新质生产力的战略地位 - 发展新质生产力是“十五五”时期新旧动能加速切换的首要任务 [1] - 在外部不确定性加大的环境下，中国对科技自立自强的要求逐步迫切 [1] - 投资科技等于押注国家战略安全 [1] 资本市场与投资主线 - 顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是“十五五”规划背景下A股投资的重要主线 [1] - 资本市场改革深化利好新质生产力主题估值重塑 [1] - 在充裕的资金支持下，新质生产力相关产业有望在“十五五”期间迎来重大突破和高速成长，最终实现估值与盈利双击 [1] 重点关注的细分领域 - 关注云计算与大数据、算力、5G6G、新一代信息网络、人工智能、数字创意设备等细分主题 [1] - 关注集成电路、前沿新材料、核心元器件、抗癌药、有色新材料等细分主题 [1]