豪美转债回售基本信息 - 债券代码127053 简称豪美转债 [1] - 回售价格101.043元/张（含息税） [1] - 回售申报期为2025年9月19日至9月25日 [1] - 回售有效申报数量10张 [2] - 回售总金额1,010.43元（含息税） [2] 回售资金流转时间节点 - 公司资金到账日2025年9月30日 [1][2] - 回售划拨款日2025年10月9日 [1][2] - 投资者回售资金到账日2025年10月10日 [1][2] - 回售申报期内债券若发生司法冻结则回售申报失效 [1] 回售实施及信息披露 - 公司于2025年9月13日、17日、24日通过巨潮资讯网披露三次回售提示性公告（编号2025-080/083/089） [1] - 回售结果依据中国结算深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》确认 [2][3] - 公司按规则将回售资金及手续费足额划转至中国结算指定账户 [2] 回售影响及后续安排 - 本次回售未对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构产生实质影响 [2] - 未回售的豪美转债将继续在深交所交易 [2] - 回售不会损害公司债务履行能力及持续经营能力 [2]

回售基本信息 - 债券代码127053 债券简称豪美转债 [1][2] - 回售价格为101.043元/张 含息税 [2][3] - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 [2][3] 回售执行结果 - 回售有效申报数量仅为10张 [2][4] - 回售总金额为1,010.43元 含息税 [2][4] - 公司资金到账日为2025年9月30日 [2][4] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日 [2][4] 回售影响及后续安排 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [5] - 未回售的豪美转债将继续在深圳证券交易所交易 [5] - 公司已按规定披露三次回售提示性公告 公告编号分别为2025-080、2025-083和2025-089 [3]

新股发行与退市 - 长江能科新股发行价格为5.33元[1] - 紫天退进入退市整理期，距最后交易日剩余7个交易日[1] - 先导智能出现严重异常波动[1] 异常波动与风险警示 - 多只股票出现异常波动，包括开普云、中环海陆、杭可科技等[1][2][3] - *ST仁东、*ST高鸿等多只股票面临可能终止上市风险[4][5] - 300280紫天退处于退市整理期[1] 债券市场动态 - 金诚信可转债发行时间为2025年9月26日[6] - 127107领益转债赎回登记日为2025年10月14日[6] - 113641华友转债赎回登记日为2025年9月26日[6] - 123161强联转债赎回登记日为2025年9月30日[6] 基金与可转债 - 159509纳指科技ETF出现基金溢价停牌提示[6] - 513390纳指100ETF发布基金溢价风险提示[6] - 多只可转债进入转股期，包括118042奥维转债等[6] 港股市场 - 特步国际(01368)申报期为2025年9月22日至29日[7] - 东亚银行(00023)申报期为2025年9月19日至29日[7] - 信义能源(03868)以股代息申报期为2025年9月12日至23日[7]

股份回购与注销情况 - 公司注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本的2.02%，注销完成后总股本由254,910,205股减少至249,751,381股 [2] - 公司累计回购股份7,358,824股，占总股本的2.8868%，回购成交总金额为249,998,288.97元，最高成交价44.97元/股，最低成交价26.70元/股 [4] - 本次注销股份占回购股份总数的70.10%，实际注销金额为175,258,597.45元，剩余2,200,000股拟用于股权激励或员工持股计划 [6] 可转债转股价格调整 - 回购股份注销完成后，可转债转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股，调整自2025年9月24日起生效 [3][12] - 转股价格调整计算基于回购均价33.97元/股（总回购金额249,998,288.97元÷回购数量7,358,824股）及注销比例2.02% [17] - 豪美转债初始转股价格为21.51元/股，历经多次调整（含利润分配及向下修正）至本次调整前17.57元/股 [14][15][16] 控股股东持股比例变动 - 因可转债转股及回购股份注销，公司总股本减少导致控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增加至55.47%，触及1%及5%整数倍变动 [20][23] - 控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不涉及控制权变更或要约收购 [20][24] - 自上市以来，控股股东持股比例因增持、可转债转股及股份协议转让等因素发生多次被动稀释或主动变动 [20][21][22] 可转债回售安排 - 因变更募集资金用途（终止"营销运营中心与信息化建设项目"，转向"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"），触发豪美转债附加回售条款 [31][33] - 回售价格为101.043元/张（含息税），回售申报期为2025年9月19日至9月25日，期间可转债暂停转股 [30][36][37] - 回售资金到账日为2025年10月10日，回售不具有强制性 [30][39] 可转债转股安排 - 豪美转债转股期为2022年7月28日至2028年1月23日，因回售事项暂停转股时间为2025年9月19日至9月25日 [25][26] - 转股服务将于2025年9月26日恢复 [27] - 可转债发行总额82,400万元，期限6年 [26]

