债券兑付安排 - 公司将于2025年9月19日支付"22广发11"自2024年9月19日至2025年9月18日期间利息及全部本金 [1] - 同期支付"22广发12"自2024年9月19日至2025年9月18日期间利息 [1] - 品种一"22广发11"发行规模10亿元票面利率2.55% 品种二"22广发12"发行规模5亿元票面利率2.95% [1] 兑付具体方案 - 每手"22广发11"兑付本息1025.50元(含税) 个人及证券投资基金税后实得1020.40元 非居民企业实得1025.50元 [1] - 每手"22广发12"派发利息29.50元(含税) 个人及证券投资基金税后实得23.60元 非居民企业实得29.50元 [1] 债券发行条款 - "22广发11"发行期限3年 "22广发12"发行期限5年 均属2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) [1] - "25广发C5"债券拟于9月17日起在深交所上市交易 [2]

债券发行与上市 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）续发行部分符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2025年9月17日起上市 [1] - 该期债券续发行面值为22.6亿元 与存量债券合并上市及托管 存量债券规模为19亿元 [1] - 债券证券简称为"25广发C5" 证券代码为"524375" 保持不变 [1] 交易安排 - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券发行与上市 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(续发行)(第二次)符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2025年9月17日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市、合并托管 [1] - 续发行面值为22.6亿元 存量债券规模为19亿元 [1] - 债券证券简称为"25广发C5" 证券代码为"524375" 保持不变 [1] 交易安排 - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券发行与上市安排 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)续发行部分符合深交所上市条件 将于2025年9月17日起上市交易 [1] - 续发行债券面值22.6亿元 与存量债券合并上市及托管 存量债券规模为19亿元 [1] - 债券证券简称"25广发C5" 证券代码"524375"保持不变 交易面向专业机构投资者 [1] 交易机制 - 债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交五种方式 [1] - 债券仅面向专业投资者中的机构投资者进行交易 不涉及个人投资者 [1]

债券上市公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2025年7月24日起上市交易 [1] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 仅面向专业机构投资者 [1] 债券基本信息 - 债券简称为25广发C5 债券代码为524375 [1] - 发行总额为14亿元人民币 债券期限为3年 [1] - 票面年利率为1.85% 采用固定利率形式 按年付息 [1] - 债券面值为100元/张 开盘参考价为100元/张 [1] 发行与上市安排 - 发行日为2025年7月17日至2025年7月18日 起息日为2025年7月18日 [1] - 上市日为2025年7月24日 [1] 信用评级 - 主体信用评级为AAA 债项评级为AAA 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 [1]

发行概况 - 广发证券公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得证监会注册[1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期) 发行规模不超过30亿元[1] - 债券发行价格为每张100元 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[1] 发行结果 - 本期债券发行时间为2025年7月17日至7月18日 发行期限3年[1] - 最终发行规模14亿元 票面利率1.85% 认购倍数1.97倍[1] - 承销商招商证券关联方兴业基金获配1亿元[1] 投资者与资金用途 - 认购投资者均符合相关监管规定要求[2] - 募集资金将全部用于偿还"22广发04"及"22广发10"公司债券[2] 承销安排 - 本期债券由东方证券、招商证券、国海证券共同担任主承销商[3][4][5]