债券发行与上市 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年8月13日起上市 [1] - 债券面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] 债券品种详情 - 品种一简称"25广发05"，发行总额为39亿元，票面年利率为1.80%，期限为3年 [1] - 品种二简称"25广发06"，发行总额为11亿元，票面年利率为1.88%，期限为5年 [1]

债券发行与上市 - 公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2025年8月13日起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券面向专业机构投资者交易 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] - 品种一简称"25广发05" 发行总额为39亿元 票面年利率为1.80% 期限为3年 [1] - 品种二简称"25广发06" 发行总额为11亿元 票面年利率为1.88% 期限为5年 [1]

债券发行概况 - 广发证券公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券已获证监会批准[1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第三期公司债券[1] - 本期债券发行规模不超过50亿元 发行价格为每张100元[1] - 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行[1] 发行细节 - 发行时间为2025年8月6日至8月7日[1] - 品种一发行期限3年 最终发行规模39亿元 票面利率1.80% 认购倍数1.73倍[1] - 品种二发行期限5年 最终发行规模11亿元 票面利率1.88% 认购倍数2.33倍[1] 投资者认购情况 - 发行人董事、监事、高级管理人员及持股超5%股东未参与认购[2] - 承销商关联方参与认购：国泰海通证券关联方获配3.2亿元 中信建投证券关联方获配1.9亿元[2] - 认购投资者均符合公司债券发行与交易管理办法及相关规则要求[2] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括国泰海通证券股份有限公司[2] - 中信建投证券股份有限公司担任主承销商[3] - 东方证券股份有限公司担任主承销商[4] - 华泰联合证券有限责任公司担任主承销商[5]

债券发行计划 - 广发证券获得中国证监会批准面向专业机构投资者公开发行不超过200亿元公司债券 [1] - 本期债券为注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元 [1] 债券品种详情 - 品种一(25广发05)票面利率确定为1.80%，询价区间为1.20%-2.20% [1] - 品种二(25广发06)票面利率确定为1.88%，询价区间为1.30%-2.30% [1] 发行流程 - 发行人和主承销商于2025年8月5日完成网下向专业机构投资者的票面利率询价 [1] - 最终利率由发行人与簿记管理人在询价区间内协商确定 [1]

债券发行计划 - 公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）[1] 债券品种及利率 - 品种一（债券简称"25广发05"，代码524393）票面利率确定为1.80%[1] - 品种二（债券简称"25广发06"，代码524394）票面利率确定为1.88%[1] 定价机制 - 利率通过网下向专业机构投资者询价后确定[1] - 发行人与簿记管理人在利率询价区间内协商一致[1]

债券发行计划 - 公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) [1] 发行利率确定 - 品种一(债券简称："25广发05" 代码："524393")票面利率确定为1.80% [1] - 品种二(债券简称："25广发06" 代码："524394")票面利率确定为1.88% [1] 发行定价机制 - 利率根据网下向专业机构投资者询价结果确定 [1] - 发行人与簿记管理人在利率询价区间内协商一致后最终确定 [1]