| 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 128119 | 龙大转债 | 不下修 | 2025-09-20 | 公告 | | 113624 | 正川转债 | 提议下修 | 2025-09-20 | 公告 | | 123241 | 欧通转债 | 不强赎 | 2025-09-19 | 公告 | 正川转债：提议下修 欧通转债：不强赎 海波重科：公司拟减持不超1%已回购股份 冠中生态：筹划控制权变更事项停牌 瑞丰高材：股东拟减持不超0.96%公司股份 奥美森：北交所新股【申购】 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 128132 | 交建转债 | 162.161 | 100.044 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 162.90 | 0.026 ...

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 [2] - 会议由董事长邓勇召集主持 召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张 每张面值100元 募集资金总额405,000,000元 期限6年 [12] - 债券票面利率第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.20% 第四年1.80% 第五年2.40% 第六年3.00% [12] - 可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"正川转债" 债券代码"113624" [13] - 初始转股价格为46.69元/股 最新转股价格为45.77元/股 [14] - 历次转股价格调整包括2022年6月24日调整为46.38元/股 2023年6月21日调整为46.32元/股 2024年6月19日调整为46.12元/股 2024年9月25日调整为46.02元/股 2025年5月21日调整为45.77元/股 [14][15][16] 转股价格向下修正条款触发 - 2025年8月30日至2025年9月19日期间 公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%的情形 [3][9][18] - 该情形已触发"正川转债"转股价格向下修正条款 [3][9][18] 董事会审议情况 - 董事会审议通过《关于向下修正"正川转债"转股价格的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 修正后转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [3][18] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格45.77元/股 则转股价格无需调整 [3][18] - 董事会提请股东大会授权办理向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后转股价格和生效日期等 [4][19] 后续程序安排 - 向下修正转股价格议案尚需提交股东大会审议 [11][21] - 公司将于2025年9月25日参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [21][22]

公司董事会决议 - 正川股份第四届董事会第二十四次会议审议通过向下修正"正川转债"转股价格的提议 [2] 公告发布信息 - 公司于9月19日晚间发布相关公告 [2] 可转债条款调整 - 公司提议下调"正川转债"的转股价格 [2]

正川转债回售公告 回售基本情况 - 债券代码为113624 债券简称为正川转债 [1] - 回售价格为100 35元人民币/张（含当期利息） [1] - 回售申报期为2025年6月20日至2025年6月26日 [1] - 回售申报已于2025年6月26日上海证券交易所收市后结束 [1] 回售结果 - 回售有效申报数量为0张 回售金额为0元 [1] - 公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项 [1] - 本次回售已完成 [1] 回售影响 - 本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响 [2] 后续事项 - 未回售的正川转债将继续在上海证券交易所交易 [2]

回售条款触发 - 正川转债因公司股票在2025年4月28日至6月12日连续30个交易日收盘价低于转股价格的70%，触发有条件回售条款 [1] - 回售条款适用于可转债最后两个计息年度，持有人可选择按面值加当期利息回售全部或部分债券 [2] - 若转股价格发生调整（如送股、增发等），需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] 回售价格与时间安排 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息），其中利息按第五年票面利率2.40%计算，计息天数为53天（约0.35元/张） [3][4] - 回售申报期为2025年6月20日至6月26日，资金发放日为7月1日 [3][4] - 回售期间正川转债停止转股，但可继续交易，卖出指令优先于回售指令 [4][5] 回售操作规则 - 持有人需通过上交所交易系统申报回售，转债代码为"113624"，方向为卖出，申报不可撤销 [4] - 若回售导致债券流通面值总额少于3000万元，转债将在回售期结束后公告3个交易日后停止交易 [5] - 未在回售期内申报的持有人，本计息年度（2025年4月28日至2026年4月27日）将丧失回售权 [3][4]

回售条款 - 正川转债进入第五个计息年度后，因公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价的70%，触发有条件回售条款 [3] - 回售条款规定：在可转债最后两个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可全部或部分按面值加当期利息回售 [3] - 若转股价调整，需从调整后首日重新计算30个交易日周期 [5] - 持有人每年仅能行使一次回售权，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [5] 回售价格与计算 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息），其中利息按票面利率2.40%计算53天（2025年4月28日至6月20日）得出0.35元/张 [6][11] - 利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [6] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年6月20日至6月26日 [10] - 回售资金发放日为2025年7月1日 [12] - 回售期间正川转债停止转股，但可继续交易 [14] 回售操作流程 - 持有人需通过上交所交易系统以"卖出"方向申报，代码113624，申报确认后不可撤销 [8] - 若当日申报失败，可在申报期内次日继续申报 [9] - 同一交易日若同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [14] 回售影响与后续处理 - 回售可能导致转债流通面值少于3000万元，但将继续交易至回售期结束，公司将在公告三个交易日后停止交易 [15] - 公司将公告回售结果及对公司的影响 [13]

评级结果 - 前次债项评级为"A+" 主体评级为"A+" 评级展望为"稳定" [1] - 本次债项评级维持"A+" 主体评级维持"A+" 评级展望维持"稳定" [1][2] - 本次评级结果较前次无变化 [1][2] 评级机构及依据 - 评级由联合资信评估股份有限公司执行 评级时间为2025年 [1][2] - 评级依据包括《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 [1] - 评级基于对公司经营状况及行业情况的综合评估 [2] 公告信息 - 公告涉及正川股份(603976)及正川转债(113624) [1] - 完整评级报告发布于上海证券交易所网站 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2 46元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [2] - 如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 该方案已于2025年4月30日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年5月14日至权益分派股权登记日期间 "正川转债"将停止转股 [1][3] - 股权登记日后的第一个交易日起"正川转债"恢复转股 [3] - 欲享受本次权益分派的可转债持有人需在2025年5月13日（含）之前进行转股 [3] 信息披露 - 公司将于2025年5月15日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 2024年年度股东大会决议公告已于2025年5月1日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] 其他事项 - 本次权益分派实施后 公司将根据募集说明书条款对"正川转债"的转股价格进行调整 [2] - 公司证券部联系电话为023-68349898 [3]

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券 发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，转股期限为 2021年11月8日至2027年4月27日，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为46.02元/股。历次转股 价格调整情况如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年 4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日 ...