募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币5.604亿元 [1] - 扣除发行相关费用人民币69,930,292.50元后，实际募集资金净额为人民币4.9047亿元 [1] - 募集资金净额已于2025年4月21日全部到位，并由立信中联会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整部分募集资金投资项目，将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11,077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目" [3] - 新项目实施主体为全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司 [3] - 此次调整旨在顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，并提高公司智能化制造水平 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为新项目开立了募集资金专项账户，并与宁波银行江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券签署了募集资金监管协议 [4][5] - 该专户仅用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [6] - 银行需按月提供对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时及时通知保荐机构 [7] - 保荐机构的持续督导义务至2027年12月31日解除 [8]

募集资金投资项目调整 - 公司拟将“铝挤压成套设备生产线建设项目”总投资额由23,455.70万元调减至12,502.12万元，拟投入募集资金净额由20,525.61万元调减至9,447.82万元 [25] - 公司拟将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，变更资金占募集资金净额比例为22.59% [26] - 调整后，“铝挤压成套设备生产线建设项目”预计可实现年产铝挤压成套设备194套及均质炉1套的生产能力 [25] 新募投项目概况 - 新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”由全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司实施，建设周期为2年，总投资11,077.79万元 [28] - 项目达产后预计每年可新增销售收入约11,440.00万元，净利润为1,182.80万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.36%，投资回收期（所得税后）为8.65年 [36] - 项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委的项目备案及滁州市生态环境局的环评批复 [37] 向子公司增资安排 - 为实施募投项目，公司拟使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司增资，其中4,000.00万元计入注册资本 [51] - 公司拟使用募集资金11,077.79万元向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资，再由其向全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司增资同等金额以实施新项目 [51] - 增资完成后，江顺湖州注册资本增至5,000.00万元，江顺装备注册资本增至3,000.00万元，江顺天长注册资本增至3,000.00万元 [51] 风电行业背景与项目可行性 - 全球海上风电装机容量从2015年的11.9GW增长至2024年的83.2GW，年均复合增长率达24.12%，海上风电产业迎来巨大发展机遇 [30] - 公司已就新项目产品与客户西门子歌美飒公司达成合作意向，并成功通过产品审核，为项目实施提供了市场基础 [35] - 公司拥有授权专利303项，其中发明专利64项，具备“多功能在线淬火技术”等核心技术，为项目奠定了技术基础 [32] 公司治理与后续安排 - 上述募集资金调整及增资相关议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，同意票均为全票 [4][13][17] - 相关议案尚需提交公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大会审议 [5][14][60] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次募集资金投资项目调整及向子公司增资事项出具了无异议的核查意见 [2][7][43][55]