证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060 苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本工作 ...

航空航天类产品发展 - 公司航空航天类产品增速视客户需求及国产自主替代化进程确定[2] - 公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向,正在研制相关产品[2] 产品毛利率提升 - 2023年,国外销售毛利率提升主要得益于稳步推进科技创新,产品结构迭代升级,高附加值产品销量增加[2] - 持续推进全面预算管理和降本增效,提升管理效能、扩能提速以及美元等外币汇率的升值[2] 产品定价 - 公司轴承产品基本都是按照客户要求实行定制化生产,具体价格根据产品结构、技术要求、工艺难度、原材料等多重因素确定[3] 高附加值产品研发 - 公司长期以来高度重视中高端产品和高附加值产品的研发,为此每年对技术部门和销售部门设立了专项考核指标[3] 国际化发展 - 公司在德国设立了全资子公司,旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力,加快国际化发展进程[3] - 更好的快速响应欧洲地区客户的各项需求,满足客户本地化服务的要求,维护服务好现有客户,更快的开发新客户、新项目[3] 其他业务拓展 - 公司轴承在工业机器人上应用多年,但供货量较少,收入占比不高,正在加大拓展,主要用于工业机器人关节部位[4] - 目前公司试验室主要服务公司产品各类检测业务,外部检测基本没有[4] - 公司国外客户的应收账款账期一般不超过90天[4] 股权激励计划 - 公司会严格按照有关法律法规,并结合公司实际情况,选择适当时机推出股权激励计划[5]

航空航天类产品发展情况 - 公司航空航天类产品增速视客户需求及国产自主替代化进程确定[2] - 公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向,正在研制相关产品[2] 国外销售毛利率提升原因 - 2023年,国外销售毛利率提升主要得益于稳步推进科技创新,产品结构迭代升级,高附加值产品销量增加[2] - 持续推进全面预算管理和降本增效,提升管理效能、扩能提速以及美元等外币汇率的升值[2] 产品定价及研发情况 - 公司轴承产品基本都是按照客户要求实行定制化生产,具体价格根据产品结构、技术要求、工艺难度、原材料等多重因素确定[3] - 公司长期以来高度重视中高端产品和高附加值产品的研发,为此每年对技术部门和销售部门设立了专项考核指标[3] 国际化发展布局 - 公司在德国设立了全资子公司,旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力,加快国际化发展进程[3] - 德国子公司是更好的快速响应欧洲地区客户的各项需求,满足客户本地化服务的要求,维护服务好现有客户,更快的开发新客户、新项目[3] - 目前公司暂时没有在其他地区设立子公司或相关计划[3] 其他情况 - 公司轴承在工业机器人上应用多年,但供货量较少,收入占比不高,正在加大拓展,主要用于工业机器人关节部位[4] - 公司试验室主要服务公司产品各类检测业务,外部检测基本没有[4] - 公司国外客户的应收账款账期一般不超过90天[4] - 公司会严格按照有关法律法规,并结合公司实际情况,选择适当时机推出股权激励计划[5]

苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-053 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 （线下调研） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 4 日 活动地点：苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、新活力资本投 资有限公司、深圳犀牛之星信息股份有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：航空航天类产品未来三年的增速？与中国商飞合作项目进展如何？ 问题 4：公司在研制高附加值产品吗？ 回答：公司长期以来高度重视中高端产品和高附加值产品的研发，为此每年对技术 部门和销售部门设立了专项考核指标。 问题 5：德国子公司的定位？ 回答：公司在德国设立了全资子公司，旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力， 加快国际化发展进程，是公司战略布局的重要一环。也 ...

国内滚针轴承行业细分龙头,营收+盈利能力双升 1. 国内滚针轴承行业细分龙头,国家级专精特新"小巨人" [17][18][19] 2. 公司营收和归母净利润总体呈现稳步增长趋势,具备高成长性特质 [24][25][26] 3. 轴承产品是公司的核心收入来源 [27][28][29] 4. 公司实施以全面预算目标为导向,以成本控制为手段,持续开展降本增效、扩能提速工作,提升了产品毛利率 [31][32][33][34] 5. 公司成本管控良好,2021-2024Q1 三大费用率整体稳定 [35][36] 6. 公司重视研发,2021-2023 年研发费用稳定 [37][38][39] 汽车"以旧换新"+人形机器人新需求,驱动轴承高增长 1. 轴承制造环节收益高,市场空间广阔 [40][41][42][43][44][45][46][47] 2. 汽车"以旧换新"政策驱动产销增长,轴承行业发展空间广阔 [53][54][55][58] 3. 机器人快速发展,轴承行业迎来新机遇 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 4. 特斯拉 Optimus 中共使用 70 个轴承,单台人形机器人轴承价值量预计在 5432-10780 元 [97][98][101][102] 5. 预计人形机器人轴承市场规模在 2030 年达 2.16 亿元,2035 年达 89.51 亿元 [103][104] 汽车轴承技术领先+切入机器人高成长赛道,客户资源优质 1. 公司汽车轴承技术储备丰富,核心技术涵盖轴承设计、零件加工、检测和试验等领域 [113][114][115][116][117][118][119] 2. 公司加强开发能力,立足开发高科技、高附加值机器人交叉滚子轴承产品 [109][110][111][112] 3. 公司客户资源优质,覆盖多个全球头部汽车 Tire One 企业 [126][127][128][129][130] 4. 公司积极参与国际竞争,海外产品高毛利进一步推动盈利能力增长 [130][131][132] 5. 募投项目投产,2023 年实现利润总额 4120.46 万元 [133][134][135][136][137][138][139][140][141][142] 盈利预测与投资建议 1. 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.43/ 1.63 / 1.88 亿元,对应 EPS 分别为 1.06 / 1.21 / 1.39 元/股,对应当前股价的 PE 分别为 12.3/ 10.8 / 9.3X [148][149] 2. 首次覆盖给予"增持"评级 [148] 风险提示 1. 原材料波动风险、市场竞争风险、市场开拓不及预期风险 [150]

