发行概况 - 公司于10月28日起招股，计划发行4195.57万股股份，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股最高发售价为180.00港元，每手100股，入场费为18181.54港元 [1] - 股份预计于11月6日挂牌上市，股份代号为2026 [1][2] - 联席保荐人为高盛、美银证券、德意志银行及华泰国际 [1] 行业地位与业务亮点 - 公司是中国首批在四座一线城市指定区域获得全无人驾驶L4自动驾驶出租车经营许可的公司之一，也是唯一一家获得全部所需监管许可的自动驾驶科技公司 [3] - 公司于2018年底成为中国首家推出L4自动驾驶出行服务的公司 [2] - 公司是中国首家于2024年12月获批准在跨省高速公路上进行无人驾驶卡车编队测试的公司 [3] - 按2024年收入计，公司是中国最大的L4自动驾驶解决方案提供商，收入达7500万美元，高于同业公司W的4930万美元 [4] 募资用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司预计全球发售所得款项净额约为71.936亿港元 [4] - 约50%的募资净额将于未来五年内用于推行市场进入战略，以在自动驾驶出行及卡车服务市场进行L4技术的大规模商业化 [4] - 约40%的募资净额将于未来五年内用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [4] - 约10%的募资净额将用于营运资金需求及其他一般公司用途 [4]

全球发售详情 - 公司拟全球发售4195.57万股股份，其中香港发售419.56万股，国际发售3776.01万股 [1] - 招股期为2025年10月28日至11月3日，预期定价日为11月4日，A类普通股预计于11月6日开始在联交所买卖 [1] - 最高公开发售价为每股180.00港元，每手交易单位为100股 [1] - 联席保荐人为高盛、BOfA SECURITIES、Deutsche Bank及华泰国际 [1] 业务与行业地位 - 公司是唯一一家获得在北京、上海、广州、深圳四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部所需监管许可的L4自动驾驶科技公司 [1][2] - 截至最后可行日期，公司运营一支超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队 [1] - 公司是中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶自动驾驶卡车编队测试的公司，运营一支超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队 [1][2] - 公司于2018年底成为首家在中国推出自动驾驶出行服务的L4自动驾驶科技公司，早于同业数月 [2] 基石投资者与资金募集 - 基石投资者已同意按国际发售价认购总金额1.20亿美元（约9.32亿港元）的发售股份 [3] - 按指示性发售价每股180.00港元计算，基石投资者将认购约517.93万股发售股份 [3] - 基石投资者包括Eastspring Investments、Ghisallo、Athos、Hel Ved、Ocean Arete [3] - 假设未行使超额配股权，公司估计从全球发售获得所得款项净额约71.936亿港元 [4] 所得款项用途 - 约50%的所得款项净额（约35.968亿港元）将于未来五年内用于推行市场进入战略，在自动驾驶出行及卡车服务市场进行L4技术大规模商业化 [4] - 约40%的所得款项净额（约28.774亿港元）将于未来五年内分配用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [4] - 约10%的所得款项净额（约7.194亿港元）将用于营运资金需求及其他一般公司用途 [4]