债券市场发行与托管 - 11月债券市场发行各类债券总计70179.3亿元，其中同业存单发行额最高，达24009.2亿元，其次是公司信用类债券13948.8亿元、金融债券11955.0亿元、国债10444.2亿元、地方政府债券9126.9亿元和信贷资产支持证券327.2亿元 [1] - 截至11月末，债券市场托管余额达196.3万亿元，其中银行间市场托管余额173.0万亿元，交易所市场托管余额23.2万亿元 [1] - 分券种托管余额中，地方政府债券余额最高，为54.3万亿元，其次是金融债券44.6万亿元、国债40.1万亿元、公司信用类债券34.8万亿元、同业存单20.3万亿元和信贷资产支持证券1.0万亿元 [1] 债券市场运行与交易 - 11月银行间债券市场现券成交30.5万亿元，日均成交1.5万亿元，同比增加7.6%，环比增加3.2% [2] - 银行间现券交易中，单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.9%，单笔成交量在9000万元以上的占45.2%，单笔平均成交量为4154.9万元 [2] - 11月交易所债券市场现券成交3.8万亿元，日均成交1888.7亿元，商业银行柜台债券成交8.1万笔，成交金额860.4亿元 [2] 债券市场对外开放 - 截至11月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.6万亿元，占市场总托管余额的1.9% [3] - 境外机构持有的债券中，国债占比最高，达2.0万亿元，占其总持有量的56.2%，其次是政策性银行债券0.8万亿元，占比21.1%，以及同业存单0.7万亿元，占比19.1% [3] 货币市场运行 - 11月银行间同业拆借市场成交7.4万亿元，同比减少17.3%，环比增加9.6% [4] - 11月银行间债券回购成交149.8万亿元，同比减少6.8%，环比增加13.9%，交易所标准券回购成交53.7万亿元，同比增加12.3%，环比增加15.4% [4] - 11月同业拆借加权平均利率为1.42%，环比上升2.5个基点，质押式回购加权平均利率为1.44%，环比上升3.2个基点 [4] 票据市场运行 - 11月商业汇票承兑发生额为4.0万亿元，贴现发生额为3.1万亿元 [5] - 截至11月末，商业汇票承兑余额为20.9万亿元，贴现余额为16.2万亿元 [5] - 11月签发票据的中小微企业达11.1万家，占全部签票企业的93.5%，其签票发生额3.0万亿元，占全部签票发生额的74.8% [5] - 11月贴现的中小微企业达12.8万家，占全部贴现企业的96.6%，其贴现发生额2.4万亿元，占全部贴现发生额的78.1% [5] 股票市场运行 - 11月末上证指数收于3888.6点，环比下降66.2点，跌幅1.7%，深证成指收于12984.1点，环比下降394.1点，跌幅2.9% [6] - 11月沪市日均交易量为8080.5亿元，环比下降16.0%，深市日均交易量为10897.7亿元，环比下降7.9% [6] 银行间债券市场投资者结构 - 截至11月末，银行间债券市场法人机构成员共3987家，均为金融机构 [8] - 公司信用类债券前50名投资者持债占比53.4%，主要集中在国有大型商业银行(自营)、公募基金(资管)、保险类金融机构(资管)等，前200名投资者持债占比84.6% [8] - 单只公司信用类债券持有人数量平均值和中位值均为12家，持有人20家以内的信用债只数占比88.5% [8] - 11月按法人机构统计，银行间债券市场前50名投资者交易占比60.69%，主要集中在证券公司(自营)、基金公司(资管)、股份制商业银行(自营)，前200名投资者交易占比91.37% [8]

债券市场发行情况 - 7月份债券市场共发行各类债券77536.2亿元 其中国债发行12226.5亿元 地方政府债券发行12134.9亿元 金融债券发行13905.5亿元 公司信用类债券发行13496.8亿元 信贷资产支持证券发行329.3亿元 同业存单发行24743.6亿元 [2] - 截至7月末债券市场托管余额达190.4万亿元 其中银行间市场托管余额168.4万亿元 交易所市场托管余额22.0万亿元 [2] - 分券种托管余额显示国债37.6万亿元 地方政府债券52.5万亿元 金融债券43.4万亿元 公司信用类债券34.0万亿元 信贷资产支持证券1.0万亿元 同业存单20.7万亿元 商业银行柜台债券2092.8亿元 [2] 债券市场运行情况 - 银行间债券市场现券成交37.3万亿元 日均成交1.6万亿元 同比增加2.8% 环比减少5.5% [3] - 单笔成交量500-5000万元交易占比51.8% 9000万元以上交易占比42.1% 单笔平均成交量4029.0万元 [3] - 交易所债券市场现券成交4.4万亿元 日均成交1904.8亿元 商业银行柜台债券成交9.5万笔 成交金额779.5亿元 [3] 债券市场对外开放 - 境外机构托管余额4.0万亿元 占中国债券市场总托管余额2.1% 其中银行间市场托管余额3.9万亿元 [4] - 境外机构持有国债2.0万亿元（占比51.4%） 同业存单1.0万亿元（占比24.9%） 政策性银行债券0.8万亿元（占比19.3%） [4] 货币市场运行 - 银行间同业拆借市场成交9.8万亿元 同比增长3.1% 环比增加16.6% [5] - 债券回购成交175.3万亿元 同比增加18.5% 环比增加12.2% 交易所标准券回购成交57.4万亿元 同比增长21.1% 环比增加13.5% [5] - 同业拆借加权平均利率1.45% 环比下降1个基点 质押式回购加权平均利率1.46% 环比下降4个基点 [5] 票据市场运行 - 商业汇票承兑发生额3.7万亿元 贴现发生额3.1万亿元 [6] - 截至7月末商业汇票承兑余额19.9万亿元 贴现余额15.6万亿元 [6] - 中小微企业签票家数占比93.5% 签票发生额占比74.1% 贴现企业家数占比96.5% 贴现发生额占比78.1% [6] 股票市场表现 - 7月末上证指数收于3573.2点 环比上涨3.7% 深证成指收于11009.8点 环比上涨5.2% [7] - 沪市日均交易量6785.5亿元 环比增加32.9% 深市日均交易量9316.3亿元 环比增加16.9% [7] 债券市场投资者结构 - 银行间债券市场法人机构成员3986家 均为金融机构 [8] - 公司信用类债券前50名投资者持债占比53.3% 前200名投资者持债占比84.0% [8][9] - 信用债持有人数量平均值12家 中位值12家 持有人20家以内的债券占比88.6% [8][9] - 前50名投资者交易占比60.7% 前200名投资者交易占比90.6% 主要参与机构为证券公司自营 基金公司资管和银行理财子公司资管 [9]