回售条款触发条件 - 公司股票在2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于当期转股价格26.82元/股的70% [1][4] - 可转换债券"华铭定02"处于最后一个计息年度（2025年7月17日至2026年7月16日） [1][4] - 回售条款依据《重组报告书》约定触发 [1][2] 回售方案细节 - 回售价格为债券面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） [4] - 当期票面利率2.00% 计息天数为46天（2025年7月17日至9月1日） [4] - 个人投资者税后实际可得100.202元/张 QFII/RQFII及其他投资者可得100.252元/张 [4] 回售执行安排 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 需通过信函/邮件/现场方式申报 [5] - 回售资金到账日确定为2025年9月9日 [6] - 未申报视为自动放弃回售权 本计息年度不可再次行使 [1][3] 债券基本信息 - "华铭定02"登记日期为2020年7月17日 存续期至2026年7月16日 [4] - 转股期自2021年1月18日开始 当前转股价格锁定为26.82元/股 [4] - 债券锁定期为登记完成后六个月 目前已满足解锁条件 [3][4]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于当期转股价格26.82元/股的70% [1][4] - 可转换债券处于最后一个计息年度（2025年7月17日至2026年7月16日） [1][4] - 回售条款根据《重组报告书》约定在最后两个计息年度生效 [2][4] 回售方案具体内容 - 回售价格为债券面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） [4] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.202元/张 QFII和RQFII免税实得100.252元/张 其他债券持有者需自行缴税 [4] - 计息期间为46天（2025年7月17日至9月1日） 采用实际日历天数计算 [4] 回售执行程序 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 通过信函/电子邮件/现场方式申报 [5] - 回售资金到账日确定为2025年9月9日 由公司自行派发 [6] - 申报后不可撤销 未申报视为放弃权利 司法冻结等情况将导致回售失效 [5] 债券基本信息 - 债券代码124014 简称"华铭定02" 于2020年7月17日完成初始登记 [4] - 转股期自2021年1月18日至2026年7月16日 当前处于转股期 [4] - 第六个计息年度票面利率为2.00% 采用365天年基准计息 [4] 特殊条款说明 - 锁定期要求自债券登记完成日起满六个月 当前已满足解锁条件 [3][4] - 若首次满足回售条件但未申报 该计息年度将丧失回售权 [3] - 转股价格调整时将重新计算连续30个交易日的起始点 [2]

回售条款概述 - 回售条款在可转换债券最后两个计息年度生效 当公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时 债券持有人有权行使提前回售权 [2] - 回售价格为面值加当期应计利息 若转股价格因派息、转增股本等情况调整 需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] - 每年首次达到回售条件时进入行权期 若未在公告期内申报回售 该计息年度不能再行使回售权 且不能多次行使部分回售 [3] 本次回售原因及方案 - 回售原因为公司股票自2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于转股价格26.82元/股的70% 且债券处于最后一个计息年度 [1][4] - 回售价格计算为面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） 计息天数为46天（2025年7月17日至9月1日） [4] - 不同投资者实际所得不同：个人和基金扣税后100.202元/张 QFII和RQFII暂免税得100.252元/张 其他投资者自行纳税得100.252元/张 [4] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 债券持有人需通过信函、邮件或现场方式申报 申报后不可撤销 未申报视为放弃回售权 [5] - 回售资金到账日为2025年9月9日 公司自行派发回售资金 回售期满后将公告回售结果及影响 [6] - 若回售申报期间债券发生司法冻结或扣划 则回售申报失效 [5] 转股安排调整 - 回售申报期间（2025年9月1日至9月5日）暂停"华铭定02"转股 9月8日起恢复转股 暂停期间债券正常交易 [7] - 本次回售为债券持有人自愿选择 不具有强制性 且本计息年度行使回售后 2025年7月17日至2026年7月16日期间不能再行使回售权 [1][3]

定向可转债发行概览 - 本次定向可转债发行经中国证监会核准，核准非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,000万元 [1] - 定向可转债中文简称为"华铭定 02"，代码为124014，发行总量为120万张 [1] - 定向可转债登记完成日为2020年7月17日，存续起止日期为2020年7月17日至2026年7月16日 [1] - 定向可转债转股起止日期为2021年1月18日至2026年7月16日 [1] 付息方案 - "华铭定 02"将于2025年7月17日按面值支付第五年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为18元（含税） [1] - 计息期间为2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率为1.80% [2] - 个人债券持有者需缴纳20%利息所得税，实际每10张派发利息为14.40元 [2] - 境外机构投资者根据财政部税务总局公告2021年34号暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息为18元 [3] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年7月16日，付息日为2025年7月17日 [3] - 付息对象为截至2025年7月16日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体债券持有人 [3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，资金划付至指定银行账户后通过资金结算系统分配至各付息网点 [3] 发行结果与投资者承诺 - 本次定向可转债发行对象已正式列入华铭智能可转换债券持有人名册 [2] - 合规投资者承诺自登记完成日起六个月内不进行转让，锁定期满六个月 [2] - 独立财务顾问为中天国富证券有限公司和东吴证券股份有限公司 [2] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2019年9月11日在巨潮资讯网披露的相关交易报告书草案修订稿以了解更多条款 [4] - 咨询机构为公司证券法律投资部，联系方式包括地址、电话及电子邮箱 [4]