融资活动 - 公司发行16亿港元可转换债券 经办人同意认购或促使认购人认购 [1] - 债券初始换股价为每股5.87港元 较公告日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 假设全额转换可发行约2.73亿股新股 相当于现有股本10.92%或转换后股本9.84% [1] - 预计净融资额15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股5.75港元 [1] 资金用途 - 50%融资款用于开发投资AIGC及现实世界资产(RWA)业务 [2] - 30%融资款用于偿还现有债务 [2] - 20%融资款用于一般营运资金 [2] 上市安排 - 债券计划在维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [2] - 公司将申请转换后新股在香港联交所上市及买卖 [2]

融资活动 - 公司发行16亿港元可转换债券 经办人同意认购或促使认购人认购 [1] - 债券初始换股价为每股5.87港元 较公告日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 假设全额转换可发行约2.73亿股新股 相当于现有股本10.92%或转换后股本9.84% [1] 资金用途 - 融资净额约15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股5.75港元 [1] - 50%资金用于开发人工智能生成内容及现实世界资产业务 [2] - 30%资金用于偿还现有债务 20%用于一般营运资金 [2] 上市安排 - 债券计划在维也纳证券交易所Vienna MTF市场上市 [2] - 公司将申请转换后新股在香港联交所上市及买卖 [2]

融资活动 - 公司发行本金总额16亿港元的可转换债券 经办人为中信证券及汇丰 [1] - 初始换股价每股5.87港元 较协议签订日收盘价5.10港元溢价15.10% [1] - 债券悉数转换后可转换为约2.73亿股股份 相当于现有已发行股份的10.92% [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额约15.66亿港元 按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元 [2] - 50%资金用于开发及投资人工智能生成内容及现实世界资产相关业务 [2] - 30%资金用于偿还现有债务 20%资金用于一般营运资金用途 [2]

公司融资计划 - 阿里巴巴拟发行32亿美元零息可换股债券 [1] - 发行可转换债券可降低资金成本 [1] - 集资主要用于云端运算及国际商务业务 [1] 业务发展前景 - 云端运算业务在AI需求驱动下预期维持高速增长 [1] - 快闪店业务将随着用户体验提升释放协同效应 [1] 市场评价与估值 - 富瑞对阿里巴巴港股目标价为172港元 美股目标价为178美元 [1] - 基于公司市值规模 发行可转换债券的摊薄影响有限 [1] - 发行可换股债券反映公司对前景信心 [1]

融资公告 - 公司通过一般授权发行零息可换股债券融资，本金总额19,950,000港元（约2000万港元），扣除费用后净得约2000万港元 [1] - 债券初始转股价为0.25港元，较2025年7月17日收市价0.244港元溢价约2.4% [1] - 全部转换后可获79,800,000股（约8000万股），占现有已发行股本约18.4%，完成后占扩大股本约15.6% [1] 资金用途 - 所得款项约2000万港元将用于开发第三代互联网Web3.0项目 [1] 公司业务 - 公司主营业务为投资控股，业务包括全球石墨产品销售、电子产品制造销售、英国设计制造及Web3.0项目发展 [1] 发行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计于联交所批准新股上市后的一个营业日完成 [1]