公司发展战略和产品优势 - 公司未来将继续深耕滚针轴承领域,坚持"专、精、特、新"的发展道路,重点开发国际中高端客户的配套产品[2][3] - 公司产品在功能性和可靠性方面与行业龙头企业舍弗勒差距不大,并得到全球知名汽车零部件、工业自动化、工程机械厂商的认可[2][3] - 公司一直在加大研发和设备投入,逐步缩短与行业龙头的差距[2][3] 主要客户和竞争格局 - 公司滚针轴承除了供给博世公司外,还与博格华纳、采埃孙、麦格纳等众多知名企业建立了稳定的合作关系,已成为多家跨国公司的全球供应商[6] - 公司已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一,与国内主要竞争对手江苏南方精工和常州光洋在产品方面实现差异化竞争[6] - 国外主要竞争对手是舍弗勒集团[3] 经营情况和未来规划 - 公司生产经营正常,一季度毛利率水平是多种因素共同作用的结果,公司也会继续在成本管控上积极探索、挖掘潜力[5] - 公司将根据企业发展情况而决定是否考虑海外建厂[5] - 公司将严格按照有关法规,选择适当时机推出股权激励计划[8] - 公司重视投资者关系管理工作,将公司价值有效传递给资本市场、增进投资者对公司的理解和认可[8]

公司发展战略 - 公司将继续深耕滚针轴承领域,坚持走"专、精、特、新"的发展道路,重点开发国际中高端客户的配套产品[2][3] - 公司产品在功能性和可靠性方面与行业龙头企业舍弗勒差距不大,并得到了全球知名的汽车零部件、工业自动化、工程机械厂商的认可[2][3] - 公司一直在加大研发和设备投入,逐步缩短与行业龙头企业的差距[2][3] 主要客户和竞争对手 - 公司滚针轴承除了供给博世公司外,还与博格华纳、采埃孙、麦格纳、蒂森克虏伯、安道拓、吉凯恩、耐世特汽车、丹佛斯等众多知名企业建立了稳定的合作关系[6] - 国外主要竞争对手是舍弗勒集团[3] - 与国内主要竞争对手江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司在产品方面是差异化竞争[6] 经营情况 - 公司目前客户订单情况正常,小部分客户有降价需求[4] - 一季度毛利率水平是多种因素共同作用的结果,公司也会继续在成本管控上积极探索、挖掘潜力,二季度毛利率情况主要看后期市场情况[5] - 公司轴承在工业机器人上应用多年,目前此类产品正在积极拓展[8] 其他 - 公司结汇目前没有额度限制[7] - 公司暂无市值管理考核指标,将按照符合监管要求进行市值管理,公司重视投资者关系管理工作[8] - 公司将严格按照有关法律法规,并结合公司实际情况,选择适当时机推出股权激励计划[8] - 不同车型设计结构不同需求不同,零部件厂商也没有具体数据反馈[8]

苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-052 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下调研） 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 17 日 活动地点：苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：国投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国 海证券股份有限公司、富国基金管理有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司未来是否继续深耕滚针轴承领域？与行业龙头企业舍弗勒的差 距在哪里？ 回答：公司未来按照战略规划继续在滚针轴承领域深耕，坚持走"专、精、 特、新"的发展道路，重点开发国际中高端客户的配套产品。公司产品能够满足 1 / 3 客户需求，产品在功能性和可靠性方面与行业龙头企业舍弗勒差距不 ...

会议相关 - 公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十次会议[3] - 4月30日召开2023年年度股东大会[3] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得新营业执照[4] - 注册资本由9672万元变更为13540.8万元[4] - 住所变更为苏州高新区鹿山路35号（一照多址）[4]