募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [1] - 公司设立了募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金使用方式调整 - 公司获准使用自有资金支付募投项目部分款项，并在支付后6个月内以募集资金进行等额置换 [4] - 此操作主要因募投项目需从境外购置设备，受限于外币支付及海关绑定的银行账户要求，募集资金专户无法直接支付 [4] - 该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，保荐人出具无异议核查意见 [7][9] 募投项目内部投资结构调整 - 公司拟对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，但项目承诺投资总额不变 [24][56] - 调整原因为适应市场、产品结构及客户需求变化，优化设备配置并加大自动化、智能化投入力度 [59][60] - 此调整事项已履行相应审议程序，尚需提交公司股东会审议 [27][56] 公司融资与授信安排 - 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 [10][11] - 授信种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等多种业务，额度有效期为股东会审议通过后12个月 [11] - 公司控股股东、实际控制人及其配偶将为此提供无偿担保，公司无需支付担保费用或提供反担保 [11][15] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了多项重要议案 [23][24] - 会议审议事项包括募投项目内部投资结构调整、使用自有资金支付募投项目款项并置换、申请综合授信额度等 [24][28][31] - 公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，对需股东会审议的议案进行表决 [37][41]