股价表现 - 佳兆业资本盘中涨幅超过60%至1.35港元 月内累计最大涨幅接近12倍 [1] - 截至发稿时股价上涨16.67%至0.98港元 成交额达1906.27万港元 [1] 法律进展 - 香港法院驳回对佳兆业集团的清盘呈请 [1] - 佳兆业集团境外债务重组方案于9月15日正式生效 [1] 战略转型 - 佳兆业资本宣布启动战略转型 布局现实世界资产(RWA)业务 [1] - 与香港证监会持牌虚拟资产交易平台达成合作 推进合规框架下的RWA代币化发展 [1] - 依托股东资源及产业优势 以香港为起点探索数字金融创新 [1] 业务规划 - 未来将持续推动金融科技、数字金融及Web3.0领域的创新探索与资源整合 [1] - 致力于创造符合新时代发展趋势的长期价值 [1]

融资计划 - 公司配发及发行约9.15亿股新股 每股认购价1.45港元 募资总额约13.26亿港元 [1] - 新股占现有已发行股本比例约10.05% 扣除费用后净募资额约13.21亿港元 [1] 资金配置方向 - 20%资金用于拓展数字资产金融牌照业务与基础设施 [2] - 10%资金用于拓展RWA投行业务 [2] - 45%资金用于发展pre-RWA及RWA二级市场基金 [2] - 25%资金用于投资金融科技及开发RWA技术平台 包括与京北方成立合资公司 [2] 战略生态布局 - 构建"交易所-RWA投行-pre-RWA基金-RWA二级市场基金-金融科技"全生命周期生态闭环 [3] - 形成"合规入口-资产获取-资产增值-技术底座"多维竞争优势 瞄准万亿级市场机遇 [3] 业务板块构成 - 合规数字资产交易所：推进VATP牌照申请 在香港等重点市场搭建合规场外交易网络 [4] - RWA投行：提供代币化全流程服务 包括发行、承销、结构化设计及机构级分销 [4] - Pre-RWA基金：投资股权、收益权、艺术品等具代币化潜力资产 锁定折价与超额收益 [4] - RWA二级市场基金：通过投资基金、做市基金及抵押信贷基金优化已上链资产流动性 [4] 技术支撑体系 - 与京北方成立合资公司 整合金融IT与智能风控技术资源 [5] - 研发RWA核心技术平台 涵盖上链标准、跨链互操作及合规审计 [5] - 拓展Web3.0、AI及跨境支付应用场景 推动标准化技术全球输出 [5] 战略定位 - 通过"五位一体"业务模式提升资金流动性与管理灵活性 [6] - 以合规牌照与交易所作为市场入口 借助投行与双基金优化资产配置 [6] - 深化金融科技合作夯实技术基础 完善RWA全产业链布局 [6]

公司动态 - 富册金科(FTFTUS)正式成立"真实世界资产代币化事业部"(RWA事业部) 专责探索稳定币发行及核心资产代币化的技术路径与合规可行性 并启动相关监管申请流程 [1] - RWA事业部将推进与美国监管部门沟通申请RWA及稳定币的监管许可 探索公司旗下核心资产或拟收购资产的代币化可行性 协调公司储备加密资产和数字资产交易业务 [1] - 原区块链事业部总裁许铠被任命为RWA事业部总裁 全面统筹战略规划与日常管理工作 [1] - 原富册证券副总裁陈佳担任RWA事业部副总裁 负责香港地区监管沟通与牌照申请工作 [1] 业务规划 - 公司下一步主要工作是搭建稳定币发行与管理的技术框架 评估黄金、比特币等作为稳定币和RWA发行的底层资产 并与美国国债进行挂钩 [2] - RWA事业部将设计并实现现实世界资产的上链流程 建立完善的资产估值、风险管理和交易机制 [2] - 区块链首席顾问熊榆教授将协助公司与监管机构、合作伙伴沟通合作 推动稳定币与RWA业务合规发展 [2] 牌照申请 - 在香港地区 公司将在原有第1号与第4号牌照基础上 申请额外虚拟资产相关牌照 [1] - 计划申请虚拟资产交易平台牌照(VATP)及第9号资产管理牌照 涵盖传统及虚拟资产管理业务 [1]