交易概述 - 盛帮股份拟以现金方式收购WOCO集团持有的无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权 [1] - 双方已签署《收购框架协议》，交易完成后无锡沃可将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [4] 交易标的估值与财务数据 - 无锡沃可初步整体估值为人民币43,000万元，最终交易价格将在尽职调查后协商确定 [2] - 标的公司2023年营业收入为5.39亿元，净利润为0.37亿元，净利润率为6.86% [2] - 标的公司2024年营业收入为5.33亿元，净利润为0.38亿元，净利润率为7.13% [2] - 截至2023年底，标的公司资产总额为4.50亿元，资产净额为1.84亿元 [3] - 截至2024年底，标的公司资产总额为4.13亿元，资产净额为1.36亿元 [3] 业务协同效应 - 收购将形成产品互补，盛帮股份产品主要应用于汽车发动机、变速箱、车桥及新能源汽车三电系统，无锡沃可产品覆盖汽车内饰外饰橡塑产品、发动机及电驱电机相关总成件 [4] - 双方客户群体存在差异，无锡沃可欧美系整车客户及合资品牌收入占比较高，盛帮股份在国内主流自主品牌中市场基础扎实 [5] - 收购有助于双方借助彼此销售渠道加强客户黏性，并有望为盛帮股份拓展海外市场、完善全球化布局注入动力 [5] 公司背景信息 - 盛帮股份于2022年7月6日在深交所创业板上市，公开发行1287万股，发行价格为41.52元/股 [6] - 公司新股募集资金总额为53,436.24万元，募集资金净额为44,016.91万元，比原计划多25,338.63万元 [6]

交易概述 - 盛帮股份拟以现金方式收购WOCO集团持有的无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易尚处于筹划阶段，最终交易价格和具体交易条款等核心要素需进一步论证协商 [1] 标的公司业务 - 无锡沃可主要从事汽车内饰外饰橡塑产品、发动机以及电驱电机相关总成件等研发生产业务 [1] - 盛帮股份与无锡沃可的产品均应用于汽车领域且形成良好互补 [1]

交易概述 - 盛帮股份签署框架协议，拟以现金收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权，交易完成后无锡沃可将成为公司控股子公司 [1] - 本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [4] - 交易可能构成重大资产重组，最终交易条款以正式收购协议为准 [4] 交易对手方 - 交易对手方德国WOCO集团为全球化家族企业，在欧洲、北美及亚洲设有工厂和合作伙伴 [5] - WOCO集团2024年实现销售额5.9亿欧元，员工规模约4400人 [5] 战略协同效应 - 双方产品均应用于汽车领域且形成良好互补：盛帮股份产品主要覆盖汽车发动机、变速箱、车桥及新能源汽车三电系统；无锡沃可产品覆盖汽车内外饰橡塑产品、发动机及电驱电机相关总成件 [6] - 客户群体存在差异：无锡沃可欧美系整车客户及合资品牌收入占比较高；盛帮股份在国内主流自主品牌中市场基础扎实 [6] - 收购完成后，双方可借助彼此销售渠道和产品实力，增强客户黏性，有望实现经营业绩快速提升 [6] - 交易若顺利实施，无锡沃可将纳入公司合并报表范围，显著提升公司经营业绩和持续盈利能力 [6]

收购交易概述 - 公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权 [1] - 交易对手方为德国WOCO集团 是一家全球化家族企业 在欧洲 北美及亚洲设有多家工厂 [1] - 收购完成后无锡沃可将变更为中外合资有限责任公司 名称拟包含“盛帮沃可”或“沃可盛帮”字样 [1] 战略协同效应 - 公司与标的公司产品均应用于汽车领域且形成良好互补 [2] - 公司产品主要应用于汽车发动机 变速箱 车桥及新能源汽车三电系统 [2] - 标的公司产品覆盖汽车内外饰橡塑产品 发动机及电驱电机相关总成件等关键品类 [2] - 双方客户群体存在差异 标的公司欧美系整车客户及合资品牌收入占比较高 公司在国内主流自主品牌中市场基础扎实 [2] - 收购后可借助彼此成熟销售渠道和产品实力 加强客户黏性 有望实现经营业绩快速提升 [2]

收购交易概述 - 公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权 [1] - 交易对手方为德国WOCO集团 是一家全球化家族企业 在欧洲 北美及亚洲设有多家工厂 [1] - 收购完成后无锡沃可将变更为中外合资有限责任公司 名称拟包含“盛帮沃可”或“沃可盛帮”字样 [1] 战略协同与产品互补 - 公司与标的公司产品均应用于汽车领域且形成良好互补 [2] - 公司产品主要应用于汽车发动机 变速箱 车桥及新能源汽车三电系统 [2] - 标的公司产品覆盖汽车内外饰橡塑产品 发动机及电驱电机相关总成件等关键品类 [2] 市场与客户整合 - 标的公司收入中欧美系整车客户及其合资品牌占比较高 [2] - 公司在中国国内主流自主品牌中拥有扎实市场基础 [2] - 收购后可借助彼此成熟销售渠道和产品实力 加强客户黏性 有望实现经营业绩快速提升 [2]