发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市 发行股份数量10,466万股 占发行后总股本25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 发行价格确定为6.56元/股 [2][5] - 网下发行不再进行累计投标询价 申购日为2025年8月1日 网下申购时间9:30-15:00 网上申购时间9:15-11:30及13:00-15:00 [5] 估值与定价分析 - 发行价格对应2024年扣非后摊薄市盈率为26.48倍 [2][7] - 低于中证指数发布同行业最近一个月静态平均市盈率36.57倍 [2][8] - 低于同行业可比上市公司静态市盈率算术平均值34.86倍 [2][10] - 发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价中位数和加权平均数以及公募基金等机构报价孰低值 [5] 战略配售安排 - 初始与最终战略配售数量均为31,398,000股 占本次发行数量30% [6][7] - 战略配售投资者为与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 [6] - 战略配售无需向网下发行回拨 [7] 科技优势 - 主编国家、行业及地方标准117项(国标19项、行标16项、省标82项) 参编166项(国标75项、行标46项、省标45项) [10] - 获得专利556项 软著415项 国家及省部级科技奖89项 厅局级科技奖295项 [10] - 创建二十余个科技平台 包括广东省住房城乡建设科技协同创新中心、国家绿色建筑质量检验检测中心等 [11] - 担任中国工程建设标准化协会副理事长单位、广东省建设科技与标准化协会会长单位等多个行业组织重要职务 [11] 资质优势 - 拥有检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资质证书等齐全业务资质 [13] - 通过资质认定的检测标准超过4,100本 检测参数31,869个 [13] - 获得公路工程综合甲级和桥梁隧道工程专项检测资质 水利工程检测全部五大类别甲级资质 [13] - 具备9类绿色产品认证资质及五大类48个产品的绿色建材产品认证资质 [13] 人才优势 - 员工总数1,797人 中高级职称人员867人(占比48.25%) [15] - 拥有国务院特殊津贴专家5人 正高级工程师69人 各类注册资格人员303人 [15] - 博士博士后37人 本硕学历合计1,489人(本科及以上学历占比84.92%) [15]