债券发行概况 - 广西宏桂资本运营集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年10月28日成功发行 [2] - 本期债券由申万宏源担任牵头主承销商 发行规模5亿元 期限为3+2年 票面利率2.40% [2] - 债券主体和债项评级均为AA+ 全场认购倍数达到2.42倍 [2] 发行主体背景 - 发行人为广西宏桂资本运营集团有限公司 是广西自治区国资委控股的国有企业 [2] - 公司为广西自治区首家国有资本运营公司试点企业 于2024年8月正式转为国有资本运营公司 [2] - 2025年6月 公司划入广西国控集团 成为其全资子公司 [2] - 公司秉承"政府所需、国资所向、宏桂所能"发展理念 以"135N"总体改革发展思路为主线 [2] - 公司战略性投资超过40家广西自治区内外大型企业 在管股权及基金规模近百亿元 [2] 承销商角色与影响 - 申万宏源固定收益融资总部在债券产品和发行方案设计方面发挥重要作用 [3] - 申万宏源广西分公司在客户服务和投资者沟通方面贡献显著 [3] - 该项目的成功发行为未来与发行人进一步深化合作奠定坚实基础 对持续深耕广西地区金融市场产生积极影响 [3]