文章核心观点 - 全球人形机器人产业竞争格局发生剧变，中国和美国企业在新兴的5万亿美元市场中处于领先地位，而曾被誉为“机器人之国”的日本企业存在感薄弱 [4][5][14] - 人工智能（AI）是推动人形机器人市场发展的核心动力，业界正将机器人重新定位为AI的“身体” [4][9] - 日本企业若想在全球竞争中彰显存在感，需避免与中美正面竞争，转而发挥自身在解决国内实际需求（如养老护理）和深耕核心零部件技术方面的优势 [14][15] 市场格局与竞争态势 - **全球市场前景**：据摩根士丹利预测，到2050年，人形机器人市场规模将达到5万亿美元，全球将有超过10亿台人形机器人投入工作 [9] - **中美领先地位**：中国通过国家战略推进开发并实现主要零部件国产化，资金和优秀人才正涌向该市场；美国企业已进入实际应用阶段，例如敏捷机器人公司（Agility Robotics）的机器人已在美国大型物流工厂搬运超过10万个树脂集装箱 [13] - **日本地位下滑**：在东京的机器人展会上，中国企业制造的人形机器人显示出存在感，而日本企业的人形机器人极少；有美国专家在讨论中从未提及日本企业的人形机器人 [5][14] - **主要参与者**：领先企业包括中国的宇树科技、优必选科技、众擎机器人、上海智元新创技术、越疆科技，以及美国的特斯拉、波士顿动力公司、敏捷机器人公司、Figure AI、Apptronik；日本代表企业为川崎重工业 [14] 技术发展与产品应用 - **AI驱动**：AI技术的飞速发展是核心动力，机器人被重新定位为AI的“身体” [4][9] - **产品性能**：中国企业产品已具备高性能和量产能力，例如宇树科技的“G1”机器人（高130厘米，重35公斤）能稳定步行、跳舞并完成跳跃和转身动作；优必选科技的“Walker E”可携带多达30公斤的货物 [7][8] - **应用场景**：人形机器人因与现有社会基础设施高度兼容，被期待作为劳动力的有效补充，应用前景包括制造业、物流、危险的灾害现场以及需要人际沟通的服务场景 [9][15] - **实际部署**：日本GMO Internet Group公司自2025年4月开始提供中国制造人形机器人的租赁服务，并认为目前能够实现量产、具备销售体系且实际可买到的只有中国制造的产品 [5][8] 日本企业的挑战与战略 - **存在感薄弱**：尽管日本在工业机器人（如发那科、安川电机）领域实力强劲，但在人形机器人领域存在感薄弱 [14] - **面临现实**：有日本公司社长表示，如果不接触（中国）技术，就会在发展上落后，因此决定作为商社经营中国产品，尽管存在信息安全和中日关系紧张等担忧 [8] - **战略建议**：行业专家建议日本不应直接与中美正面竞争，而应专注于解决国内实际需求（如养老护理）或深耕零部件等核心基础技术 [14]

行业格局与市场前景 - 全球人形机器人产业正经历“地壳变动”，竞争格局从日本主导转变为中美领先[2] - 人工智能是推动机器人开拓新市场的核心动力，业界正将机器人重新定位为AI的“身体”[8] - 据摩根士丹利预测，2050年人形机器人市场规模将达到5万亿美元，届时全球将有超过10亿台人形机器人投入工作[8] - 人形机器人因与现有社会基础设施高度兼容，被广泛期待能作为劳动力的有效补充[8] 领先企业动态（中国） - 中国企业制造的人形机器人在东京机器人展上显示出存在感[2] - 中国独角兽企业宇树科技开发的“G1”机器人身高130厘米，重35公斤，具备稳定步行性能，可完成点餐、运送物品及跳舞等复杂动作[4][6] - 深圳众擎机器人制造的“PM01”和优必选科技开发的“Walker E”也在展会亮相，“Walker E”可携带多达30公斤货物，设想用于工厂和仓库[6] - 中国通过国家战略推进开发，并高举主要零部件国产化的旗帜[11] - 上海智元新创技术有限公司日本法人社长表示，资金和优秀人才正涌向人形机器人这个稳步增长的市场[11] 领先企业动态（美国） - 美国企业已进入实际应用阶段，开发仓库用人形机器人的敏捷机器人公司有数十台机器人已在现场工作[11] - 敏捷机器人公司的产品已在一家美国大型物流企业工厂搬运了超过10万个树脂集装箱，并与亚马逊公司展开合作，在实际作业环境中持续训练和优化[11] 日本企业现状与策略 - 日本企业在人形机器人领域的存在感目前还很薄弱，展会上发那科和安川电机的工业机器人很多，但人形机器人极少[2][12] - 日本GMO Internet Group公司于2025年4月开始提供人形机器人租赁服务，其参展的6台机器人均为中国企业生产[2][4] - GMO AI & Robotics Corporation社长表示，目前能够实现量产、具备销售体系且实际可以买到的只有中国制造的产品[7] - 尽管对中国产品存在信息安全等担忧，但该公司认为不接触这些技术就会在发展上落后，因此决定作为商社来经营这些产品[7] - 专家指出，日本不应直接与中美正面竞争，而应思考如何发挥自身优势，例如专注于解决国内养老护理等实际需求，或深耕零部件等核心基础技术[12] 应用场景展望 - 人形机器人的应用前景广泛，不仅限于制造业和物流，还可用于危险的灾害现场、需要人际沟通的服务场景等多种场合[12]