财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入同比增长12%至2 473亿美元 超出指引中点530万美元 [7][28] - 非GAAP营业利润率达到19% 较指引中点高出100个基点 [7][31] - 计算当前账单(CCB)同比增长8%至2 386亿美元 当前RPO增长12% 长期RPO增长40% [27][28] - 新增76个六位数客户 企业平台客户新增367个 净美元留存率107% [27] - 毛利率维持在82% 预计下半年将持平或小幅下降 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - Tenable One平台占新销售40% 占总销售30% 推动交易规模扩大 [7][27] - 云和虚拟机(VM)业务持续增长 OT业务表现强劲 [9][97] - 通过收购Apex Security增强AI安全能力 扩展AI感知和AI SPM功能 [8][26] - 云安全(CNAP)业务受益于Wiz被Google收购后的市场机会 [109][110] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门业务好于预期 主要受SLED业务推动 [9] - 美国联邦政府业务展望改善 特别是续约基础 [10][41] - 欧洲奢侈品客户选择Tenable扩展第三方资产管理 [22] - 娱乐行业客户采用Tenable One保护OT环境 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦三大支柱：统一可见性(300+第三方集成)、统一洞察(20年漏洞数据)、统一行动(嵌入自动化) [10][11][12][15] - 被Forrester评为统一漏洞管理领导者 IDC认可为CNAP主要厂商 [24] - Gartner预测到2028年威胁暴露管理技术投资增速将是检测响应类两倍 [25] - 差异化优势在于混合环境支持、多资产类型整合、AI安全能力 [57][58][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预置安全(preemptive security)趋势推动客户转向统一风险视图 [7][23] - 联邦市场交易周期延长但机会仍然重大 [41][42] - AI攻击面扩大促使客户需要更快修复漏洞 [17][73] - 重申全年自由现金流指引2 65-2 75亿美元 [35] 其他重要信息 - 完成Apex Security收购 增强AI安全能力 [8][26] - 新增2 5亿美元股票回购授权 累计回购6 3亿美元 [33] - 现金及短期投资3 87亿美元 递延收入7 98亿美元 [32] 问答环节所有提问和回答 关于联邦业务展望 - 联邦续约基础可见度改善 但新业务仍需谨慎 [41][42][118][119] - Tenable One已获FedRAMP授权 推动云安全销售 [121] 关于Tenable One增长潜力 - 平台交易规模扩大 70%多年期交易来自平台 [68] - 渗透率提升至双位数可带动整体增长加速 [49][50] 关于竞争差异化 - 混合环境支持+多资产整合+AI能力构成壁垒 [57][58][77] - 分析师认可强化市场地位 [60] 关于AI战略 - Apex提供AI应用监控治理能力 将整合至平台 [74][75] - 已有6 000客户使用AI Aware功能 [83] 关于OT业务 - 数据中心 食品加工 娱乐行业需求强劲 [97] - IT/OT融合趋势推动平台销售 [99] 关于运营指标 - 联邦支出延迟影响净留存率 但新增客户强劲 [64][66] - 渠道合作伙伴推动平台销售增长 [103][104]

AI对开发者角色的影响 - AI不会取代开发者，而是推动其向更具战略价值的技术决策者角色进化 [1] - 在Salesforce内部，AI生成的代码占比达20%，每月活跃用户3.5万人，接受使用的代码达1000万行，节省开发者3万小时/月 [1] - 开发者从纯技术执行转向战略思考，聚焦客户需求而非代码编写本身 [2] AI驱动的开发模式变革 - "氛围编程"成为新方法：开发者提供高级指令，AI生成初稿后由开发者优化调整 [3] - AI擅长标准业务应用开发，但构建底层系统（如数据库）仍需人工主导 [4] - 开发周期全面压缩：原型制作从数周缩短至数小时，测试阶段AI可自动生成回归测试用例 [6] AI时代的质量控制与技能需求 - AI生成代码需全新测试方法，Salesforce开发Agentforce Testing Center应对随机性系统故障 [4] - 开发者需掌握边界测试和护栏设置，确保AI输出稳定性 [4] - 算法思维重要性提升：问题拆解、需求建模等计算机科学基础技能更关键 [7] 开发者角色升级与工具支持 - 开发者从执行者转变为商业伙伴，承担监督AI和最终决策责任 [7] - Salesforce提供全流程工具链：Agentforce for Developers（代码生成）、Agent Builder（自定义）、Agentforce Testing Center（测试） [8] - AI作为"编译器"重塑行业，适应变化的开发者将更具不可替代性 [8]