活动概述 - 活动主题为“重构价值链：AI、数据工具与财富管理的未来式”，探讨人工智能与数字化技术如何重塑财富管理行业竞争格局 [1] - 活动由伦敦证券交易所集团主办，将于2025年12月5日在北京金融街举行线下闭门交流会 [1][3] - 活动旨在汇聚行业精英分享实践经验，探索合作机会，共同应对行业变局 [1] 活动议程 - 10:30-10:35由LSEG北亚太区董事总经理兼中国区总裁陈芳进行开场致辞 [3] - 10:35-11:05由北京师范大学人工智能学院教授白璐进行主题演讲，聚焦AI在金融数字化转型中的核心作用 [3] - 11:05-11:25由LSEG亚太区资深金融数字化解决方案顾问Jack Wong分享LSEG财富数据解决方案 [3] - 11:25-12:05举行行业精英对话环节，参与嘉宾包括老虎证券全球数据和机构服务总监王小岑、陕西省国际信托股份有限公司资产管理事业群总经理李卓、新浪财经港美业务负责人刘栗村 [3][4] - 对话环节由LSEG亚洲区金融数字化解决方案主管梁颍聪主持，整体活动由LSEG中国区金融数字化解决方案业务主管丁莉灵主持 [4] 演讲嘉宾背景 - 陈芳在数据与分析行业拥有近20年经验，负责LSEG在大中华区及北亚市场的业务发展与战略执行 [7] - 白璐是国家优青、百度全球华人AI青年学者，其研究成果应用于中国电信、科大讯飞、百度等企业实际业务 [9] - 王小岑拥有超过十年金融科技公司战略和产品工作经验，专注于利用人工智能增加数据产品创新和投研数字化转型 [10] - 李卓长期专注于资产管理工作，其团队以“投资工业化”为核心策略，深化新一代科技赋能 [11] - 刘栗村深耕数字金融科技领域多年，擅长运用AI大模型赋能金融投资决策 [12][13] LSEG财富管理解决方案 - 公司提供财富管理工作流程解决方案，帮助顾问实时获取资讯并提升工作效率 [15] - 财富数据解决方案提供市场领先的数据和高级分析，打造以客户为中心的体验 [16] - LSEG拥有700多名专注于财富管理行业的员工，超过30年经验以及50多个全球合作伙伴 [20] - 解决方案套件旨在通过创新的数字工具打造有价值的、个性化体验，帮助投资者自信决策 [13]

财富管理行业面临的挑战 - 财富管理公司面临提供高度个性化、及时且富有洞察力专业建议的压力，但运营效率低下问题突出，尤其是"系统切换损耗" [2] - 顾问日常需在CRM平台、投资组合管理工具、市场数据终端和通信应用等多系统间切换，导致工作流程碎片化 [3] - 系统切换损耗导致生产力下降、数据孤岛形成、工作重复及错误风险增加 [5] - 麦肯锡研究显示系统复杂性和碎片化加剧导致财富管理企业成本基础大幅上升 [4] 系统互操作性的解决方案 - 通过开放平台、智能自动化和集中通信可减少运营摩擦，扩大个性化咨询服务规模 [4] - 实现平台互操作性需打破数据孤岛、实时获取洞察、标准化工作流程和集中通信 [10][11] - 智能自动化运用AI和机器学习提供相关洞察和行动建议，自动化日常任务 [14] - 开放式API架构可减少对单一供应商依赖，降低开发成本，灵活定制技术架构 [14] 数字化转型的潜在效益 - 麦肯锡2024年研究显示数字化工具和系统互操作性显著提升顾问工作效率和客户满意度 [8] - 无缝集成系统可使顾问从客户记录直接切换至投资组合视图，无需担忧数据连贯性 [8] - 数字化转型可提升工作效率、加强团队协作，在数字化世界中获得竞争优势 [12] - 数字渠道可实现企业范围内投资观点与建议的分发，扩大个性化咨询服务规模 [14] LSEG的解决方案 - LSEG财富管理解决方案套件旨在打造有价值、个性化的体验 [15] - 提供市场领先数据、高级分析和以客户为中心的体验，帮助顾问实时获取资讯 [16][17] - 通过简化顾问体验，帮助其提供量身定制、可靠建议 [12]

财富管理行业核心挑战 - 财富管理顾问需在高压竞争环境中保持服务相关性 首要挑战是获取完整 实时且相关的数据支持[1][2] - 68%受访者认为整合资产与负债的全景视图是构建差异化优势的关键[2] - 33%客户将顾问在困难时期的即时反馈性视为提升关系价值的最关键因素[2] 客户需求变化 - 标准化服务已无法满足需求 客户渴望个性化洞察与高效反馈[2] - 61%财富管理经理将数据驱动的个性化洞察生成能力视为核心竞争力[4] - 新一代投资者需求包括数字化资产 指数策略 社交媒体投资理念及风险偏好分析[13] 解决方案框架 - 数据需满足三要素：相关性 完整性 时效性 并整合客户画像 市场信息等多源数据[2] - 采用轻量化工具解决方案可提升服务效能 生成最佳行动建议[3] - 需实现数据个性化解读 确保信息对客户具有实际可操作价值[4] 产品功能亮点 - 智能内容检索工具提升工作效能 快速响应客户需求[8] - 情境化市场分析直观展现动态变化对客户的实际影响[8] - 智能行动触发自动提示资金调配等后续操作 优化工作流程[8] - 数据赋能平台集成一站式工具链 培育高价值客户关系[8] 公司资源与能力 - 提供市场领先数据与高级分析解决方案 覆盖全资产类别[11] - 拥有700多名专注财富管理行业的员工及30年经验积累[15] - 与50多个全球合作伙伴共同开发以工作流为中心的解决方案[15]