涉及的行业与公司 * **公司**：阿里巴巴集团（包括淘天集团、阿里云、达摩院、速卖通等业务板块）[1][2][3][8][25][26] * **行业**：电商行业、数字广告营销行业、美妆行业、服饰行业、珠宝家具等垂直行业[1][5][12][15][16][32] * **相关方**：代运营商（TP，如青木、宝尊）、头部品牌（如欧莱雅、雅诗兰黛、优衣库）、中小卖家[6][10][11][12][13][18] 核心观点与论据：AI如何赋能电商与广告 * **精准匹配人货场**：阿里巴巴利用AI技术，基于其拥有的**10亿用户、100亿商品和300亿购物场景**数据进行建模学习，实现更精准的匹配[1][2] * **提升运营与广告效率**： * **AIGC工具**：通过自动化图文、视频、文案生成，大幅降低传统拍摄、建模、设计的人力成本，帮助卖家高效运营[2] * **广告系统**：**AIGC R1系统**和**AI小旺系统**实现自动化素材生成与ROI优化，提升广告投放效果[1][3] * **人力替代**：一个年销售额**10亿元**的店铺，传统需**200人**运营团队，使用AI工具后可显著减少人力需求[4] * **优化用户体验与转化**： * **多模态理解模型OVIS**：深度理解商品使用场景（如婴儿车的户外、公园场景），实现更精准的推荐，提升转化率[1][5] * **端到端生成技术**：整合跨平台数据（如小红书种草到淘宝购买的全链路数据），提高转化率和复购率[9] * **3D建模与AR**：应用于珠宝、大件家具等品类，提升线上展示效果与行业线上化水平[5][32] * **赋能不同规模商家**： * **中小企业**：解决其创意人才和素材短缺问题，简化大促流程，通过全链数据模型优化广告策略[6][7] * **头部品牌**：通过如**青木清柠**等AI工具，结合自身与平台数据，进行爆品预测和广告优化，重构竞争优势[12][13][14] * **构建生态系统竞争力**：阿里巴巴通过整合**1688、淘宝、天猫、聚划算**等业务，构建多层次电商生态系统，实现人货场协调发展，这被视作超越拼多多低价单一策略的核心优势[8] AI应用的具体进展与数据 * **渗透率与使用效果**： * **618期间**，头部商家AIGC使用渗透率接近**100%**，实际使用率**95%**；腰部商家渗透率**60%**；尾部商家约**85%**[9] * **618期间**，AI驱动的短视频和图文广告占比接近**20%**，预计双十一将翻倍[9] * AI生成内容显著提升点击率（CPM）和转化率（CVR），例如服饰美妆类目转化效果提升约**20%**[9] * **工具覆盖情况**： * **万象台无界**：已成为天猫卖家必备工具，使用率接近**100%**；2024年淘宝卖家使用率约**30%**[28] * **全站推广工具**：到2025年618期间，使用率达**80%**；淘宝卖家使用率为**35%-40%**[28] * **预计2025年双十一**：天猫卖家AI广告渗透率将达**90%**，淘宝参与活动卖家渗透率**70%-80%**[28] * **其他AI工具进展**： * **店小秘5.0**：提升人效，降低客服成本，形成智能客服系统[31] * **商家管家**：正在改版的AI工具，将集成广告素材优化功能[28] * **智能搜索**：融合站内外数据，实现场景式、体验式搜索推荐[30] 行业影响与未来趋势 * **对就业结构的影响**：AI正导致电商行业大规模裁减**设计师、客服、广告投手、BI数据分析师、采购人员**等岗位，强者恒强局面将更显著[20] * **未来竞争格局**： * 未来三到五年，每个过**十亿或百亿**规模的头部美妆品牌都将搭建自己的AI系统[15] * 大品牌凭借数据积累、供应链重构（如优衣库可上午优化设计、下午生产、晚上发货）和规模优势，将在AI驱动下进一步巩固市场地位，中小卖家难以全面跟进[18][19] * 大众化市场集中度可能加强，品牌数量可能缩小[19] * **生态合作模式**：未来电商生态将由**平台、代运营商（TP）、头部品牌、中小卖家**四方构成，AI解决方案更多依托TP模式（如青木）服务垂直行业[10][11][15] * **国际化进展**： * 由蒋凡负责，2024年底回归后业务增长**20%**[26] * 正在测试批量化出海，将天猫卖家商品同步到海外市场[26] * **Micro架构**支持全球本地化，在东南亚、欧洲小语种国家应用，多语言功能用户使用率占**40%**[2][25][27] 其他重要内容 * **与竞对的比较**：认为拼多多依赖低价导致商品质量与复购率问题，而阿里生态模式更全面；中国电商市场成熟度比美国领先**3-5年**，下半场竞争靠单一要素（物流、价格、内容）难以取胜[8] * **本地生活服务**：阿里巴巴通过全域化交付体系推动本地生活发展，地方性公司面临“加入或被侵蚀份额”的选择[22] * **长期判断**：尽管AI带来变革，但各垂直领域的专业企业通过不断建模训练AI形成解决方案，其重要性不可替代，头部公司发生革命性变化的可能性不大[23][24]