市场表现 - A股三大指数集体下跌 计算机ETF（159998）跌0.21% 溢折率0.01% 盘中现溢价交易 [1] - 计算机ETF成分股中 协创数据涨超3% 启明星辰 中科曙光等跟涨 [1] - 截至8月1日 该ETF流通份额为38.09亿份 流通规模为35.49亿元 居同标的产品首位 [1] 产品结构 - 计算机ETF（159998）跟踪中证计算机主题指数（930651.CSI） 选取信息技术服务 应用软件 系统软件 电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股 [1] - 截至3月31日 该ETF前十大重仓股包括海康威视 中科曙光 科大讯飞 金山办公 恒生电子 润和软件等龙头 其中中科曙光占基金净值比达6.86% [1] - 计算机ETF（159998）配有场外联接基金（A类：001629/C类：001630） [1] 行业动态 - 浙江大学发布新一代神经拟态类脑计算机"悟空" 神经元规模超过20亿 神经突触超过千亿 神经元数量接近猕猴大脑规模 典型运行状态下功耗约为2000瓦 [2] - 北美科技大厂在AI驱动下实现业绩持续高速增长 保持高额资本开支加大对AI基础设施的投入 [2] - 国内出台人工智能相关政策 预计国内AI应用商业化进度有望提速 [2] 投资建议 - 我国在开源AI大模型领域拥有国际领先水平的DeepSeek 阿里通义千问 智谱 豆包等大模型产品 为"人工智能＋"行动构建技术底座 [3] - 建议关注AI产品规模化 商业化加速落地的领先企业 包括布局AI终端 AIAgent及潜在杀手级AI应用产品的公司 [3] - 建议关注AI算力产业链需求提振 包括布局智算中心建设 液冷服务器 光通信 铜连接等领域的领先企业 [3] - 建议关注布局人工智能安全方法及治理的相关企业 [3]