These stocks have reacted to AI in surprising ways, but investors should also consider their future prospects.As tech investors have observed, artificial intelligence (AI) propelled many stocks higher since the release of OpenAI's GPT-4. Thanks to the gains sparked by this technology, several individual stocks and the stock indexes reached record highs in recent trading sessions.This has to many AI stocks setting new all-time highs. Also, Grand View Research forecasts a 32% compound annual growth rate (CAGR ...

纪要涉及的公司 立讯精密 纪要提到的核心观点和论据 - **股价下跌影响有限**：上半年关税冲击致股价大跌，但对公司实质性影响有限，因其全球化布局领先，产能分布广泛，受影响小；特朗普提出的全球关税中枢水平低于预期，且公司可能获豁免或减免政策[2][3] - **苹果产业链表现出色**：在苹果产业链不断推新，参与 iPhone 等核心产品组装；涉足汽车和通信领域，收购莱尼将并表，光连接业务近年发展快；服务器组装业务潜力大，在 AI 领域优势显著；目前估值便宜，性价比高[2][5] - **汽车领域前景广阔**：收购莱尼并表将带来显著增长，与吉利等企业合作，在 TIER one 方向潜力大，质量和环节表现优秀[2][6] - **苹果产品销量影响有限**：苹果高端产品如 Pro Max 占比提升，附加值高的产品利润率波动小，即使果链销量波动，对公司整体业绩影响有限，高端产品占比提升利于公司稳定增长[2][7][8] - **海外业务增长潜力大**：通过收购成熟客户和渠道，利用中国强势供应链降本，历史上该模式成功率高，海外业务发展空间大[2][9] - **服务器业务有突破可能**：服务器业务面临双层备胎，公司在零部件和组装环节加强，行业增速显著，若超预期，可能在服务器赛道突破[4][10] - **文泰收购带来业务增量**：收购文泰业务后，公司凭借精益生产和供应链管理能力，有望将其提升至立讯平均水平，带来业务增量[11] - **公司未来有发展催化剂**：关税政策冲击淡化、服务器及光连接等领域超预期进展、创新业务如苹果眼镜等 NPI 定型，将推动公司投资价值[12] - **公司投资价值明确**：当前估值错杀，性价比高，EPS 增长及估值修复形成戴维斯双击；虽 AI 产业链中 PCB 关注度高，但立讯在 AI 赛道未缺席，是高性价比选择[4][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 光连接业务曾因海外专利交涉有所落后，但近年来发展迅速[5]