纪要涉及的行业和公司 涉及金融、科技、房地产、军工等行业，未提及具体公司 纪要提到的核心观点和论据 - **货币政策及市场反应**：央行推出十个政策支持经济和金融恢复，降准0.5%在意料之中，降息0.1%是亮点；政策发布后市场早盘冲高后回落，下午两点半神秘力量拉升最终翻红；政策目的是维稳市场而非逆势拉升[1][2][3] - **市场结构性偏好**：政策从结构性上偏向科技赛道，央行科技创新再贷款额度充足，证监增加科创板上市包容度，金管局有科创债券新安排；未来市场机会或出现在新兴产业和科技赛道，而非传统赛道[3][4] - **房地产政策导向**：政策支持房地产，但目的是维稳而非进一步抬升，如公积金贷款利率下降、信贷资源支持等[4] - **中美高层会谈**：中美将在瑞士进行高层会谈，但短期难以让两国市场摆脱纠结状态，因两国实力相当且美国资产略有恢复，紧迫度不强[5][6] - **宏观经济形势**：中美五月份可能都是压力期，美国市场经历修复后或面临休整期；第三方国家可能借中美贸易战获利，如印度、日本市场[7] - **军工板块表现**：巴基斯坦宣布打下印度飞机消息使军工板块兴奋，因巴基斯坦军工主要由中国供给，若中国相关系统在实战中占优会令人兴奋，军工板块今日一飞冲天[8] - **市场机会判断**：五月份市场机会不多，应伺机等待，科技板块有明星产品出现时是值得抓的波段性机会[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 巴基斯坦宣布打下六架印度飞机消息未得到印度方面信源证实，仅来自巴基斯坦[8]

美俄乌局势升级 - 美国总统特朗普在社交媒体发文称俄罗斯总统普京"玩火"，暗示俄罗斯可能面临严重后果 [1] - 特朗普批评普京向乌克兰城市发射导弹和无人机的行为"疯狂"，同时指责乌克兰总统泽连斯基制造麻烦 [1] - 俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫回应称第三次世界大战是"非常糟糕的事情"，希望特朗普理解这一点 [1] 俄罗斯军事动态 - 俄军防空部队在莫斯科击落33架飞往该市的无人机，残骸坠落在泽列诺格勒行政区 [3] - 莫斯科4座主要机场和多座周边城市机场暂停航班起降 [3] 乌克兰军工发展计划 - 乌克兰总统泽连斯基宣布将自主生产无人攻击机、拦截系统、巡航导弹和弹道导弹 [4] - 乌克兰计划与欧洲伙伴签署新投资协议，重点发展无人和远程武器系统 [4] - 泽连斯基强调要对俄罗斯的威胁作出"对等报复"，让俄罗斯感受其行为的后果 [4]