技术和商务资源投入 [3] - 利用自身资源，加大机器人配套业务的产品研发和市场拓展力度 [6] 业务应用与优势 - 公司轴承在汽车转向、制动等多个系统有应用 [5] - 公司有非标团队和工模新品车间，可设计制造非标设备满足自身需求 [6] 战略布局举措 - 公司在德国设立全资子公司，提升境外知名度和国际竞争力，响应欧洲客户需求 [7]

调研时间：2023 年 7 月 11 日 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-039 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：景顺长城基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、中欧基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：未来三年汽车占比走势，发动机相关的轴承占比大吗？ 回答： 公司汽车行业客户以博世、博格华纳等欧美汽车零部件企业为主。预计未来 三年随着公司加大国防、航空航天、高端装备、工业自动化、机器人等配套领域 的拓展，汽车配套业务占比可能会有所下降。 公司发动机相关的配套轴承占比不大。 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-038 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 10 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中金国际金融股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）、上海混沌投资有限公司、中科沃土基金管理有限公司、WT Asset Management Limited、上海东恺投资管理有限公司、Comgest Far East Limited、 交银施罗德基金管理有限公司、Platina Capital、上海名禹资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一: 公司是否有转板的想法？ 回答: 要结合市场等因素的变化 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月5日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 6家调研机构包括东吴证券、东海证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 行业竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手有舍弗勒集团、江苏南方精工、常州光洋轴承等 [3] 技术人员情况 - 技术人员培养通过公司内部资深技术人员培养和外部培训等方式 [4] - 近年来无核心技术人员流失 [4] - 薪酬待遇向技术人员倾斜，建立《项目考核管理规范》等激励政策 [4] 业务布局情况 - 公司轴承在工业机器人上应用多年，但目前收入占比不高，将加大研发并寻求潜在客户 [5] 订单变化情况 - 国内民口业务一季度下降，降幅逐步收窄 [5] - 出口和国防业务稳健增长 [5] 出口收入情况 - 2022年出口收入占主营业务收入43.42% [5] - 欧美出口收入占出口总收入80%左右 [5] - 在德国设立全资子公司以提升境外知名度和国际竞争力 [5] 生产设备情况 - 生产设备进口比例不高，设备采购受限情况有限 [5] 员工稳定性情况 - 公司中高层员工总体比较稳定 [5] 转板要求情况 - 目前国资委对公司无转板要求 [5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-037 苏州轴承厂股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 5 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东吴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、德邦证券股份 有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、上海复胜资产管理合伙企 业（有限合伙）、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一:目前公司同行业国内竞争格局。 回答: 目前公司同行业主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和 常州光洋轴承股份有限公司等。 问题二: 公司技术人员培养，是否出现过核心技术人员流失的情况？技术 人员 ...