国家数据基础设施建设进展 - 国家数据基础设施体系正逐步形成 以释放数据要素价值为目标 以网络为支撑 以算力为底座 以数据流通利用设施建设为重点 [1] - 发布《国家数据基础设施建设指引》 明确国家数据基础设施概念 确立"三步走"推进思路 [1] 算力资源布局优化 - 西部数据中心综合成本约为东部的50%—70% 具备较大成本优势 [1] - 八大国家枢纽节点建成智算规模62万PFLOPS 约占全国智算总量的80% [1] 技术架构与节点建设 - 构建全域功能节点 区域功能节点 城市业务节点三层技术架构 [1] - 已布局建设7个区域功能节点 建成25个城市业务节点 覆盖16个省（区、市） [1] - 实现数据"一点发布 全域可见" 应用"一点部署 跨区通用" [1] - 预计2023年底城市业务节点将扩大至50个左右 覆盖80%的省（区、市） [1] 算力网试验验证平台 - 组织建设一体化算力网试验验证平台 以63项指标绘制全国算力资源动态地图 [2] - 初步监测调度东数西算八大枢纽十大集群 部分非枢纽省份 三大运营商及曙光超算互联网 [2] - 覆盖901个算力设施 可调度4万PFLOPS跨主体跨地域多元算力 [2] - 提供40余款通算 智算 超算等产品服务 [2] 技术路线试点 - 组织18个城市开展可信数据空间 数场等6条技术路线先行先试 [1]

国家政策与行业倡议 - 国务院发布"人工智能+"行动意见 强调强化智能算力统筹和供需匹配等8项基础支撑能力 [1][6] - 国家数据局推出全国一体化算力网监测调度试验验证平台 通过63项指标实现算力资源动态监测 覆盖8大枢纽10大集群及三大运营商 [6] - 发改委强调人工智能发展要因地制宜 避免无序竞争和一拥而上 [6] - 数博会期间发布《联合倡议》 提出共建算力监测体系、统一技术标准、深化区域协同三大方向 [7] - 国家信息中心与华为发布区域算力网研究报告 主张区域专网与城市专网一体化顶层设计 [7] 算力基础设施现状 - 截至6月底中国在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788 EFLOPS（FP16半精度） [4] - 预计2025年中国智能算力需求达300E 其中智能算力需求105E [8] - 贵州已建成49个数据中心 集中在贵阳/贵安的26个 算力规模达90亿FLOPS [16] - "东数西算"工程带动社会投资突破万亿元 [16] 供需失衡具体表现 - 中部某省份自建数据中心使用率仅约60% 存在盲目建设、缺乏精细化管理、不了解用户应用三大问题 [9] - 政务云领域因需求估算不精准、GPU成本高、制度灵活性受限等因素导致调整周期长达月/季度级 [8][9] - 企业层面存在大量闲散小型算力中心 资本涌入但缺乏技术支撑 [11] - 需求方对算力认知模糊 "百模大战"后实际算力消耗不足 [12][13] - 西部电价优势导致中部用户舍近求远使用西部服务 [10] 行业挑战分析 - 算力发展面临四大挑战：核心供给不足与结构错配、通信连接瓶颈、调度复杂性、异构算力生态融合难 [8] - 紫金山实验室指出"东数西算"存在算不了/算不起/算不好三大难点 [8] - 仅3家头部大模型企业实现商业闭环 未闭环导致算力无法有效消纳 [15] - 算力业务折旧周期短于商业地产 对投资回报要求更高 [11] 发展建议与解决方案 - 国家层面提出三点方向：前瞻布局算力设施、应用驱动算力服务、生态共建算力产业 [16] - 建立算力-能源协同调度平台（类似电力交易市场）提升资源使用效率 [17] - 采用批发零售结合模式 投资方需与芯片厂商强绑定并签订兜底协议 [17] - 技术侧建议建立共享算力池、混搭硬件打破垄断、优化网络传输效率 [17] - 通过标准化协议体系实现闲置算力高效消纳 优化碎片化算力调度机制 [17] - 非枢纽节点探索跨区域合作模式（如河南与甘肃/新疆合作建设算力"实验场"） [16]