行业整体表现 - 本周电子行业整体上涨6.05%，在全行业31个板块中排名第2位 [2] - 电子行业呈现普涨格局，所有申万二级子板块均录得上涨 [1][3] - 主要市场指数中，上证指数上涨1.40%，深证成指上涨3.56%，沪深300指数上涨1.64% [2] 子板块表现 - 元件板块本周上涨8.10%，为表现最强的子板块，其下印制电路板上涨8.87%，光学元件上涨8.75% [1][3] - 其他电子Ⅱ板块整体上涨7.59%，其下申万三级行业其他电子Ⅲ同样上涨7.59% [1][3] - 半导体板块整体上涨5.72%，内部模拟芯片设计子板块上涨7.26%，数字芯片设计上涨6.40%，半导体设备上涨5.42% [3] - 消费电子板块上涨6.08%，消费电子零部件及组装上涨6.23%，品牌消费电子上涨4.52% [3] - 光学光电子板块上涨5.23%，其中LED上涨7.71%，面板上涨2.38% [3] - 电子化学品Ⅱ板块上涨3.93% [3] 个股表现 - 板块个股涨幅前五名分别为：昀冢科技、长光华芯、赛微电子、乾照光电、东田微 [2] - 跌幅前五名分别为：大为股份、晶赛科技、大港股份、显盈科技、贝仕达克 [2] 行业要闻 - “智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”在北京召开 [4] - 美国或批准英伟达向中国出售H200人工智能芯片 [4] - 长鑫存储推出国产DDR5和LPDDR5X两大高速新品 [4] - Meta计划使用Alphabet的AI晶片，可能挑战辉达地位 [4] - 高通正式推出Snapdragon8Gen5旗舰平台 [4] - AI推动记忆体短缺，消费电子与汽车产业受排挤 [4] 公司动态 - 赛微电子发布关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 [4] - 好利科技发布2025年前三季度权益分派实施公告 [4] - 万润股份发布关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 [4] - 思瑞浦发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 [4] - 拓荆科技发布2022年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告 [4] 投资主题 - 太空算力中心在能源获取成本、电网负荷、土地资源、太空背景温度方面具有优势 [4] - 太空算力第一阶段关注抗辐射算力解决方案及散热，相关公司包括紫光国微、航宇微、复旦微电、臻雷科技等 [4][5] - 第二阶段及第三阶段聚焦太空组网涉及的激光通信及相干、高阶调制技术，相关公司包括福晶科技、腾景科技、光库科技、航天电子等 [4][5] - 散热材料相关公司包括中石科技、全信股份等 [4][5]