公司可转债安排 - 豪美新材公告豪美转债将于2025年9月26日起恢复转股 [2]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的豪美转债 [2] - 公告发布时豪美转债收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示选择回售可能导致投资者损失 [2]

转股价格调整公告 - 豪美新材于2025年9月24日完成"豪美转债"转股价格调整 调整后价格为17.23元/股 较调整前17.57元/股下降1.93% 新价格自2025年9月24日起正式生效 [1] 可转债发行背景 - 公司于2021年3月4日公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.24亿元 [2] - 根据相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价设定为21.51元/股 自2022年7月28日起可转换为公司股份 [3] - 2022年5月9日因2021年度利润分配调整至21.29元/股 分配方案为以总股本2.33亿股为基数 每10股派现2.20元 [3] - 2023年5月15日向下修正至17.97元/股 通过董事会及股东大会审议 [3] - 2024年因半年度利润分配调整至17.73元/股 以扣除回购专用账户807.29万股后的股本2.40亿股为基数 每10股派现2.50元 [3] - 2025年因年度利润分配调整至17.57元/股 以扣除回购专用账户538.31万股后的股本2.43亿股为基数 每10股派现1.60元 [3] 本次调整原因及计算 - 调整直接原因为公司完成回购账户股份注销 共注销515.88万股 占注销前总股本2.54亿股的2.02% [4] - 采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中P0=17.57元/股 A=33.97元/股(回购均价) k=-2.02% [4] - 回购总金额为2.50亿元 回购股数735.88万股 [4]

上证报中国证券网讯 9月22日，中证转债指数早盘收跌0.44%，报471.51点。福立转债涨7.66%，立讯转 债涨6.65%，景23转债涨5.77%；豪美转债跌6.23%，振华转债跌4.66%，景兴转债跌4.21%。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

回售条款生效原因 - 公司变更部分可转债募投资金用途 不再使用募集资金投入"营销运营中心与信息化建设项目" 并将剩余资金全部投入新增的"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" [2] - 变更事项经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 根据《募集说明书》约定和《深圳证券交易所股票上市规则》规定 变更募集资金用途触发附加回售条款生效 [2][3] 回售具体安排 - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 申报期内可转债暂停转股 [2][11] - 回售价格为101.043元/张（含息税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.043元 [2][8] - 资金到账流程：公司资金到账日2025年9月30日 回售款划拨日2025年10月9日 投资者资金到账日2025年10月10日 [2][11][12] 回售计算细节 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [6] - 具体参数：票面利率1.60%（第四个计息年度） 计息天数238天（2025年1月24日至2025年9月19日） [7] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.834元/张 QFII和RQIFF为101.043元/张 其他投资者为101.043元/张 [8] 回售操作规则 - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股可转债 [2][9] - 回售申报通过深交所交易系统进行 申报当日可撤单 确认后不可撤销 [11] - 回售期内可转债继续交易 但同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的"豪美转债" [2] - 公告发布日"豪美转债"收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示投资者选择回售可能带来损失 [2]