智通财经APP获悉，美国超额及非标准(E&S)洪水保险承保与分销服务商Neptune Insurance Holdings(NP.US)于周一公布美股首次公开募股(IPO)发行条款。这家总部位于佛罗里达州圣彼得堡的公 司计划通过发行1840万股股票募资3.5亿美元，发行价区间定为18至20美元，且此次发行全部为二级市 场股票转让(即无新股发行)。 基石投资者T. Rowe Price与Alliance Bernstein已承诺认购价值7500万美元的股票，占此次发行规模的 21%。若按发行价区间中值计算，Neptune Insurance的完全稀释市值将达到28亿美元。 Neptune Insurance是一家以数据为驱动的保险授权承保机构(MGA) ，专注于为个人房主及企业提供洪水 风险缓释解决方案。公司通过覆盖全美的代理网络分销各类住宅及商业保险产品，包括主险洪水保险、 超额洪水保险以及参数型地震保险。 值得注意的是，Neptune Insurance自身不承担任何资产负债表层面的保险风险，也不负责其销售保单的 理赔处理——其核心业务模式是通过自主研发的Triton承保平台与Poseidon保单管理平台， ...

IPO基本信息 - 公司于周三正式向SEC提交IPO申请 拟通过发行新股筹集不超过1亿美元资金[1] - 曾于2025年7月2日秘密提交IPO申请 此次公开递交标志上市进程正式启动[2] - 计划在纽约证券交易所挂牌交易 股票代码为NP[2] 承销商阵容 - 联席账簿管理人包括摩根士丹利 摩根大通 美银证券等12家国际知名投行机构[1] - 具体承销商名单涵盖蒙特利尔银行资本市场 高盛 Evercore ISI 德意志银行 Keefe Bruyette Woods 瑞穗证券 Piper Sandler 雷蒙德·詹姆斯和道明证券[2] 业务模式 - 通过专有承保平台Triton和保单管理平台Poseidon代表保险公司及再保险公司承保并管理保单[1] - 不承担资产负债表保险风险 不处理所销售保单的索赔事务[1] - 依托全国代理网络分销住宅与商业保险产品 包括主要洪水保险 超额洪水保险及参数地震保险[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日的12个月内实现营业收入1.37亿美元[1] 公司背景 - 总部位于佛罗里达州圣彼得堡的数据驱动型保险总代理公司[1] - 成立于2017年[1]