发行概况 - 公司于10月28日起招股，计划发行4195.57万股股份，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股最高发售价为180.00港元，每手100股，入场费为18181.54港元 [1] - 股份预计于11月6日挂牌上市，股份代号为2026 [1][2] - 联席保荐人为高盛、美银证券、德意志银行及华泰国际 [1] 行业地位与业务亮点 - 公司是中国首批在四座一线城市指定区域获得全无人驾驶L4自动驾驶出租车经营许可的公司之一，也是唯一一家获得全部所需监管许可的自动驾驶科技公司 [3] - 公司于2018年底成为中国首家推出L4自动驾驶出行服务的公司 [2] - 公司是中国首家于2024年12月获批准在跨省高速公路上进行无人驾驶卡车编队测试的公司 [3] - 按2024年收入计，公司是中国最大的L4自动驾驶解决方案提供商，收入达7500万美元，高于同业公司W的4930万美元 [4] 募资用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司预计全球发售所得款项净额约为71.936亿港元 [4] - 约50%的募资净额将于未来五年内用于推行市场进入战略，以在自动驾驶出行及卡车服务市场进行L4技术的大规模商业化 [4] - 约40%的募资净额将于未来五年内用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [4] - 约10%的募资净额将用于营运资金需求及其他一般公司用途 [4]