行业表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1 44% 成分股龙图光罩涨停 中芯国际上涨4 39% 盛美上海上涨4 09% 中科飞测 中微公司等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1 47% 冲击4连涨 最新价报1 1元 近1周累计上涨1 59% [1] - 科创半导体ETF（588170）盘中换手7 03% 成交2929 22万元 [1] 行业动态 - 2025年上半年中国半导体产业总投资额为4550亿元 同比下滑9 8% 相比去年同比下降41 6% 已有明显收敛向好之势 [1] - 全球半导体行业正处于周期性调整阶段 [1] 投资观点 - 国内半导体自主可控迫在眉睫 建议关注国产替代相关产业链 [1] - 消费电子逐步进入创新周期 多家终端品牌厂商推出AIPC AI手机 AI眼镜等AI硬件产品 叠加换机周期 有望促进消费电子终端销量重回增长轨道 建议关注AI硬件产业链 [1] ETF信息 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域 具备国产化率较低 国产替代天花板较高属性 受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356 C类：020357）指数中半导体设备（59%） 半导体材料（24%）占比靠前 充分聚焦半导体上游 [2]