行业整体表现 - 第三季度全球智能手机面板总出货量达5.8亿片（OpenCell口径），同比增长约5.2%，环比实现明显回升 [1] - 预估全年手机面板出货量将达22.43亿片，同比增长3.4%，为近年来的高峰 [4] - 第三季度中国智能手机面板总出货量达到4.14亿片 [1] 市场竞争格局 - 市场格局延续“中国厂商主导、韩国厂商坚守高端”的态势，京东方、三星显示、华星光电出货量稳居前三 [1] - 前三名厂商市场份额合计达53.8%，头部集中度进一步稳固 [1] - 未来头部厂商垂直整合客户结构以保障产线运营或将成为趋势，行业集中度有望进一步稳固 [3] 产品技术趋势 - 柔性OLED成为核心增长动力，第三季度全球OLED智能手机面板出货量约2.3亿片，同比增长10.3% [2] - 第三季度柔性OLED出货量约1.8亿片，同比增长约14.6% [2] - 中国OLED市场维持高增长，第三季度OLED总出货量及柔性OLED出货量分别同比增长14.1%和20.1% [2] - 第三季度a-Si LCD智能手机面板出货量约3.3亿片，同比增长6.9% [2] - 第三季度LTPS LCD智能手机面板出货量仅约2086万片，同比大幅下滑40.8% [2] - 第三季度刚性OLED智能手机面板出货量约4930万片，同比下降3.0% [2] - 未来柔性OLED将持续挤压刚性OLED市场份额，LTPS LCD的市场生存空间进一步被压缩，车载场景将成为其核心产能消化方向 [3] 未来展望与驱动因素 - 经历2024年至2025年的快速渗透期后，柔性OLED市场逐步从“高速增长”向“高质量增长”转型 [3] - 中国OLED面板厂商未来有望进一步提升市场份额，巩固并强化全球市场主导地位 [3] - 2026年手机面板市场结构将持续优化，国内厂商将借成本、品牌合作优势加速渗透中高阶市场 [4] - 受节日备货需求驱动，第四季度智能手机面板市场将维持季度性增长态势 [3] - 伴随OLED产能持续释放以及高世代线的投资，未来市场竞争将进一步加剧 [3] - 在存储芯片价格持续上涨背景下，终端品牌为维持整体产品成本平衡，将部分成本压力向上游面板传导，加剧面板端定价竞争 [3]

专利纠纷动态 - 京东方于上月末向美国专利商标局提交针对三星显示器七项美国专利的无效复审申请[1] - 三星2024年4月在美国得克萨斯州东区法院对京东方提起专利侵权追加诉讼 包括三起专利侵权和一起商业秘密侵权诉讼 指控京东方向努比亚Z60 Ultra手机提供的OLED显示屏侵犯专利[1] - 涉案专利为三星4月诉讼中12项专利的一部分 京东方已对其中7项提起无效审理 可能对剩余5项继续提起无效审理[1] 双方诉讼历史 - 双方关系2022年显著恶化 三星11月将京东方从供应商名单删除 12月投诉美国17家维修店使用"非法"显示面板[3] - 三星2023年7月在美国指控京东方为iPhone 12/13/14系列提供的OLED屏幕侵犯5项技术专利 10月向ITC起诉OLED技术侵犯核心商业秘密[3] - 三星2024年4月在美国法院提起新诉讼 指控京东方通过不正当手段窃取OLED商业机密[3] - 京东方2024年5月在美国法院对三星提起专利侵权诉讼 指控三星Galaxy Z Fold系列折叠手机使用侵犯京东方四项OLED专利的技术[4] 诉讼进展与影响 - ITC行政法官初步判决认定京东方及7家关联企业侵犯三星商业秘密 违反《海关法》第337条[4] - 最终裁决预计2024年11月公布 若指控坐实京东方可能面临美国市场销售禁令[4] - 分析人士指出裁决不太可能导致OLED市场重大变化 因包括iPhone在内的成品不受限制[4] - 业内人士认为诉讼非零和博弈 中国企业技术崛起推动全球半导体显示产业加速迭代 韩企诉讼倒逼行业重视知识产权边界[4] 市场地位数据 - 2025年上半年京东方智能手机面板总出货量约2.6亿片 以24.2%市场份额居首 其中a-Si LCD出货1.8亿片 柔性OLED出货7100万片[5] - 三星显示同期总出货量超1.7亿片 以15.7%市场份额居第二 其中刚性OLED出货8440万片 柔性OLED出货8660万片[5] - 京东方第二季度iPhone面板出货量占比22.7% 首超LG Display 三星iPhone面板出货量占比56%[5]