上市概况 - 公司于11月6日正式登陆港交所，发售价为27.1港元 [1] - 香港公开发售部分获得超70倍超额认购，触发回拨机制后公开发售占比增至20% [1] - 国际配售获得近10倍超额认购，战略投资者包括Morgan Stanley Investment Management、Uber、Grab、博世等 [1] 技术进展与商业化 - 公司与全球Tier 1博世联合研发的组合辅助驾驶解决方案已顺利达成量产启动，从项目启动到量产仅耗时七个月 [1] - 公司在阿联酋取得纯无人Robotaxi商业化牌照 [2] - 公司创始人韩旭自愿锁定期承诺提振市场信心 [2] 资金用途与市场表现 - IPO所得款项将主要用于开发自动驾驶技术栈、加快L4车队的商业化量产及运营、市场拓展及营运资金 [2] - 公司股份将于11月6日9:30在港交所挂牌交易 [2]

定价与上市安排 - 公司最终发售价定为每股27.10港元 [1] - 发售价参考了每股美国存托股份在纳斯达克于2025年11月3日的收市价 [1] - A类普通股预计于2025年11月6日在联交所主板开始交易，股份代号为0800 [1] 全球发售与融资规模 - 全球发售所得款项总额（扣除承销费及发售开支前）预计约为23.92亿港元 [1] - 已授予国际承销商超额配股权，可额外配发及发行最多13,237,500股发售股份，占全球发售初步股份的15% [1] 募集资金用途分配 - 约40.0%的所得款项净额将用于开发自动驾驶技术栈，包括基础设施、核心能力、数据、技术解决方案和运营平台 [1] - 约40.0%的所得款项净额将用于加快L4级车队的商业化量产及运营，以提升产品质量并扩大未来五年业务规模 [1] - 约10.0%的所得款项净额将用于建立营销团队和分支机构以拓展市场，并投资未来五年的营销活动 [1] - 约10.0%的所得款项净额将用作营运资金和一般企业用途 [1]

股票发行与市场表现 - 公司股票在盘前交易中上涨超过1%，报11.28美元 [1] - 公司进行全球发售，总计发售8825万股股份，其中香港公开发售占5%，国际配售占95% [1] - 每股招股价最高为35港元，通过本次发行最多可集资30.89亿港元 [1] - 每手交易单位为100股，入场费为3535.3港元，预期于11月6日正式挂牌买卖 [1] 募集资金用途 - 计划将募集资金净额的约40%用于开发自动驾驶技术栈 [1] - 计划将募集资金净额的约40%用于加快L4级自动驾驶车队的商业化量产及/或运营 [1] - 计划将募集资金净额的约10%用于建立必要的营销团队和分支机构 [1] - 计划将募集资金净额的约10%用作营运资金和一般企业用途 [1]

全球发售概况 - 公司拟全球发售8825万股股份，其中香港发售441.25万股，国际发售8383.75万股 [1] - 招股期为2025年10月28日至11月3日，预期定价日为11月4日，A类普通股预计于2025年11月6日开始在联交所买卖 [1] - 公开发售价不高于每股35.0港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为中金公司及摩根士丹利 [1] 行业市场地位 - 公司是L4级自动驾驶领域的全球先行者，其产品及解决方案覆盖全球11个国家的30多个城市 [1] - 2024年，以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计，公司全球排名第二，占据21.8%的市场份额 [1] - 公司是全球首批同时在中国和中东地区实现自动驾驶出租车服务规模化商业化运营的服务商之一 [1] 业务运营与车队规模 - 公司部署了超过1500辆自动驾驶汽车的车队，包括1108辆自营车辆和与第三方合作部署的415辆车辆 [2] - 在自营车辆中，286辆用于商业活动，822辆仅用于测试目的；与第三方合作部署的415辆车辆全部用于商业活动 [2] 全球市场先发优势 - 在法国、瑞士和比利时，公司是迄今为止唯一一家成功部署L4级自动驾驶解决方案的公司 [3] - 在新加坡，公司是唯一一家同时拥有自动驾驶出租车及自动驾驶小巴部署的自动驾驶公司，在L4级开发方面领先下一个市场进入者至少1.5年 [3] - 在阿联酋，公司在L4级自动驾驶部署方面领先第二家两年以上，并且是全球第一家在中国及美国以外开展L4级完全无人驾驶测试的公司 [3] - 在沙特阿拉伯，公司在L4级自动驾驶实施方面领先第二家约两年 [3] 所得款项用途 - 假设超额配售权未获行使且发售价为每股35.0港元，全球发售所得款项净额估计约为29.321亿港元 [4] - 约40.0%的所得款项净额将用于开发公司的自动驾驶技术栈 [4] - 约40.0%的所得款项净额将用于加快L4级车队的商业化量产及╱或运营 [4] - 约10.0%的所得款项净额将用于建立营销团队和分支机构以拓展市场 [4] - 约10.0%的所得款项净额将用作营运资金和一般企业用途 [4]