募集资金基本情况 - 公司2021年发行8亿元可转换公司债券 扣除发行费用1348.93万元后实际募集资金净额为7.87亿元 资金于2021年12月28日到账 [1] - 2024年向特定对象发行股票2664.97万股 发行价7.88元/股 募集资金总额2.1亿元 扣除发行费用258.36万元后实际募集资金净额为2.07亿元 [1] - 截至2025年6月30日 可转债募投项目累计使用资金7.04亿元 应结余资金1.20亿元 实际结余7635.10万元 差异因理财产品未到期及账户手续费价差 [1] - 定向增发募投项目累计使用资金2.08亿元 应结余8.85万元 因募集资金专户利息收入形成结余 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立10个募集资金专户 分别存放于民生银行太原分行、招商银行太原分行及中信银行临汾分行 严格执行三方及四方监管协议 [2] - 可转债募集资金专户余额合计7635.10万元 其中中信银行临汾分行账户占主要份额（6527.74万元及1000.28万元） [2] - 另有4343.76万元购买证券公司理财产品尚未到期 未计入专户存款余额 [2] - 定向增发募集资金专户余额1.20万元 存放于中信银行临汾分行 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年可转债募投项目投入9700.12万元 累计获得利息收入净额3731.41万元 [1][2] - 定向增发募投项目上半年投入13681.72万元 累计获得利息收入净额65.43万元 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 可转债部分最高投入4.05亿元 定向增发部分最高投入1.8亿元 投资于结构性存款及国债逆回购 [2] - 报告期内购买国债逆回购单日最高投入1.63亿元 实际产生收益122.27万元 [3] 募投项目具体进展 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目总投资5.4亿元 累计投入4.71亿元 进度87.18% 预计2025年12月达产 [3] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目总投资3651.07万元 累计投入2328.05万元 进度63.76% 同步延期至2025年12月 [3] - 补充流动资金项目已全额投入2.08亿元 投入进度100.27% [4] - 两个可转债募投项目均追加实施主体 新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及山西子公司 并使用募集资金实缴出资8000万元 [6] 项目变更及调整情况 - 机加工项目追加投资原因包括下游市场拓展顺利导致产能缺口 以及加工工艺升级要求 [4] - 铸造项目因成本优化及资金支付节奏管控 部分投资改用自有资金 [5] - 2025年3月经董事会批准调整募投项目投资金额 增加实施主体 并使用募集资金向子公司实缴出资 [6] - 变更决策程序符合监管要求 保荐机构出具明确同意意见 [6]

增持主体资格 - 增持主体为新兴际华集团，注册资本518,730万元，成立于1997年1月8日，经营范围涵盖球墨铸铁管、钢铁制品、矿产品等生产销售及进出口业务 [3] - 新兴际华集团直接持有公司1,594,808,303股股份，占公司总股本的40.24% [5] - 经核查，新兴际华集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形 [4] 增持计划及实施情况 - 增持计划于2024年12月21日披露，拟6个月内通过集中竞价或大宗交易增持1.5亿至3亿元，不超过总股本的2% [7] - 截至2025年6月20日，累计增持43,509,700股（占总股本1.10%），金额152,642,645元（不含交易费用） [7] - 增持完成后，新兴际华集团持股比例升至41.34%，合计持有1,638,318,003股 [7] 法律合规性 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十一条及第六十三条免于发出要约的情形，因增持比例未超12个月内2%上限 [7][8] - 公司已履行信息披露义务，包括增持计划公告、进展公告及增持达1%整数倍的披露 [9] 结论意见 - 增持主体资格合法有效，增持行为符合《证券法》《收购管理办法》规定 [9] - 公司信息披露程序完整，尚需补充增持实施结果的后续披露 [9]