财务业绩 - 第一季度营收同比增长63%至18.95亿美元创历史新高[1] - 调整后每股收益0.24美元超出市场预期[1] - 预计第二季度营收中枢20亿美元(±5%)高于分析师预期的19.8亿美元[1] 盈利指引 - 第二季度调整后每股收益预计0.62–0.72美元 区间中值0.67美元超出分析师预期的0.66美元[1] - 调整后毛利率预计59%-60%[1] - 数据中心AI需求强劲推动定制芯片项目扩展和电光产品出货增长[1] 分析师观点 - 美国银行维持买入评级和目标价72美元 认为6月17日产品管线确认将提升市场信心[2] - Needham将目标价从100美元下调至85美元但维持买入评级 认为公司已度过杂音期且估值提升轨道未变[2] - 摩根士丹利指出公司其他业务发展良好 管理层对定制AI业务保持信心[3] 战略合作 - 与微软合作生产多代芯片计划2026年启动[2] - 深度参与亚马逊下一代XPU研发并已确保3纳米晶圆和封装产能[3] - 预计在亚马逊定制XPU业务收入将于2026财年及以后逐年增长[3] 投资者活动 - 公司重申将于6月17日举办定制AI投资者活动并召开电话会议[2] - 管理层将分享AI产品组合市场规模和份额展望细节[2]