募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,678,889张 每张面值100元 募集资金总额467,888,900元 实际募集资金净额460,669,659.96元[1] - 募集资金已于2024年7月16日全部到账 经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 高性能过滤材料智能化产业项目总投资47,322.08万元 募集资金承诺投资额34,788.89万元[2] - 补充流动资金项目总投资12,000万元 募集资金承诺投资额12,000万元[2] - 项目总投资额合计59,322.08万元 募集资金承诺投资总额46,788.89万元[2] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率 增加公司收益和股东回报 在确保不影响募投项目建设和公司正常运作前提下实施[2] - 现金管理产品选择安全性高、流动性好、风险低的产品 期限不超过12个月或可转让可提前支取[3] - 现金管理额度不超过2亿元人民币 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[3] - 实施方式通过募集资金专户或产品专用结算账户操作 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会审议通过现金管理议案并提交董事会[6] - 第四届董事会第十九次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 监事会认为该举措符合规范运作要求 不存在损害公司及股东利益的情形[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为已履行必要法律程序[7]

公司收购与全球化战略 - 公司拟以自有资金约290万欧元收购德国TTL公司100%权益，TTL品牌创立于1838年，深耕产业用纺织品领域超185年，聚焦过滤、洗衣等B2B场景无纺材料，服务超300家客户[1] - 公司2024年境外营收达2.90亿元，占总营收超三分之一，收购TTL旨在完善全球化战略、提升欧美市场占有率并实现本地化销售服务[1] - 交易完成后公司将整合TTL销售团队与全球客户资源，推动双方产品向对方优势市场推广，增强全球竞争力，实现欧美地区本地化服务[1] 环保政策与行业趋势 - 欧盟REACH法规最新修订版将过滤材料可回收率门槛提升至60%，中国《大气污染防治行动方案(2025-2030)》强制要求工业领域过滤效率达到99.97%标准[2] - 预计无纺布过滤材料行业2025年迎来结构性增长拐点，全球市场规模突破420亿美元，中国贡献率超35%，增速达8.7%[2] - 环保政策推动过滤材料向更高效、更精准方向迭代升级，加速技术革新与产品优化[2] 公司技术与产品优势 - 公司为国家级高新技术企业，在过滤布织法、加固、后处理及布袋制作等环节形成成熟多元生产工艺体系，涵盖超细/超粗/超密纤维处理等先进工艺[3] - 公司具备深度现场调研与定制化开发能力，针对钛白粉行业研发免拆洗滤布、为火电厂定制专用阳极布等行业专属解决方案[3] - 公司拥有多条进口针刺无纺布生产线及两百多台织机，具备数千万平方米级针刺无纺滤布和机织滤布产能，生产规模业内领先[4] 公司财务与产能扩张 - 2024年公司实现营收7.85亿元，同比增长8.75%，2025年一季度营收2.00亿元，同比增长16.49%[4] - 2025年1月公司首发募投的高性能过滤材料生产基地、高性能过滤带生产基地项目已结项，初步缓解产能压力[4] - 2024年公司发行可转债募集4.68亿元，用于高性能过滤材料智能化产业项目，建成后将新增年产919万平方米高性能过滤材料产能[4] 海外市场布局 - 2024年公司海外营收2.90亿元，同比增长7.04%，占营收比重36.99%，以美国子公司为核心维护北美市场，通过欧洲经销商合作挖掘欧洲市场[5] - 公司依托产品质量优势与价格竞争力开拓东南亚市场，将进一步强化海外营销网络与团队建设[5] - 收购TTL将加速公司欧美市场本地化布局，实现过滤材料和洗衣配套材料业务跨越式拓展，强化全球竞争力[5]

核心财务表现 - 2024年营业收入7.885亿元 较2023年7.252亿元增长8.74% 主要受益于订单增加[2] - 归属于上市公司股东的净利润6503.87万元 同比增长32.20% 主要由于订单增长且费用保持稳定[3] - 扣除非经常性损益的净利润5679.46万元 同比增长34.60% 显示核心业务盈利能力增强[4] 业务板块收入 - 空气过滤器业务收入4.371亿元 同比增长13.52%[2] - 空调风轮及周边产品收入3.296亿元 同比增长4.27%[2] 每股收益指标 - 基本每股收益0.28元/股 较2023年0.21元/股增长33.33%[5] - 扣非后基本每股收益0.24元/股 较2023年0.18元/股增长33.33%[5] 费用控制情况 - 销售费用2786.12万元 同比增长1.05% 主要由于业务结构和人员稳定[6] - 管理费用6865.39万元 同比增长0.96% 主要由于内部管理和人员稳定[7] - 财务费用39.87万元 同比下降66.00% 主要受汇率变动影响[8] 研发投入状况 - 研发费用1965.78万元 同比下降5.71% 主要由于研发周期和人员配置稳定[10] - 研发投入总额占营业收入比例2.49% 保持相对稳定[11] - 研发人员66人 占公司总人数4.55% 其中博士3人 硕士10人 本科24人[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7669.28万元 同比下降33.44% 主要受货款支付周期影响[13] - 投资活动产生的现金流量净额-2.967亿元 主要因投资理财业务增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额-2970.65万元 显示公司资金状况良好[15] 管理层薪酬 - 董事长兼总经理丁伊可税前报酬78.24万元[21] - 董事兼副总经理丁伯英税前报酬94.52万元[21] - 财务总监任飞税前报酬78.67万元[21]