上周IPO市场活动总结 - 上周共有6家传统IPO公司和2家SPAC完成上市 总融资规模达27亿美元 [1] - 10家传统IPO公司和6家SPAC提交了初始申请文件 其中4家计划融资超过1亿美元 [1][4] 主要IPO公司表现分析 - 网络安全公司Netskope(NTSK)以90亿美元估值融资9.08亿美元 定价高于上调后区间上限 首周上涨30% [1] - 票务平台StubHub(STUB)以95亿美元估值融资8亿美元 按发行区间中点定价 但首周下跌21% [1] - 油田服务商WaterBridge(WBI)以24亿美元估值融资6.34亿美元 定价在区间上限 首周上涨15% [2] - 电商服务商Pattern Group(PTRN)以26亿美元估值融资3亿美元 按中点定价 首周上涨12% [2] - 香港IT服务公司ChowChow Cloud(CHOW)以1.4亿美元估值融资1000万美元 定价在区间低端 首周上涨25% [3] - 新加坡软件公司Platinum Analytics(PLTS)以7100万美元估值融资800万美元 定价在区间低端 首周上涨78% [3] 新提交IPO申请企业 - 商务旅行软件提供商Navan(NAVN)申请融资约8亿美元 由高盛担任主承销商 [4][6] - 数字资产托管平台BitGo(BTGO)申请融资3亿美元 由高盛承销 [4][6] - 税务咨询公司Andersen(ANDG)申请融资1亿美元 由摩根士丹利承销 [4][6] - 生物技术公司MapLight Therapeutics(MPLT)申请融资1亿美元 由摩根士丹利承销 [4][6] SPAC市场动态 - 上周2家SPAC完成上市：Galata Acquisition II(LATAU)融资1.5亿美元 Chenghe Acquisition III(CHECU)融资1.1亿美元 [3] - 6家SPAC新提交申请 包括硅谷收购(SVAQU)计划融资2亿美元 SPACSphere Acquisition(SSACU)计划融资1.5亿美元 [5][6] 行业分布特点 - 科技板块活跃度最高 包括网络安全、数字资产、软件服务等多个细分领域 [1][4][6] - 金融服务相关企业占比显著 涉及外汇交易软件、数字资产托管、税务咨询等业务 [3][4][6] - 传统行业代表包括油田服务和建筑工程公司 [2][6]

上周，软件制造商Via Transportation Inc.(VIA.US)和加密货币交易所运营商Gemini Space Station Inc. (GEMI.US)首日上市交易时均实现上涨(两家发行价均超原定区间)，不过Gemini目前股价已跌破发行 价。 Netskope此前披露的财务数据显示其营收增长且亏损收窄。文件显示，在截至7月31日的六个月内，公 司实现营收3.285亿美元，净亏损1.695亿美元;去年同期营收2.513亿美元，净亏损2.067亿美元。 文件显示，这家成立于2012年的企业通过云原生平台Netskope One整合AI模型，帮助企业客户防范威胁 并保障敏感数据安全。高露洁(CL.US)、家得宝(HD.US)以及拜耳(BAYRY.US)等企业均为该公司的客 户。 此外，根据文件披露，IPO完成后Lightspeed将以19.2%的持股比例获得最大投票权，Iconiq Capital与 Accel Partners分别以19.1%和8.8%的持股位列其后。 本次发行由摩根士丹利和摩根大通牵头承销。公司股票预计将于周四在纳斯达克全球精选市场挂牌交 易，股票代码为"NTSK"。 智通财 ...

文件称，这家成立于2012年的公司拥有云原生平台Netskope One，该平台整合了人工智能模型，可帮助 企业保护客户免受威胁并确保敏感数据安全。其客户包括高露洁-棕榄公司、家得宝公司和拜耳公司。 该公司计划在纳斯达克上市，代码为NTSK。摩根士丹利、摩根大通、蒙特利尔银行资本市场、道明证 券、Citizens JMP、瑞穗证券、加拿大皇家银行资本市场、富国银行证券、德意志银行、奥本海默公 司、BTIG、KeyBanc资本市场、Piper Sandler、William Blair、桑坦德银行和法国农业信贷银行CIB是此 次交易的联合簿记行。预计将于2025年9月15日当周定价。 网络安全提供商Netskope提高了即将进行的IPO的拟议交易规模。该公司目前计划以每股17美元至19美 元(此前为15至17美元)的价格发行4,780万股股票，筹资8.6亿美元。该公司此前曾申请以15美元至17美 元的价格发行相同数量的股票。 在修正后的估值区间的中点，Netskope将比之前预期多筹集13%的资金，完全稀释后的市值将达到85亿 美元(此前为65亿美元)。 Netskope此前披露其收入增长且亏损收窄。文件显示， ...

(Bloomberg) — Fears that artificial intelligence will force companies to spend more on security software are helping to drive demand for Netskope Inc.’s initial public offering. Early Tuesday, Netskope raised its marketing range to seek as much as $908.2 million, not a surprise given the similar progression of many software IPOs in the recent past, and a move that points to a robust outcome when the offering prices as scheduled late Wednesday. The deal is about 20 times oversubscribed, Bloomberg News repo ...