公司融资计划 - 保利发展计划于2025年度向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元（含发行费用）[1] - 本次可转债拟发行数量不超过5,000.00万张，每张面值100元人民币，按面值发行，债券期限为六年[2] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，具体票面利率将通过竞价方式确定[3] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于9个房地产开发项目，项目总投资金额合计2,222,067万元，募集资金拟投入总额为500,000万元[1][2] - 拟投入金额最大的项目为杭州保利天奕，总投资657,758万元，拟投入募集资金150,000万元[2] - 拟投入金额最小的项目为石家庄保利长安琅悦，总投资146,770万元，拟投入募集资金10,000万元[2] 股权与控制权影响 - 截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，控股股东保利集团持股4,874,942,462股，占总股本的40.72%[3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前后控股股东与实际控制人均为保利集团[3] 前次募集资金情况 - 公司于2025年5月15日完成了一次向特定对象发行可转换公司债券，共发行85,000,000张，每张面值100元[4] - 该次发行共募集资金85亿元，扣除发行费用2,125万元后，实际募集资金净额为847,875万元[4][5]