公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 [1] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年 [1] - 本次可转债发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数）[2] - 本次可转债的票面利率、初始转股价格及具体发行方式将由公司股东会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）根据市场状况协商确定 [1][2] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合格投资者 [2] - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权，且本次发行不提供担保 [3] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金将全部用于四个项目：智能机器人核心关节与本体制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目、补充流动资金 [2] - 募集资金具体拟投入金额为：智能机器人核心关节与本体制造项目120,700.00万元，智能热管理系统总成项目58,200.00万元，新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目10,600.00万元，补充流动资金60,500.00万元 [3] - 上述四个项目总投资额合计为313,609.41万元，拟投入募集资金总额为250,000.00万元 [3] 控股股东股权质押情况 - 公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司于2023年11月21日质押了142,500,000股公司股份 [4] - 该笔质押股份占控股股东所持股份比例的26.75%，占公司总股本比例的10.82% [4][5] - 质押及再质押后，控股股东已质押股份数量为142,500,000股，未质押股份中受限（限售和冻结）数量为0 [5] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（本报告期），公司实现营业收入47.08亿元，同比减少2.44% [5][7] - 2025年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长45.93% [5][7] - 2025年第三季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为3.59亿元，同比增长17.22% [5][7] - 2025年初至报告期末（前三季度），公司累计实现营业收入145.55亿元，同比增长0.41% [6][7] - 2025年前三季度，公司累计归属于上市公司股东的净利润为13.07亿元，同比增长24.26% [6][7] - 2025年前三季度，公司累计扣除非经常性损益后的净利润为11.39亿元，同比增长20.14% [6][7] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为12.47亿元，同比增长0.32% [6][7]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟发行可转换公司债券，总额不超过25亿元人民币 [1] - 募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [1] - 募集资金将用于智能热管理系统总成项目 [1] - 募集资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 公司战略与业务布局 - 公司通过本次融资，将业务拓展至智能机器人核心零部件制造领域 [1] - 公司持续加码智能热管理系统业务，该领域与新能源汽车产业高度相关 [1] - 公司致力于新能源汽车智能底盘系统的研发能力建设 [1] - 本次投资表明公司正积极向智能化、新能源化的汽车零部件及机器人领域进行战略转型 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券进行融资 [2] - 本次可转债募资总额不超过25亿元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [2] - 募集资金将用于智能热管理系统总成项目 [2] - 募集资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 [2] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [2]