公司发展历程 - 西部利得基金于2010年成立，最初由外方股东主导经营，2014年股权结构发生变化，西部证券成为控股股东，利得科技成为参股股东，公司迎来全新发展机遇 [1] - 2015年，一批资深行业人士离开成熟机构，加入公司并开启“二次创业”，公司定位为“基础产品供应商” [1] - 公司管理规模实现飞跃式增长，从2015年初的不足5亿元，发展至目前超过千亿元，已成为一家中型公募基金公司 [2] 产品策略与定位 - 产品设计出发点为投资者实际需求，主要分为两大类：投资者亲自操刀资产配置的“基础工具型”产品，以及基金公司代为资产配置的“绝对收益策略”产品 [3] - 基础工具型产品专注于特定指数、行业或采用特定投资策略，强调工具的稳定性，通过严格投决会制度与股票池限制杜绝风格漂移 [3] - 绝对收益策略产品以目标为导向，根据客户风险承受能力和投资目标设计策略，核心价值在于帮助客户实现财富管理KPI，关键评判标准为年化收益率与最大回撤 [4] 专户业务管理体系 - 专户业务需要清晰的制度框架，公司通过“专户地图”将投资、产品、中后台等各部门用明确工作流程串联，形成覆盖募投管退各环节的高效协作机制 [4] - 制度化管理旨在确保专户业务的灵活性与风险可控性，是对客户利益与公司整体运营效率的保证 [4] - 以满足客户需求为导向的产品设计，结合制度性保障，共同构成专户产品货架的差异化竞争力 [5] 客户服务理念 - 客户服务核心是建立信任关系，基础包括深入理解客户真实需求、凭借专业能力提供准确的产品分析及投资建议、以及持续沟通并提供个性化服务 [6][7] - 始终以帮助客户力争实现财富管理目标为第一原则，以“交朋友”的心态与客户相处，追求长期合作 [6][7] - 凭借深度研究能力与优秀投资策略，专户业务积累了稳定客户群体与可观管理规模，有望为公司带来新的增长曲线 [7] 未来发展方向 - 公司将继续坚持“基础产品供应商”定位，不断打磨投资策略，优化产品设计，完善制度管理，提升服务质量 [8] - 目标是为公募基金行业提供有积极特色的样本，同时为客户提供更优质的产品和服务，成为客户财富管理的安心港湾 [8]