远洋集团境内债务重组方案 - 公司推出境内债券重组初步方案 涉及7笔公司债及银行间定向债务融资工具 总额共计180 5亿元 [2][4] - 重组选项包括现金回购 股票经济收益权 以资抵债 一般债券展期 [2] 现金回购方案 - 相关方拟以不超过8亿元的现金 按照债券剩余面值20%的价格 购回待偿本金金额不超过40亿元的标的债券 [2] 股票经济收益方案 - 公司拟在中国香港向特殊目的信托增发不超过28亿股普通股股票 用股票出售所得现金净额偿付部分标的债券 [2] - 转股价约为换算汇率后申报登记日前20个交易日股票均价的5倍 [2] 以资抵债方案 - 住宅项目收益抵债：按每100元剩余面值标的债券受偿30元 偿付本金总额不超过30亿元 底层增信资产系京津冀 大湾区的住宅项目收益权 信托存续期不超4年 [4] - 商业项目收益抵债：按每100元剩余面值标的债券受偿100元信托份额的比例 偿付总本金不超过40亿元的债券 底层增信资产系位于北京的商业项目收益权 信托存续期不超9年 [4] 长期留债方案 - 到期日将延长至基准日后的第10年末（即2035年9月30日） 利率自基准日起统一调整为每年1% [4] - 自第5 5年末开始 每半年度以现金方式兑付一次本金 利随本清 [4] 方案执行与后续进展 - 现金回购和资产抵债方案合计对应的债务规模最高为110亿元 股票经济收益选项和长期留债方案的具体规模未披露 [4] - 公司表示上述重组方案是拟推进的初步方案 尚未最终确定 后续将召开债券持有人会议推进标的债券重组 [5] - 业内人士指出房企在债务重组过程中债权人往往诉求各异 债务重组的目标是企业和债权人基于市场环境寻找平衡 [5]

远洋集团境内债务重组方案 - 公司推出境内债券重组初步方案，涉及7笔公司债及银行间定向债务融资工具，总额共计180.5亿元 [2][3] - 重组选项包括现金回购、股票经济收益权、以资抵债、一般债券展期 [2] - 现金回购选项拟以不超过8亿元现金按债券剩余面值20%价格购回待偿本金不超过40亿元的标的债券 [2] - 股票经济收益选项拟增发不超过28亿股普通股，转股价为申报登记日前20个交易日股票均价的5倍 [2] - 资产抵债分为住宅项目收益抵债和商业项目收益抵债两种 [3] - 住宅项目收益抵债按每100元剩余面值受偿30元，偿付本金不超过30亿元，底层资产为京津冀、大湾区住宅项目收益权 [3] - 商业项目收益抵债按每100元剩余面值受偿100元信托份额，偿付本金不超过40亿元，底层资产为北京商业项目收益权 [3] - 长期留债方案将到期日延长至2035年9月30日，利率调整为每年1%，从第5.5年末开始每半年兑付一次本金 [3] 重组方案特点 - 现金回购和资产抵债两种模式合计对应债务规模最高为110亿元 [4] - 股票经济收益选项和长期留债方案的具体规模未披露，取决于债权人选择 [4] - 方案为初步推进方案，尚未最终确定，后续将召开债券持有人会议 [1][4] - 公司承诺保证公平对待投资者，不存在利益输送及内幕交易行为 [4] 行业背景 - 房企债务重组过程中债权人诉求各异，部分坚持短期套现和高清偿率，部分倾向于长期兑付方案 [4] - 债务重组目标是企业和债权人基于市场环境寻找平衡，避免极端博弈导致"双输"局面 [4]