公司动态 - 英伟达要求鸿海集团、三星电子和Amkor等供应商暂停H20芯片相关生产作业 以优先销售既有库存 [1][2] - 英伟达已通知Amkor停止H20先进封装事宜 三星停止供应高频宽半导体 鸿海集团停止后端作业 [2] - 中国大陆对H20芯片资安风险表达疑虑 已发送通知劝退本土企业 部分企业暂停下单甚至砍单 [2] 财务影响 - 英伟达股价22日在美股早盘上涨逾1.2% [1] - Piper Sandler分析师预计中国大陆需求能为英伟达本季贡献多达60亿美元营收 2026年底增至160亿美元 [3] - 摩根士丹利分析师认为对中国大陆销售芯片的政策不确定性过高 难以将中国大陆营收纳入事业预估 [3] 市场前景 - 鸿海轮值CEO表示全球云端服务供应商对AI业务资本支出持续扩大 AI是结构性长期成长趋势 市场需求持续升温 [2] - BCA研究公司预计英伟达近期可能从中国大陆获得部分营收 但美中技术突破可能促使华府设下更严苛壁垒 [3] - 英伟达在争取到特朗普政府放行H20销往中国大陆市场后再度遭遇颠簸 [2]