公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.52亿元，同比下降21.21% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6951.57万元，同比下降65.72% [3] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降65.96% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5148.78万元，较上年同期-6095.30万元有所改善 [3] 行业发展状况 - 2025年上半年国内生产总值同比增长5.3%，规模以上装备制造业和高技术制造业增加值分别增长10.2%和9.5% [5] - 煤炭开采和洗选业价格同比下降15.4%，受新能源发电替代作用增强影响 [5] - 预计到2025年中国离散型智能制造市场规模将突破1.2万亿元，占全球市场份额35% [6] - 截至2025年一季度末，全国建有1806个智能化采掘工作面，已建成智能化煤矿907处 [21] 主营业务与产品 - 主营业务为煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务 [6] - 主要产品包括SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统和SAP型智能集成供液系统 [7] - 构建煤与非煤两大产业"一体两翼"协同发展战略格局 [6] - 在薄及较薄煤层领域开创"地面规划割煤、装备自动执行、面内无人作业"的无人化采煤新模式 [7] 市场地位与竞争 - SAC系统合同额市占率达37.7%，SAM系统市占率25.4%，SAP系统市占率16% [18] - SAC和SAM系统销售台套数位居行业第一，SAP系统位列第二 [18] - 截至2025年6月30日，SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1236套 [32] - 国家首批71处智能化示范建设煤矿中，39处由公司提供技术支撑，占比55% [32] 技术创新与研发 - 报告期内研发投入占营业收入比例8.22% [3] - 攻克I类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，研制薄煤层液压支架电液控制系统 [22] - 研发放顶煤开采智能煤矸识别技术，首创"自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业"智能采放新模式 [22] - 研制3150L/min安全阀，是目前国内取得安标认证的最大流量立柱安全阀 [22] - 截至2025年6月30日，拥有有效授权专利763项，软件著作权303项 [27] 人才与团队建设 - 拥有238人的煤矿智能开采技术研发团队，硕士及以上学历占比72.27% [28] - 拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴专家3人，正高级职称14人 [29] - "煤炭智能化无人开采创新团队"2017年被授予国家科技部创新人才推进计划国家重点领域创新团队 [29] - 公司硕士及以上学历人员占全体员工比例提升至43.4% [29] 战略布局与发展规划 - 积极拓展非煤领域，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域 [6] - 深化"一带一路"建设，加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓 [23] - 持续推进全国重点实验室、应急管理部重点实验室等高水平科研平台建设 [22] - 完成公司创新工厂一期建设，夯实科学研究和技术开发基础能力 [22] 品牌建设与荣誉 - 荣获北京品牌企业（五星）和中国煤炭工业协会AAA级企业信用等级认证 [27] - 获评中国证券报"金牛上市公司科创奖（高端装备）" [26] - 万得ESG评级获A级、华证ESG评级获AA级，入选华证2025年A股上市公司社会维度最佳实践TOP50 [26] - 2024年被工业和信息化部认定为制造业单项冠军企业 [33]

上市信息 - 公司股票于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 公司本次发行后总股本为43300.00万股，上市无限售流通股为5430.9191万股，占比12.54%[8][9] 财务数据 - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，2020年以来呈下降趋势[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元，占流动资产比例分别为34.22%、37.02%和34.35%[21] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元，占流动资产比例分别为25.65%、21.89%和20.60%[22] - 2021年及2022年净利润分别为33583.41万元及38752.30万元[43] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为73000000股，发行价格30.26元/股，募集资金总额为2208980000.00元，净额为2128601141.17元[76] - 发行费用总额为8037.89万元，其中保荐及承销费用6564.42万元，审计及验资费用539.43万元，律师费用419.81万元等[76] - 最终战略配售数量为14600000股，网上最终发行数量为17520000股，网下最终发行数量为40880000股[78] 股东情况 - 发行后天地科技持股2.448亿股，占比56.54%，限售36个月[65][67] - 发行后元智天玛持股4306.5万股，占比9.95%；利智天玛持股1794万股，占比4.14%等[65] - 发行后股东户数为41145户[76] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入为102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[84] - 预计2023年1 - 6月净利润为20150.00 - 21785.00万元，同比增长7.25% - 15.95%[84] 其他策略 - 公司将存放募集资金于专项账户，合理安排进度，闲置资金补充营运资金[145] - 公司将调配资源加快募投项目进度，募集资金到位前开展前期准备[146] - 公司将聚焦主业，扩大市场占有率，加强内控，严控成本[147] - 公司将实施积极利润分配政策，优先现金分红[148]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为7300.00万股，占发行后总股本的比例为16.86%，发行后总股本为43300.00万股[5][36] - 预计发行日期为2023年5月25日[5] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年营业收入196828.96万元，净利润39651.56万元，研发投入占比8.48%[63][64] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，同比增长10.59%[70] - 2023年1 - 3月净利润9344.42万元，同比增长9.30%[70] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[76][77] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[54] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[55] - 2022年公司液压支架电液控制系统产品市场占有率为34.4%，位居行业第一[59] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占比36.33%，获授专利权382项[62] - 本次募集资金拟投向新一代智能化无人采煤控制系统研发等5个项目，投资总额200000.00万元[81][83] 公司架构 - 控股股东是天地科技股份有限公司，间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司[13] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家控股子公司、1家参股公司、2家分公司[150] - 发行人持股5%以上股东为天地科技和元智天玛，分别持股68.00%、11.96%[165] 其他要点 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，受行业政策和周期波动影响大[23] - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][93] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][94] - 报告期各期末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][95]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过7300万股，发行后总股本不超过43300万股[5] - 保荐人为中信建投证券，公司选择的上市标准满足市值和净利润要求[56] 业绩数据 - 2022年营收19.68亿元，净利润3.97亿元，扣非后净利润3.88亿元[53] - 2020 - 2022年研发投入分别为0.90亿、1.37亿和1.67亿元，占营收比8.48%[52][53] - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28] 市场与竞争 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[44] - 2022年液压支架电液控制系统产品市场占有率34.4%，位居行业第一[49] 未来展望 - 未来聚焦主业，拓展非煤产业，发展五大主导产业[62] - 募集资金拟投向5个项目，投资总额20亿元[60] 股权结构 - 控股股东天地科技持股68%，发行后降至56.54%[135][150] - 本次发行前公司前十名股东合计持股100%[152] 公司历史 - 2001年7月天玛有限设立，2021年10月整体变更为股份公司[34] - 经历多次增资和股权变更[87] 子公司情况 - 控股子公司煤科天玛2022年末总资产2.33亿元，营收0.96亿元，净利润0.03亿元[129] - 参股公司山能天玛2022年末总资产0.38亿元，营收0.06亿元，净利润 - 0.04亿元[130]