文章核心观点 - 大圆柱电池凭借高能量密度、高安全、低成本三大核心优势，在2025年实现超预期发展，产业化进入关键时期[2] - 大圆柱电池技术优势正从中国外溢至全球市场，在汽车、储能、eVTOL、两轮车等多个细分场景处于领先身位[3] 大圆柱电池在乘用车领域的应用 - 特斯拉、宝马等海外主机厂高度关注大圆柱电池在乘用车领域的商业化应用[5] - 宝马集团宣布将搭载新一代大圆柱电池于其首款新世代车型和纯电M车型[5] - 奇瑞汽车与LG新能源签署为期六年、规模达8GWh的46系列大圆柱电池供货协议，可满足约12万辆电动汽车装载需求[5] - 江淮瑞风RF8已搭载亿纬锂能大圆柱电池上市，后续钇为系列车型计划采用46系大圆柱电池，续航有望达600公里以上[7] - 亿纬锂能截至今年6月大圆柱电池累计装车已超6万台，其Omnicell电池助力宝马iX3实现超900公里续航和10分钟补能400公里[7] - 亿纬锂能沈阳大圆柱电池基地于今年6月进入试产阶段，远景动力位于无锡江阴的超级工厂已启动46系大圆柱电池产品交付[8] - 目前全球46系列大圆柱产能约300GWh以上，预计2026-2030年产能将进一步释放[8] 大圆柱电池在小储和轻型动力领域的渗透 - 小储和轻型动力成为大圆柱电池落地最快场景，主要应用于便携式储能和户用储能领域[11] - 2025年全球户储需求爆发，100Ah方形电池出现"缺芯潮"，大圆柱电池成为户储市场平滑替代方案[11] - 鹏辉能源、创明新能源、多氟多等企业已进入户储市场并获益，创明新能源大圆柱电芯方案已部署高压堆叠户储产品并获得CBC证书[11] - 两轮车市场锂电池替代铅酸电池成为新需求逻辑，新国标强制要求电池通过针刺测试，将安全提升为准入门槛[12] - 2025年上半年两轮车锂电池出货量同比增长26%，其中圆柱电池占比约41%，成为增长最快封装形式之一[13] - 3系大圆柱电池市场集中度较高，亿纬锂能、国轩高科、中比新能源、创明新能源等企业位居前列[13] - 比亚迪推出适用于两轮车的46120大圆柱锂电池，创明新能源推出32140大圆柱产品并已通过国家强制性CCC认证[14] - "大圆柱+钠电"体系在两轮车市场前景可观，创明新能源大圆柱钠电池支持4C快充和-20℃充电，-40℃放电容量保持率>90%[14] 大圆柱电池在新兴市场的应用潜力 - 低空经济到2035年有望达到3.5万亿元市场规模，eVTOL作为核心载体对电池能量密度、充放电倍率和轻量化要求极高[17] - 大圆柱电池结合固态电池技术成为eVTOL理想动力选择，国轩高科、比克、中创新航、欣旺达等已推出相关方案[17] - 具身智能机器人产业处于技术与商业化落地临界点，对电池高能量密度、高倍率充放电、宽温域适应性和安全性要求极高[18] - 宁德时代与特斯拉联合开发Optimus专用高密度电池，通过投资银河通用机器人、众擎机器人等布局机器人产业链[20] - 亿纬锂能为宇树科技、傅利叶等机器人企业提供电池供应，样品已交付头部人形机器人客户[21] - 创明新能源全极耳半固态电芯电池容量高达15000mAh，可持续运行4小时以上，BMS系统采压频度21ms，电流输出响应时间在0.4秒内[21] - 赣锋锂业子公司赣锋电子研发的324wh电池已应用于四足机器人、人形机器人等产品[23]